新永安每日市场资讯

李汉良Frank Li新永安国际研究部分析师 李玉明Leo Li林纯Samantha Lin陈一览Isaac Chen 中日韩峰会；中国收紧上市公司大股东减持规定。A股冲高回落。上证指数跌0.88%报3088.87点，深证成指跌1.23%，创业板指跌1.81%。房地产板块持续回调，半导体跌幅亦居前。北向资金净卖出40.39亿元。港股低开弱势震荡。香港恒生指数跌1.38%报18608.94点，恒生科技指数跌2.48%，国企指数跌1.44%。权重板块如医药、科技、房地产均下跌。南向资金净买入25.16亿港元。外围方面，欧洲三大股指收盘涨跌不一。美国三大股指全线收涨，道指涨0.01%，标普500指数涨0.7%报5304.72点，纳指涨1.1%，中概股多数下跌。中日韩领导人周一将举行三方峰会。证监会发布《上市公司股东减持股份管理暂行办法》进一步规范大股东特别是控股股东、实际控制人的减持行为。操作方面，恒指支持18215，阻力18868，谨慎关注汽车、电力等板块投资机会。 国际要闻摘要： 中日韩领导人周一将举行2019年以来的首次三方峰会，中国可能会试图推动这两个东亚近邻不要加入美国主导的对华科技围堵。 中国证监会收紧上市公司大股东减持股份的规定，明确控股股东、实际控制人在破发、破净、分红不达标等情形下不得通过集中竞价交易或者大宗交易减持股份。 七国集团财长会议公报指责中国非市场的政策和做法损害了贸易伙伴的经济，并称将继续监测产能过剩的潜在负面影响，考虑采取措施确保公平的竞争环境。 资料来源：彭博 财经要闻 中国和日本领导人将前往首尔举行2019年以来的首次三方会晤：中国、日本和韩国的领导人将举行2019年以来的首次三方峰会。日韩之间更密切的关系给中国带来了压力，中国不想在从安全到半导体生产等一系列问题中被排除在外。尹锡悦于约两年前上任后，经历了几年紧张局势的日韩关系有所改善。两国加强了与共同盟友美国的安全合作，拜登政府游说两国联手阻止中国获得制造最先进芯片所需的先进半导体和尖端设备。虽然这次峰会对三国都有利有弊，但对中国来说更为重要。在日本政府去年实施出口管制后，中国可能会试图推动日本和韩国不要加入美国主导的努力，以进一步限制对中国的出口。日本一直顶住美国要求其进一步限制对中国出口的压力。拜登政府还试图让韩国加入包括日本和荷兰在内的协议。 中国意外取代乌克兰成焦点，七国集团大加鞭挞北京，同声威胁升级贸易战：七国集团摆出了团结一致对付中国的架势，成员国财长们痛批北京在全球商业体系中扮演的角色，并威胁要进一步升级对抗措施。这个富国俱乐部的财长和央行行长周六在意大利湖边小镇斯特雷萨结束会议后发表公报，点名指责中国伤害其贸易伙伴的经济。“在重申我们对平衡和互惠合作兴趣的同时，我们对中国全面使用损害我们工人、产业和经济韧性的非市场政策和做法表示关切，”他们说，“我们将继续监测产能过剩的潜在负面影响并将考虑采取措施确保公平的竞争环境。”七国集团发出这一威胁前的周五，拜登政府宣布对数百种从中国进口的商品恢复加征关税。倘若唐纳德·特朗普在今年晚些时候的美国大选中重新入主白宫，对华紧张关系恐怕只会进一步恶化。 耶伦：利率高位运行令美国赤字可控更具挑战性，增加收入的必要性凸显：美国财政部长珍妮特·耶伦称，利率长远来看维持较高水平的前景，让控制美国借款需求变得更难，凸显出在与共和党议员的预算谈判中着力于增加财政收入的重要性。“我们已经上调了利率预期，”耶伦周五接受彭博新闻社采访时表示。“这确实有影响。这使得保持赤字和利息支出处于可控变得更具挑战性。”耶伦指的是拜登政府的预算提案，她说这将确保美国保持在可持续的财政轨道上。她重申，强调经通胀调整的利息支付相对于GDP这个比率指标。这一比率在过去一年上升，但白宫预计未来十年将稳定在1.3%左右。“我没有硬性规定，但我不希望看到它高于2%，”她说。这是她在这个指标上截至目前最为明确的评论。 OPEC+将政策会议改为网上举行，暗示限产措施将延续到下半年：石油输出国组织(OPEC)及盟友下个月将以线上而非线下形式召开政策会议，几位代表称，他们预计OPEC+将会延长目前的供应削减措施到今年下半年。沙特及其合作伙伴将于6月2日（比最初计划晚一天）举行会议，评估约200万桶/日的减产计划，该计划旨在防止出现供应过剩，并支撑原油价格。原油交易商预计，减产措施将维持不变，几位不愿透露姓名的代表也作出了同样的预测。OPEC及其合作伙伴几周来一直在权衡将会议改为在线举行，但没有给出确切的原因。一些代表说，原因可能包括沙特国王萨勒曼·本·阿卜杜勒-阿齐兹的健康状况不佳，以及伊朗总统易卜拉欣·莱西的去世。对许多石油市场观察人士来说，这一决定的政策含义显而易见。以沙特和俄罗斯为首的OPEC+联盟一直在控制供应量，以抵消美国产量激增和中国及其他地区脆弱的经济前景。 中国证监会收紧上市公司大股东减持股份的规定：据周五发布的声明，中国证监会发布《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，严格规范上市公司大股东减持股份的行为。明确控股股东、实际控制人在破发、破净、分红不达标等情形下不得通过集中竞价交易或者大宗交易减持股份。明确因离婚、解散、分立等分割股票后各方持续共同遵守减持限制。 中国4月份新增外商投资连续第四个月放缓：4月份，外商对华投资连续第四个月放缓，凸显出中国政府吸引海外资金以推动疲软的经济增长所面临的困难。根据商务部周五提供的数据计算，上个月中国新增实际使用外资金额585亿元人民币（81亿美元）。与2023年同期相比下降了36%，是2019年末以来的第二低值。此前，央行公布的数据显示，第一季度新投资流入规模下降了56%。4月份资本外流情况也有所恶化，凸显了人民币在国内经济疲软和美联储加息轨迹不确定的情况下面临的压力。 欧洲央行管委Muller：薪酬数据的上升并未破坏通胀回落的势头：欧洲央行管委MadisMuller表示，衡量欧元区薪资水平的一项关键指标的跃升并没有破坏当前通胀回落的势头，也不会阻止该央行6月开始降息。Muller周五在冰岛雷克雅未克接受采访时强调，本周发布的第一季度协商薪酬数据中包含了一些一次性支付，导致数字“略高”。他强调了监测事态发展的必要性，认为这也表明不能指望通胀以及薪酬增速、潜在通胀指标等其他关键变量会线性下降。尽管法国央行行长FrancoisVilleroydeGalhau淡化了薪酬数据的重要性，但这些数据促使投资者重新思考2024年余下时间潜在的货币宽松程度。 资料来源：彭博,经济通 2024年5月27日星期一 公司新闻 阿里巴巴-SW(9988)斥8亿美元购入AI公司月之暗面36%股权：阿里巴巴在2024财务年度报告中首次披露对内地人工智能公司Moonshot AI Ltd（月之暗面）的投资情况，称集团于2024财年投资共约8亿美元购入约36%股权，为于月之暗面的优先股投资。据月之暗面的官网介绍，该公司创立于2023年3月，致力于寻求将能源转化为智能的最优解，通过产品与用户共创智能，2023年10月推出全球首个支持输入20万汉字的智能助手产品Kimi。创始团队核心成员曾参与Google Gemini、Google Bard、盘古NLP、悟道等多个大模型的研发，多项核心技术被GooglePaLM、MetaLLaMa、Stable Diffusion等主流产品采用。 平安资产管理增持工商银行(1398)916万股H股，涉资4301万元：根据联交所资料显示，平安资产管理于上周四(23日)增持工行916万股，每股平均价4.6958元，涉资4301.35万元，持股量由13.99%增至14%。 中国海洋石油(883)就非洲莫桑比克的5个海上区块签订石油勘探与生产特许合同：中海油宣布，旗下全资子公司与莫桑比克能矿部及莫桑比克国家石油公司(ENH)就莫桑比克的5个海上区块分别签订了石油勘探与生产特许合同。此次签订的合同涉及S6-A、S6-B、A6-D、A6-E和A6-G共计5个区块，均位于莫桑比克海域，总面积约2.9万平方公里，水深500米至2500米。 比亚迪股份(1211)下周二推第五代DM技术:比亚迪将于本周二(28日)发布第五代DM技术。比亚迪汽车在微博发文称，「全球第一辆插电混动汽车诞生地」立牌在比亚迪西安基地正式揭幕。这不仅是比亚迪20年插混技术积累的见证，更是中国新能源汽车发展的重要里程碑。另外，比亚迪第五代DM技术即将于5月28日发布。 中信股份(267)附属中信金属拟减持艾芬豪矿业最多2%股权：中信股份公布，附属公司中信金属拟在股东大会审议通过起12个月内，择机减持于加拿大上市的参股公司艾芬豪矿业不超过约2539万股，占艾芬豪约2%股权，减持价格根据市场价格确定。中信金属指，持有艾芬豪约24.78%股权，于4月增加市值约307亿元人民币。按照最大减持数量初步测算，预计减持艾芬豪股份收益将超过该集团最近一期经审计净利润的50%，因此交易事项需提交股东大会审议。 贝莱德增持联想集团(992)123万股，持股升至5%：根据联交所资料显示，贝莱德于上周二(21日)增持联想123万股，每股平均价10.1828元，涉资1252.48万元，持股量由4.99%增至5%。 安踏体育(2020)授出364万股奖励237名雇员：安踏体育上周五(24日)根据股份奖励计划，授出合共约364万股奖励股份予237名集团获选雇员，当中10万股授予给公司执行董事毕明伟。 摩通增持潍柴动力(2338)1362万股H股，涉资2.05亿：根据联交所资料显示，摩根大通于上周一(20日)增持潍柴动力1362万股H股，每股平均价15.023元，涉资2.05亿元，最新持股量增至8.25%。 贝莱德减持万科企业(2202)152万股H股，涉资约975万元：根据联交所资料显示，贝莱德于上周二(21日)减持万科152万股H股，每股平均价6.4152元，涉资约975万元，最新持股量降至6.95%。 招金矿业(1818)强制购TiettoMinerals余下股权：招金矿业公布，于要约结束时，招金资本于TiettoMineralsLimited(目标公司)的投票权为90.72%。鉴于招金资本持有TiettoMinerals Limited超过90%的权益，招金资本已决定根据公司法行使权利以对未被纳入要约的剩余目标公司股份进行强制收购，实现对目标公司的100%控制权。 四川成渝高速公路(107)发债筹20亿人币：四川成渝高速公路公布，关于向专业投资者公开发行债券，最终发行额20亿元人民币，票面利率2.3%。该集团指，债券录超额认购3.32倍，而债券期限为3加2年，第3年末附发行人赎回选择权、票面利率调整选择权，以及投资者回售选择权。 连连数字(2598)附属取得电子货币机构许可证：连连数字全资附属LianLianEurope近日自卢森堡金融业监管委员会（「CSSF」）取得电子货币机构许可证，授权LianLian Europe提供发行、分销及赎回电子货币及货币汇款服务。该集团解释，通过获得许可证，将能够服务欧洲地区的当地企业，并支持当地客户的全球业务活动，这将为集团全球网络带来更多的业务流量，并为集团创造良好的经济利益。 新濠国际发展(200)获何猷龙增持50万股，涉资近339万元：根据联交所资料显示，新濠国际主席兼行政总裁何猷龙于上周一增持公司50万股，每股平均价6.7731元，涉资338.66万元，最新持股量由63.19%增至63.22%。 资料来源：彭博,经济通 港股前二十大升幅 沪股通前十大成交榜 深股通前十大成交榜 沪股通和深股通近十日资金流入 新永安国际作为永安期货重要的国际化窗口，旗下子公司已持有香港证监会颁发的1号（证券交易）、2号（期货合约交易）、4号（就证券提供意见）、5号（就期货合约提供意见）和9号（资产管理）业务牌照，可分别从事相应持牌业务