港股盘前分析

李汉良Frank Li新永安国际研究部分析师 李玉明Leo Li林纯Samantha Lin陈一览Isaac Chen PMI两年最高；英伟达飙涨。A股低开，日内疲弱。上证指数收跌1.33%报3116.39点，深证成指跌1.56%，创业板指跌1.38%。周期、有色板块大幅回调。北向资金净卖出32.66亿元。港股继续跳水。恒生指数跌1.7%报18868.71点；恒生科技指数跌2.41%，国企指数跌1.7%。蓝筹股失守领跌大盘，科网股主要个股下跌。南向资金净买入35.1亿港元。外围方面，欧洲三大股指收盘涨跌不一。美国三大股指全线收跌，道指跌1.53%，标普500指数跌0.74%报5267.84点，纳指跌0.39%，中概股普遍下跌。美国企业活动扩张速度两年来最快，削弱美联储降息预期。强劲业绩推动英伟达股价周四大涨逾9%，创始人黄仁勋财富暴增。操作方面，恒指支持18300，阻力18868，谨慎关注电力等板块投资机会。 国际要闻摘要： 标普全球公布的美国综合PMI指数显示企业活动在5月初以两年来最快速度扩张。美国初请失业救济人数也创下去年9月以来最大两周连降纪录。 强劲业绩推动英伟达股价周四大涨逾9%，市值一天暴增近2200亿美元。创始人黄仁勋财富升至913亿美元，超越美国首富家族每位成员。 中国国家主席习近平强调从就业、增收、住房、托幼养老等领域找准改革的发力点和突破口，为7月召开的三中全会可能关注的重点领域提供了线索。 资料来源：彭博 财经要闻 美国5月初企业活动扩张速度为两年来最快：美国5月初企业活动增速为两年来最快，这主要反映出服务提供商的增长走强，与此同时通胀回升。标普全球5月份美国综合PMI指数上升逾3个点至54.4，为2022年4月以来的最高水平。读数高于50表明行业活动扩张。该指数高于所有接受彭博调查的经济学家的预期。这一加速预示着第二季度上半期整体经济活动显著加速。最近的数据显示4月零售销售低迷，制造业产值下降，表明本季度开局并不令人鼓舞。标普全球的数据显示，本月服务提供商活动增速创出一年最快水平，制造业产出也以更快的速度增长。如此富有韧性的需求使通胀难以降温，这有助于解释为何美联储计划在更长时间内将利率维持在高位。 英伟达股价大涨，市值一天暴增近2,200亿美元：处于人工智能热风口浪尖的英伟达周四股价大涨，因强劲的财测表明相关计算支出依旧强劲。该公司周三给出了约280亿美元的第二季营收展望，超过了268亿美元的分析师预估。在数据中心部门的增长加持下，英伟达截至4月28日的第一财季业绩也超出了市场预期。首席执行官黄仁勋大谈新时代的曙光，进一步激发了投资者的亢奋。“这是新工业革命的开始，”他在接受采访时说，“简直太让人振奋了。”该股周四收涨9.3%报1,037.99美元，年内涨幅扩大到了110%。一天之内该公司市值大增近2,200亿美元。这一增量远远超过了英特尔这家曾经在各项指标上都让英伟达相形见绌的芯片制造商的整个市值。英伟达280亿美元的营收预测也是英特尔预计的两倍以上。 习近平强调在就业、住房等领域找准改革突破口，或为7月三中全会关注点：在投资者寻找线索，试图了解旨在提振疲软经济的重大政策转向之际，中国国家主席习近平敦促对中国一些关键行业深化改革。据新华社报道，习近平周四在山东省主持召开座谈会时指出注重从就业、增收、住房、托幼养老等领域找准改革的发力点和突破口，要从人民的利益出发，谋划和推进改革，使改革能够让人民群众有更多获得感、幸福感、安全感。新华社表示，习近平强调要紧扣推进中国式现代化这个主题，同时健全宏观经济治理体系。虽然没有透露更多细节，但这篇报道为即将于7月召开的中共二十届三中全会可能关注的重点领域提供了线索。这次闭门会议是中国最重要的政治日程之一，并将制定中央的长期议程。 Segantii宣布暂停赎回，将逐步向投资者返还资金并关闭：据知情人士透露，Simon Sadler的对冲基金SegantiiCapital Management Ltd.将会关闭，并向投资者返还资金，公司在香港遭到内幕交易指控，引起了大量赎回的担忧。一位知情人士称，Sadler和首席执行官KurtErsoy周四告诉Segantii的员工，基金关闭最符合投资者的利益。因此事未公开而要求匿名的该知情人士表示，公司可能面临了大量的赎回请求。知情人士补充道，高管们称基金将有序关闭，且暂未回应有关薪酬和岗位的问题。公司另外表示，将会暂停赎回。香港证监会本月指控该公司、其一名前交易员和Sadler本人涉嫌从事与2017年一笔大宗交易有关的内幕交易。根据彭博社看到的一封致投资者的信函，Segantii表示，其董事已经确定，法律诉讼可能会对公司有效实施投资策略的能力产生不利影响。公司称，将会暂停赎回，“立即生效”，以便能够逐步返还资产。 香港可能会允许以太币ETF质押，有别于美国的做法：香港正在考虑允许以太币交易所交易基金(ETF)质押，这可能会释放一个被动收入来源，而美国此类ETF潜在发行人已经在其计划中删除质押相关内容。知情人士称，香港证监会已经与当地加密货币ETF发行人就通过持牌平台提供质押服务进行了商讨。因讨论未公开信息而要求匿名的知情人士补充称，商讨仍在进行中，决策没有明确的时间表。香港证监会发言人不予置评。如果获得批准，质押收益率可能会提振对香港现货加密货币ETF的需求。在美国，近期对监管机构批准现货以太坊ETF的预期改善，尽管不含质押相关内容。富达投资和Ark Investment Management等美国发行人已经在其ETF产品方案中删除了质押计划。虽然这些决定可能会让其更容易获得监管批准，但也可能会让这些基金的吸引力比不上直接在加密货币交易所购买以太币。 阿里巴巴向初创公司Moonshot AI投资8亿美元，购入约36%的股权：据阿里巴巴财报显示，该公司在2024财年向人工智能初创公司月之暗面(Moonshot AI)投资约8亿美元，购入约36%的股权。阿里巴巴集团主席蔡崇信和首席执行官吴泳铭在股东信中写道，该公司“将AI作为改变和加速业务增长的最强大变量”。阿里巴巴据悉领投AI初创公司月之暗面新一轮融资后者估值达25亿美元 中国国储局据悉计划收储创纪录规模的精炼钴：中国正准备今年购买创纪录规模的钴作为国家储备，目前这种电池材料的价格正接近2019年以来的最低水平。不愿具名的知情人士透露，负责中国官方大宗商品储备的中国国家粮食和物资储备局正准备购买约15,000吨精炼钴。知情人士称，收储可能在下个月开始，招标价格预计在每吨20万-22万元人民币。这大约相当于每磅12.5-13.8美元。国储局没有回复彭博寻求置评的传真。路透稍早报道了钴收储计划。 资料来源：彭博,经济通 2024年5月24日星期五 公司新闻 阿里巴巴-SW(9988)发可换美国存托股份票据年息0.5%，换股溢价三成：阿里巴巴公布向合格机构买家的人士私募发行本金总额为45亿美元于2031年到期、利率0.50%的可转换优先票据，亦授予初始购买者额外购买最多5亿美元票据的选择权，自票据发行日13天内行使相关选择权。票据发行预计将于5月29日交割。 中信证券(6030)增持中国银行(3988)约2.1亿股H股，涉资逾8亿元：根据联交所资料显示，中信证券于昨日(22日)增持中国银行约2.05亿股H股，每股平均价3.97元，涉资8.14亿元，持股量由4.84%增至5.09%。 中国中铁(390)发科技创新公司债券筹30亿人币：中国中铁公布，2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行为上限30亿元人民币。该集团指，债券品种一最终发行规模为10亿元，票面利率为2.4%，为期5年，超额认购5.5倍，债券品种二最终发行规模为20亿元，票面利率为2.71%，为期10年，超额认购2.6倍。债券承销机构中信证券、中信建投证券、国泰君安证券、华泰联合证券及其关联方合计认购债券15.6亿元。 药明康德(2359)第二次斥10亿人币，回购2159万A股：药明康德公布，于本周三(22日)完成第二次股份回购，使用资金总额10亿元人民币，通过集中竞价交易方式回购共2159.4万股A股，占0.74%股权，每股A股回购最高价格为58.66元，最低价格为41.23元，回购均价为46.31元。该集团指，第二次回购方案不会对经营、财务及未来发展产生重大影响，将于今日注销该批A股，注销后，A股占比降至约86.7%，H股占比升至约13.3%。 蔚来-SW(9866)阿姆斯特丹展厅开业，李斌称计划继续在欧洲扩张： 摩通增持小鹏汽车-W(9868)287万股，涉资近9057万元：根据联交所资料显示，摩根大通于上周五(17日)增持小鹏汽车287万股，每股平均价31.5573元，涉资9056.95万元，最新持股量增至6.09%。 国药控股(1099)发债超购近5倍，筹30亿人币：国药控股公布，2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行上限总额30亿元人民币，超额认购约4.57倍。该集团指，债券票面利率2.48%，为期5年，债券主承销商中信证券及其关联方共参与认购5.7亿元，东方证券承销保荐及其关联方共参与认购1亿元。 摩通增持万科企业(2202)1324万股H股，涉资近8125万元:根据联交所资料显示，摩根大通于上周五(17日)增持万科1324万股H股，每股平均价6.1366元，涉资8124.86万元，最新持股量增至5.22%。 万科企业(2202)申请借88亿人币担保贷款：万科企业公布，申请借入合共约87.84亿元人民币，将就贷款提供担保。该集团指，作为主债务人与全资子公司作为共同借款人分别从银行共计申请贷款77.84亿元期限为42个月。该集团全资子公司深圳易理及深圳中科万信为相关贷款提供担保，包括项目及股权质押。该集团指，作为借款人向银行申请贷款10亿元，全资子公司深圳市万众育鸿运营管理以持有的不动产资产为借款提供相应抵押担保。担保发生后，该集团及控股子公司对外担保总额将为472.05亿元，占去年末净资产比重将为18.82%。 哗哩哗哩-W(9626)首季经调整净亏损收窄至4.4亿人币：哔哩哔哩公布，截至今年3月31日止第一季度净亏损7.49亿元人民币，去年同期净亏损为6.28亿元；每股基本净亏损1.8元。以非公认会计准则计算，经调整净亏损为4.4亿元，去年同期为净亏损约10.29亿元。期内，净营业额总额为约56.65亿元，按年增12%；广告营业额为16.69亿元，按年增31%，增值服务营业额25.29亿元，按年升17%。日均活跃用户达1.024亿，按年增加9%。 泰格医药(3347)首斥1016万人币回购逾18万A股：泰格医药公布，昨天通过股份回购专用证券帐户，以集中竞价交易方式首次斥约1015.7万元人民币回购18.46万服A股，占约0.02%股权。该集团指，每股回购价最高55.15元，最低54.89元。 金斯瑞生物科技(1548)附属传奇生物将披露骨髓瘤药物临床开发资料：金斯瑞生物非全资附属传奇生物披露，将于2024年美国临床肿瘤学会年会(ASCO)和欧洲血液学协会(EHA)混合大会上，公布CARTITUDE临床开发项目最新资料，该项目评估用于治疗多发性骨髓瘤患者的CARVYKTI（西达基奥仑赛，英文通用名ciltacabtageneautoleucel，简称cilta-cel）。 摩通减持微盟集团(2013)1905万股，涉资近3338万元：根据联交所资料显示，摩根大通于上周五(17日)减持微盟1905万股，每股平均价1.752元，涉资3337.56万元，最新持股量降至6.91%。 资料来源：彭博,经济通 中美一周主要经济数据公布 港股前二十大升幅 沪股通前十大成交榜 深股通前十大成交榜 沪股通和深股通近十日资金流入 港币兑人民币0.91075 新永安国际作为永安期货重要的国际化窗口，旗下子公司已持有香港证监会颁发的1号（证券交易）、2号