电子行业周报AI达成协议，22家中国量子机构被列入实体清单

苹果接近与Open AI达成协议，22家中国量子机构被列入实体清单 —电子行业周报 投资要点 推荐(维持) ▌上周回顾 分析师：毛正S1050521120001maozheng@cfsc.com.cn分析师：吕卓阳S1050523060001lvzy@cfsc.com.cn 跨行业比较，5月6日-5月10日当周，申万一级行业一半处于上涨状态。其中电子行业下降2.48%，位列倒数第4位。估值前三的行业为综合、国防军工、计算机，电子行业市盈率为53.07，位列第4位。 电子行业细分板块比较，5月6日-5月10日当周，电子行业细分板块大部分处于下降状态。估值方面，数字芯片设计、半导体材料、模拟芯片设计估值水平位列前三，半导体设备、LED估值排名本周第四、五位。 ▌苹果接近与Open AI达成协议 5月11日 消 息 ， 彭 博 社 记 者 马 克古 尔 曼 （MarkGurman）今日发文表示，苹果即将与OpenAI达成协议，为今年的新iOS系统提供一些生成式AI功能（如聊天机器人）。此外，苹果与谷歌就整合Gemini的谈判正在进行中，但尚未达成任何协议。《纽约时报》称，苹果两名高管在去年初花了数周时间测试OpenAI的ChatGPT之后，便作出了给语音助手Siri进行「大脑移植」的决定并且还透露，改进后的Siri将于今年6月份的WWDC大会亮相。新Siri的对话性更强、用途更广，其Siri的底层技术将包括一个新的生成式AI系统，支持聊天功能，而不是一次回答一个问题。AI浪潮下，手机作为人工智能应用落地的重要窗口，将为产业链相关企业带来重大的发展机遇，建议关注：立讯精密、水晶光电、思泉新材、中石科技、鹏鼎控股等。 资料来源：Wind，华鑫证券研究 相关研究 1、《电子行业周报：海力士季报超预期，三星与AMD签署HBM3E供货协议》2024-04-292、《电子行业专题报告：终端需求复苏与创新技术共振，国产CIS再上新台阶》2024-04-263、《电子行业周报：台积电2024Q1业绩超预期，华为Pura70系列正式开售》2024-04-21 ▌美国将22家中国量子机构纳入出口管制实体清单 5月9日，美国商务部工业与安全局（BIS）宣布将37家中国实体纳入出口管制实体清单。其中包括了22家量子产业科研机构，被列入清单的中国实体因推动量子技术进步和获取美国原产物项用于发展量子技术能力而受到制裁。此次打击范围广泛，目标精准，涉及北京量子信息科学研究院、量子信息科学国家实验室等国内一线量子产业科研机构。24年开始，我国推出多个利好量子信息产业相关政策，逐步聚焦量子技术产业。随着未来国家级量子计算云平台和产业生态的加速培育，量子处理器的硬件性能的进一步提升，量子 计算有望在实用化问题中展现出有现实意义的计算优越性。建议关注量子信息产业链相关标的：国盾量子、神州信息、华工科技、光迅科技、亨通光电、复旦微电等。 ▌风险提示 半导体制裁加码，晶圆厂扩产不及预期，研发进展不及预期，地缘政治不稳定，推荐公司业绩不及预期等风险。 正文目录 1、股票组合及其变化.......................................................................51.1、本周重点推荐及推荐组............................................................51.2、海外龙头一览....................................................................62、周度行情分析及展望.....................................................................82.1、周涨幅排行......................................................................82.2、行业重点公司估值水平和盈利预测..................................................113、行业高频数据...........................................................................143.1、台湾电子行业指数跟踪............................................................143.2、电子行业主要产品指数跟踪........................................................174、近期新股...............................................................................214.1、欧莱新材（688530.SH）：高性能溅射靶材提供商.....................................214.2、灿芯股份（688691.SH）：一站式芯片定制服务供应商.................................245、行业动态跟踪...........................................................................265.1、半导体..........................................................................265.2、消费电子........................................................................295.3、汽车电子........................................................................316、行业重点公司公告........................................................................337、风险提示................................................................................38 图表目录 图表1：重点关注公司及盈利预测.........................................................5图表2：海外龙头估值水平及周涨幅.......................................................6图表3：费城半导体指数近两周走势.......................................................7图表4：费城半导体指数近两年走势.......................................................7图表5：5月6日-5月10日行业周涨跌幅比较（%）.........................................8图表6：5月10日行业市盈率（TTM）比较..................................................8图表7：5月6日-5月10日电子细分板块周涨跌幅比较（%）.................................9图表8：5月10日电子细分板块市盈率（TTM）比较..........................................9图表9：重点公司周涨幅最多前十股票.....................................................10图表10：行业重点关注公司估值水平及盈利预测............................................11图表11：台湾半导体行业指数近两周走势..................................................14图表12：台湾半导体行业指数近两年走势..................................................14图表13：台湾计算机及外围设备行业指数近两周走势........................................14图表14：台湾计算机及外围设备行业指数近两年走势........................................14 图表15：台湾电子零组件行业指数近两周走势..............................................15图表16：台湾电子零组件行业指数近两年走势..............................................15图表17：台湾光电行业指数近两周走势....................................................15图表18：台湾光电行业指数近两年走势....................................................15图表19：中国台湾IC各板块产值当季同比变化（%）........................................16图表20：NAND价格（单位：美元）.......................................................17图表21：DRAM价格（单位：美元）........................................................17图表22：全球半导体销售额（单位：十亿美元）............................................17图表23：全球分地区半导体销售额（单位：十亿美元）......................................17图表24：面板价格（单位：美元/片）.....................................................18图表25：国内手机月度出货量（单位：万部，%）...........................................18图表26：全球手机季度出货量（单位：百万部，%）.........................................18图表27：无线耳机月度出口量（单位：万个，%）...........................................19图表28：无线耳机累计出口量（单位：万个，%）...........................................19图表29：中国智能手表月度产量（单位：万个，%）.........................................19图表30：中国智能手表累计产量（单位：个，%）...........................................19图表31：全球PC季度出货量（单位：百万台，%）..........................................20图表32：中国台机/服务器月度出货量（单位：万台）.......................................20图表33：中国新能源车月度销售量（单位：万辆，%）..................