上海莱士机构调研纪要

调研日期: 2024-05-13 上海莱士血液制品股份有限公司成立于1988年,注册地址为上海市奉贤区望园路2009号。该公司于2008年6月在上海证券交易所上市,是一家集原料血浆采集、血液制品研发、生产、销售于一体的国内血液制品领先企业。上海莱士是国内血液制品行业领先的企业,规模庞大,产品种类齐全,血浆利用率较高。公司秉承“安全、优质、高效”的质量方针,并严格遵循相关法规,建立完善的质量管理体系。公司的主要产品包括人血白蛋白、静注人免疫球蛋白(PH4)、人凝血因子Ⅷ、人纤维蛋白原、人凝血酶原复合物、人凝血酶、人纤维蛋白粘合剂等。上海莱士是国内外少数可以从血浆中提取六种组分的血液制品生产企业之一,也是国内同行业中凝血因子类产品种类最为齐全的生产企业之一,能够出口血液制品。截至2023年4月底,上海莱士共有四个血液制品生产基地,以及42家单采血浆站,主要分布在11个省份。上海莱士曾获得多项荣誉,包括“上海市外商投资先进技术企业”、“上海市科学技术委员会认定的高新技术企业”、“院士专家工作站”等。上海莱士一直秉承“安全、优质、高效”的质量方针,致力于为患者提供更多更好的浆,创出更好的药,泽福社会。 1、海尔即将成为公司控股股东,海尔对于公司未来发展战略会不会进行调整,在公司获取浆站资源、产品创新方面是如何规划?另外,现在已有合成生物重组蛋白产品问世,我认为该新产品对公司而言是机遇也是挑战,公司如何应对合成生物技术对血制品行业所带来的风险,采取哪些措施来规避风险? 回复:您好!感谢您对我公司的关心和支持! 交易完成后,海尔作为公司实控人将对公司主营业务的发展以及未来的战略规划带来重大的积极的影响。 公司正在开展I期临床研究的SR604是利用生物合成技术生产的重组蛋白质单克隆抗体产品。 谢谢! 2、给徐董事长建议,业绩说明会以文字交流不仅信息交流慢,信息量少,让我们关心公司发展的股民感到不解渴。能否下次以视频方式召开业绩说明会,并加强与投资者沟通工作,主动增强信息披露的频率,展示公司高管的工作状态 回复:您好!谢谢您的建议,公司将不断改进与投资者的沟通,加强信息披露。 3、您好,莱士检测设备及试剂2023年营收1.4亿,方便介绍下设备试剂用途种类,和销售方向,未来前景吗,谢谢。 回复:您好!感谢您对我公司的关心和支持! 公司通过下属全资公司同路医药,获得关联方GDS授权,作为其血液筛查系统、血液筛查检测试剂及血液筛查试剂盒产品在中国大陆地区的独家经销商,开展血筛相关产品的销售业务。 谢谢。 4、请问徐董事长,海尔集团入主基本成定局,公司有没有战略规划和战略目标及高级管理人员的调整计划 回复:您好!感谢您对我公司的关心和支持! 在基立福与海尔的交易中,双方对公司董事会席位有约定,双方协议约定,该交易付款日后,基立福应向上海莱士发出通知,撤回其在2023年4月向上海莱士作出的董事提名(除下述一名基立福董事提名外),且促使原由基立福提名的上海莱士董事会成员中的非独立董事在上海莱士的董事会会议上投票赞成在交割日之后的二十个工作日之内召开临时股东大会的议案,以选举至少四名由买方提名的董事候选人成为上海莱士董事;以及,只要基立福继续持有不少于5%的上海莱士已发行及流通在外股份,基立福应有权提名一名上海莱士非独立董事(首位基立福提名董事为AmarantMartinezCarrio);但基立福必须促使该基立福提名董事在适用法律允许的范围内,根据买方的建议就所有需要上海莱士董事会讨论和决议的事项进行投票。 根据相关规定,公司高级管人员等由公司董事会聘任。 谢谢。 5、公司除了研发的SR604产品,还有其他在研产品吗?AR604产品全球市值规模邓测有多大?希望答有所问,谢谢 回复:您好!感谢您对我公司的关心和支持! 公司除了SR604产品,还有其他在研产品,具体可详见2023年年度报告相关章节。 谢谢。 6、今年有回购计划吗? 回复:您好!感谢您对我公司的关心和支持! 若有相关计划,我们将及时履行相关公告义务。 谢谢。 7、徐总好,感觉GDS严重制约公司市值,未来有否处置GDS股权的想法? 回复:您好!感谢您对我公司的关心和支持! 若有相关计划,公司将及时履行公告义务。 谢谢。 8、请问公司目前静丙、自产及代理白蛋白的拳头产品具体是哪三款(系列)? 回复:您好!感谢您对我公司的关心和支持! 公司销售的主要产品有人血白蛋白、静注人免疫球蛋白、特种免疫球蛋白及凝血因子类产品,代理业务主要有基立福人血白蛋白。 谢谢! 9、公司这多年股价没怎么涨,公司管理层有考虑做市值管理吗?回复:您好!感谢您对我公司的关心和支持! 公司重视在资本市场上的市值表现,目前,公司经营情况良好,公司对未来持续发展充满信心,并将继续专注血液制品主营业务及生物制品相关产业,不断提高公司竞争力,做好经营,提升公司业绩,提升内在价值以回报投资者。 谢谢。 10、请问徐总,年报指引中GDS24年关联交易仍然很少,为什么不增加关联交易,代理GDS产品?若该方向行不通,有无可能出售GDS,加码主业? 回复:您好!感谢您对我公司的关心和支持! 根据《战略合作协议》约定,自2021年起,公司与关联方GDS签署了独家经销协议,指定上海莱士及下属公司为GDS(血液筛查系统、血液筛查检测试剂以及血液筛查试剂盒)产品在中国大陆地区的独家经销商。 谢谢! 11、你好!公司近几年申请新建采浆站与天坛、华兰明显滞后其原因是什么? 回复:您好!感谢您对我公司的关心和支持! 公司于2023年2月披露了《关于全资子公司获批设置单采血浆站的公告》,公司全资子公司同路生物获批在乌兰察布市丰镇市设置单采血浆站。来公司将继续加大新浆站的拓展力度。 谢谢! 12、公司大股东背景对公司取得浆站有否帮助? 回复:您好!感谢您对我公司的关心和支持! 公司于2023年2月披露了《关于全资子公司获批设置单采血浆站的公告》,公司全资子公司同路生物获批在乌兰察布市丰镇市设置单采血浆站。 一直以来,公司大股东都在全力支持公司新浆站的拓展工作。 谢谢! 13、我认为公司基本面较好,除了商誉减值风险外,公司仍处于血制品赛道的黄金时期,但公司市值一直较低,这么多年做为投资者也没有通过二级市场获取较高的投资收益,我认为公司的分红较低也是一个重要因素,请问如何提升公司市值,公司有哪些措施? 回复:您好!感谢您对我公司的关心和支持! 公司重视在资本市场上的市值表现,目前,公司经营情况良好,公司对未来持续发展充满信心,并将继续专注血液制品主营业务及生物制品相关产业,不断提高公司竞争力,做好经营,提升公司业绩,提升内在价值以回报投资者。 谢谢。 14、请问2023年的股票回购对公司起到了哪些积极的影响? 回复:您好!感谢您对我公司的关心和支持! 2023年公司实施的回购计划用于依法注销减少注册资本及实施员工持股计划。该事项一方面可以维护公司价值和广大投资者利益,增强投资者信心;另一方面进一步健全公司长效激励机制,将公司、股东和员工利益紧密结合在一起,促进公司的长远发展。 谢谢。 15、公司每年有没有收到GDS的分红? 回复:您好!感谢您对我公司的关心和支持! 2021年,公司收到其2020年度股利67,805,681.76元(含税)。 谢谢! 16、关于海尔的入主,是已完成,还是只是意向? 回复:您好!感谢您对我公司的关心和支持! 公司于2024年5月7日披露了《关于公司股东协议转让公司股份的进展公告》,海尔集团与基立福双方均已就本次交易履行必要的境内外政府审批程序,双方协议项下基立福交割条件第3.2(e)条“已获得各项政府批准”及买方交割条件第3.3(f)条“已获得各项政府批准”已得到满足。本事项尚需深圳证券交易所出具协议转让合规确认意见后,方可在中国证券登记结算有限责任公司办理股份过户登记手续。 谢谢! 17、广西莱士预计什么时间可以进入采浆阶段,可以生产几种产品,请介绍具体产品? 回复:您好!感谢您对我公司的关心和支持! 广西莱士各项工作正在按照已经披露的规划和安排正常进行。广西莱士将主要生产人血白蛋白,人免疫球蛋白和静注人免疫球蛋白。 谢谢! 18、徐总好,能否简单介绍一下郑州莱士目前经营情况,谢谢 回复:您好!感谢您对我公司的关心和支持! 目前,郑州莱士经营情况良好,具体情况您可查阅公司相关定期报告。谢谢。 19、郑州莱士业绩为什么那么低?产能问题吗? 回复:您好!感谢您对我公司的关心和支持! 郑州莱士由于采浆规模和生产规模较小、可销售的产品品种较少,因此利润率较低。 谢谢! 20、请问,海尔入驻后公司管理层会变动吗,另外公司分红政策会变吗,目前分红比例太低了 回复:您好!感谢您对我公司的关心和支持! 1)关于管理层问题 在基立福与海尔的交易中,双方对公司董事会席位有约定,双方协议约定,该交易付款日后,基立福应向上海莱士发出通知,撤回其在2023年4月向上海莱士作出的董事提名(除下述一名基立福董事提名外),且促使原由基立福提名的上海莱士董事会成员中的非独立董事在上海莱士的董事会会议上投票赞成在交割日之后的二十个工作日之内召开临时股东大会的议案,以选举至少四名由买方提名的董事候选人成为上海莱士董事;以及,只要基立福继续持有不少于5%的上海莱士已发行及流通在外股份,基立福应有权提名一名上海莱士非独立董事( 首位基立福提名董事为AmarantMartinezCarrio);但基立福必须促使该基立福提名董事在适用法律允许的范围内,根据买方的建议就所有需要上海莱士董事会讨论和决议的事项进行投票。 根据相关规定,公司高级管人员等由公司董事会聘任。 2)关于分红 公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了2023年度利润分配方案和2024年中期利润分配计划的议案,加大了对股东的分红力度。 谢谢。 21、奉贤厂区项目进展到什么地步,在23年报上看该项目处于前期阶段,23年度实际投资额仅为604万元,该项目建设计划是什么,何时建成投产、项目可研做了吗?建项目建成后是单纯扩大存量产品产能,还是有新的产品问世? 回复:您好!感谢您对我公司的关心和支持! 公司于2023年7月28日召开了第五届董事会第二十六次(临时)会议,审议通过了《关于投资扩建公司奉贤生产基地项目的议案》等议案,同意公司以自筹资金投资扩建公司奉贤生产基地,以提升公司奉贤厂区的生产运营水平。项目建设周期预计48个月。目前正在按计划进行。 后续相关重要进展我们将及时履行相关公告义务。 谢谢。 22、徐总您好,第二个问题,请问海尔作为意向控股股东,对贵司在取得血站方面后续会有多大的助力?还是会选择依旧只靠贵司来开拓市场呢?个人了解山东泰邦作为山东省境内的血制品公司,海尔或者贵司会否有计划进行收购或进一步合作。 回复:您好!感谢您对我公司的关心和支持! 海尔集团是中国的全球知名企业,在国内特别是在山东有很多产业和资源,相信在未来的新浆站开拓工作中会发挥重要作用。 谢谢! 23、请问最近3年有没有增发股份购买资产的计划 回复:您好!感谢您对我公司的关心和支持! 若有相关计划,我们将及时履行相关公告义务。 谢谢。 24、目前白蛋白的主要竞争对手有哪几家? 回复:您好!感谢您对我公司的关心和支持! 目前进口蛋白主要竞争对手是杰特贝林,武田,奥克珐玛,国产蛋白主要竞争对手是天坛生物,华兰生物,泰邦生物等。谢谢! 25、公司在桨站开发方面有哪些计划? 回复:您好!感谢您对我公司的关心和支持! 浆站的开发是公司重点工作之一,公司对现有浆站制定有效措施,促进浆量的增长;积极开发新浆站,拓展新浆源,争取增量突破。 谢谢。 26、徐总您好,我这边是《泡财经》,公司2023年毛利下滑,原因是什么呢?新的一年如何补救? 回复:您好!感谢您对我公司的关心和支持! 公司2023年综合毛利率较上年略微下降。主要原因