鹏都农牧：鹏都农牧股份有限公司2023年年度报告（修正后）

2023年年度报告 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人田翊、主管会计工作负责人顾卿及会计机构负责人（会计主管人员）顾卿声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.................................................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标.............................................................................................................................................8第三节管理层讨论与分析.........................................................................................................................................................13第四节公司治理...........................................................................................................................................................................37第五节环境和社会责任.............................................................................................................................................................51第六节重要事项...........................................................................................................................................................................52第七节股份变动及股东情况....................................................................................................................................................69第八节优先股相关情况.............................................................................................................................................................75第九节债券相关情况..................................................................................................................................................................76第十节财务报告...........................................................................................................................................................................77 备查文件目录 一、载有法定代表人签名的公司2023年年度报告文本原稿； 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 三、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 确定性 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 □是否 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 作为一家农业与食品上市公司，公司专注于整合全球优质农业、食品资源，有效对接中国市场及全球市场，满足消费升级需求，报告期内公司主要业务为农资与粮食贸易、肉牛业务、肉羊业务和乳业，各板块协同发展，全力打造全球现代农业的资源集成商和价值链增值服务商。公司业务所处行业的情况： 1、农资与粮食贸易行业 大豆富含蛋白质、维生素和膳食纤维等多种营养物质，在食品、饲料和工业领域的应用广泛，随着国内经济的快速发展，国内大豆需求快速增长。目前，我国已经成为世界上最大的大豆进口国和消费国，大豆年消费量超过1.1亿吨，大豆进口量占全球大豆贸易量的60%左右。 我国大豆自给率低，缺口主要依靠进口满足。根据汇易网的数据显示，2023年我国大豆消费量达11,997万吨，国产大豆2,065万吨，大豆自给率仅为17.21%，80%以上的大豆供应依赖进口。虽然我国多年来一直致力于提升大豆生产能力，多途径扩大种植面积，并加大对大豆高产品种、玉米大豆带状复合种植等轮作新农艺推广的支持力度，大豆种植面积稳步增长。但是，与美国和巴西等大豆出口大国相比，国产大豆在生产成本、销售价格、亩均产量方面仍不不占优势。故未来进口大豆仍是满足国内大豆需求的主要来源。 巴西自然禀赋优越，是全球最大的大豆出口国,也是我国最大的大豆进口国。巴西从2013年开始超过美国成为中国大豆第一进口国，并且份额逐年增加。受中美贸易摩擦的影响，2018年开始中国从美国进口大豆量开始下滑，巴西已成为中国大豆进口重要且主要来源。2023年，我国进口大豆9,941万吨，同比增长13.57%。其中，从巴西进口大豆6,995万吨，同比增长29%，占我国大豆进口总量的70.36%。 报告期内，全球粮食主要产区天气改善，产量预期上调，加之全球经济变化、地缘冲突、美元汇率走强等原因，国际粮食价格承压下跌，大豆、玉米等作物价格快速下滑。 随着人口的增长和病虫害的不断发生，全球作物保护市场的规模保持稳定增长的态势。其中拉美国家受益于其良好的自然条件，成为全球越来越重要的农产品生产和供应来源地，农资、农药的需求旺盛。 巴西是全球最大的农药消费市场之一，在国际粮食需求旺盛的情况下，巴西等粮食主产国也在持续扩大农产品种植面积，农药的需求也必将随之提升。 2022年，在全球经济下行、俄乌冲突引发的粮食安全担忧以及因天气异常导致的农产品供应收紧的影响下，全球大宗农产品价格维持高位波动，推动农户扩大种植面积，全球作物保护产品的需求旺盛。我国是全球最大的农药出口国，2021年四季度我国开始能耗双控，全球主要市场对于供应的担忧导致的加量采购一直延续到2022年的三季度，在此期间大部分作物保护产品供不应求，价格快速上涨。由于之前超量采购以及上游产能持续扩张导致供大于求，2022年三季度开始作物保护品价格整体开始下行，而这种价格下行更加导致市场端采购的犹豫、延迟及去库存，这更加剧了阶段性的供应过剩。2023年内，作物保护品价格延续下行的趋势，价格持续下滑。 2、肉牛行业 与猪肉相比，牛肉味道鲜美，具有低脂肪、低胆固醇、高蛋白、富含氨基酸、肉毒碱和亚油酸的特点，对人体健康十分有利。随着国内经济的发展和人民生活水平的提高，国内居民对于健康的要求越来越强烈，国内牛肉的消费量始终保持良好的增长势头。2000-2021年我国牛肉人均消费量从4公斤增至6.58公斤，但仍远低于阿根廷、美国、欧洲等发达国家和日本、韩国欧等周边国家，与世界平均水平8kg仍有一定的差距。随着人口增长、居民收入水平提高和城镇化步伐加快，牛肉消费总体上仍将长期保持稳定快速的增长。 受饲料、劳动力价格上涨与母牛存栏下滑的影响，我国肉牛存栏量增长较缓慢。USDA的数据显示，截至2023年全国存栏牛只10,550万头，同比增长3.27%。2023年全国牛肉消费量为1,105.7万吨，同比增长3.7%，保持稳定增长。但是国内牛肉产量仅为750万吨，供需缺口达到355.7万吨，肉牛自给率仅为67.83%。受存栏量增长缓慢的影响，出栏肉牛数量也将受到限制，国内牛肉供需矛盾突出，供需缺口较大。 2020年9月14日，国务院办公厅发布《关于促进畜牧业好质量发展的意见》（国办发〔2020〕31号文），提出国家畜牧业发展目标为：畜牧业整体竞争力稳步提高、绿色发展水平显著提高，畜禽产品供应安全保障能力大幅提升。猪肉自给率保持在95%左右，牛羊肉自给率保持在85%左右。2021年4月，农业农村部印发《推进肉牛肉羊生产发展五年行动方案》。方案明确指出，到2025年，我国牛羊肉自给率保持在85%左右，牛羊肉产量分别稳定在680万吨、500万吨左右，牛羊规模养殖比重分别达到30%、50%。由此可以预见，未来较长时期内，国内牛肉的市场需求将继续保持稳定的增长，而牛肉产业也将是我国各级政府未来重点扶持的产业。 根据习近平主席在云南省调研时重要讲话精神以及云南省在“一带一路”战略重要地位，云南省政府印发《云南省“十四五”规划和二〇三五年远景目标纲要》中提出，云南将“全力打造世界一流“三张牌”，大力推进“数字云南”建设，巩固拓展脱贫攻坚成果，深入实施乡村振兴战略，加快推进新型城镇化和区域协调发展”，云南“绿色食品牌”将继续按照“大产业+新主体+新平台”的建设思路，力争实现茶叶、花卉、水果、蔬菜、肉牛等实现“5年翻番”目标。云南省人民政府于2020年10月9日印发了《云南省支持肉牛产业加