2024年中国边缘云市场报告

边缘云市场、发展驱动⼒、雷达图、竞争格局 报告说明 沙利⽂联合头豹研究院谨此发布《2024年边缘云市场报告》。本报告旨在梳理中国边缘云产品及技术动态，洞悉⽤户特点及增量空间，并结合市场发展前景判断边缘云领域内各类竞争者所处地位。 本研究项⽬将对边缘云产业的定义及重要组成部分、发展趋势、市场动向、应⽤场景、价值动能及市场份额等信息进⾏重点梳理，并从价值分析、应⽤前瞻维度出发对市场发展前景做出推测或预判。 为保证研究内容独⽴、客观，研究组将根据下游⽤户调研反馈、⾏业专家⻅解及供应商专题交流，融合多维视⻆，输出分析成果。 报告提供的任何内容(包括但不限于数据、⽂字、图表、图像等)均系弗若斯特沙利⽂及头豹研究院独有的⾼度机密性⽂件(在报告中另⾏标明出处者除外)。未经弗若斯特沙利⽂及头豹研究院事先书⾯许可，任何⼈不得以任何⽅式擅⾃复制、再造、传播、出版、引⽤、改编、汇编本报告内容,若有违反上述约定的⾏为发⽣,弗若斯特沙利⽂及头豹研究院保留采取法律措施、追究相关⼈员责任的权利。弗若斯特沙利⽂及头豹研究院开展的所有商业活动均使⽤“弗若斯特沙利⽂”、“沙利⽂“、”头豹研究院”或“头豹”的商号、商标,弗若斯特沙利⽂及头豹研究院⽆任何前述名称之外的其他分⽀机构，也未授权或聘⽤其他任何第三⽅代表常若斯特沙利⽂或头豹研究院开展商业活动。 研究框架 章节⼀中国边缘云市场概览 章节⼀边缘云市场概览 p边缘云市场定义及特征p边缘云市场发展历程及技术演进p边缘云市场相关政策梳理 •边缘云将云计算的概念延伸到⽹络边缘，将数据处理和存储功能推向离⽤户更近的位置，以满⾜对实时性和低延迟的需求。随着技术的发展，边缘云经历了多版本的迭代，形成了成熟的标准体系。在政策层⾯，政府在制定政策时注重平衡创新推动和监管保护的关系，推动相关安全标准和技术的研究与应⽤。本报官对边缘云市场定义及特征、发展历程及技术演进、以及相关政策的进⾏梳理，共同构成了对边缘云市场概览的全⾯理解。 沙利⽂市场研读 章节⼀边缘云市场概览 1.1专有云定义及特征1.1边缘云市场定义及特征 关键发现 •随着5G、物联⽹等技术的⻜速发展，可穿戴设备、机器⼈等终端设备数量迅速增加，同时终端设备所产⽣的数据量也呈指数级增⻓，这对数据处理的时效性、可靠性提出了更⾼的要求，推动着云计算服务不断向着边缘扩展以及边缘云概念的产⽣。边缘云通过将⽹络、计算存储资源开放⾄⽤户，为⽤户打造差异化⽹络。 边缘云定义 •边缘云是指在靠近⽤户或数据源头的⽹络边缘侧，融合⽹络、计算、存储与应⽤核⼼能⼒的分布式开放平台，就近提供边缘智能服务，满⾜⾏业数字化在敏捷连接、实时业务、数据优化等不同⽅⾯的关键需求。边缘云的应⽤场景包括视频监控、智慧城市、云渲染、互动直播等。边缘云架构体系 边缘云特点：•时延低：边缘云将计算和存储资源靠近数据源和终端设备，减少了数据在传输过程中的延迟。 •带宽占⽤率低：边缘云可以在数据源附近进⾏数据处理和存储，减少⼤量数据在⽹络上的传输量。•数据安全性⾼：边缘云将数据处理和存储功能推向离⽤户更近的位置，提供更⾼的数据安全性。•本地化：边缘云将计算和存储资源部署在⽹络边缘，可以满⾜本地化的需求。通过在本地进⾏数据处理和存储，边缘云可以提供更好的⽤户体验和服务质量。 来源：沙利⽂咨询，头豹研究院 章节⼆中国边缘云产业链现状梳理 边缘云市场产业链图谱边缘云市场产业链上游分析边缘云市场产业链中游分析 l中国边缘云产业链市场已基本形成，上游为底层技术提供商和基础设施供应商，主要有边缘AI芯⽚供应商和基础设施供应商，未来上游市场将以边缘AI芯⽚和定制化服务器为重要发展趋势；中游为软件及平台供应商，核⼼市场主体为⾏业解决⽅案商、电信运营商和CDN⼚商；下游根据商业模式的不同，分为为B端和C端⽤户。 沙利⽂市场研读 章节⼆中国边缘云产业现状梳理 节⼆中国边缘云产业现状梳理2.1边缘云市场产业链图谱 关键发现 •中国边缘云产业链已经基本形成，上游包括底层技术提供商和基础设施供应商，中游为软件及平台提供商，包括⾏业解决⽅案商、创新型边缘云⼚商、电信运营商、综合型laaS⼚商、ICT⼚商、CDN⼚商，下游为B端和C端⽤户。 章节三中国边缘云市场价值分析 p边缘云市场规模（2017-2027E）p各细分应⽤领域的市场占⽐ •边缘云作为云服务在边缘侧的扩展，逻辑上属于云服务的范畴，且其核⼼能⼒依赖于或需要与云服务紧密协同。本章节通过对云服务商销售收⼊进⾏统计及结合⾏业专家交叉验证，呈现边缘云市场规模、各细分应⽤领域市场份额及未来预测。 沙利⽂市场研读 章节三中国边缘云市场价值分析 1.1专有云定义及特征3.1中国边缘云市场规模——按软硬件分 关键发现 2017-2022年，受技术驱动及应⽤需求影响，中国边缘云市场保持⾼速增⻓，市场规模从2017年的31.2亿元增⻓到2022年79.5亿元，年复合增⻓20.6%；未来，随着⾳视频、政务、游戏以及⻋联⽹等⾏业的需求不断增⻓，中国边缘云计算的需求量将快速增⻓，2023-2027年仍将处于快速增⻓阶段，到2027年市场规模将达到198.5亿元。 p驱动因素分析 需求驱动：1）国内数据量呈指数级增⻓，数据量及计算量呈指数爆发，带动边缘数据中⼼规模不断扩张，依靠企业传统数据存储及处理设备已完全不⾜以⽀撑⽇益庞⼤的数据⽣产、价值挖掘需求，⽽且企业对数据处理的时效性、安全性要求也越来越⾼，构建边缘数据中⼼成为⼤势所趋；2）移动终端设备和互联⽹流量持续⾼速增⻓及产业互联⽹应⽤逐渐深⼊落地，推动边缘数据中⼼流量保持⾼速增⻓。消费互联⽹⽅⾯，随着短视频、直播、游戏等应⽤的爆发，移动互联⽹流量呈现指数级增⻓。3）⼯业互联⽹、⻋联⽹、智慧农业、能源物联⽹、安防监控、智慧园区、新零售等⾏业需求增⻓，驱动边缘云市场发展。 技术驱动：1）芯⽚技术发展，FPGA同时满⾜边缘侧对性能、能耗及延迟的要求，底层芯⽚产业的繁荣将⽀撑边缘云计算在各领域的应⽤；2）⽹络技术发展，5G被公认为边缘计算时代最重要的⽹络技术，其⼤带宽、低时延、⼴连接的特性与边缘云场景相契合，此外，Wi-Fi技术也在向着更⾼的吞吐量、更⼤的覆盖⾯积和更低的时延发展，Wi-Fi在室内场景中的优势使其成为5G的重要补充，两者将共同助⼒边缘云应⽤。3）新型技术发展，⻋联⽹、CDN、AR/VR等新兴技术的逐步落地，加速了新兴技术在各传统领域中的推⼴应⽤，促使新业务形态产⽣，有效地推动了边缘数据中⼼的产业发展。 来源：专家访谈、沙利⽂咨询，头豹研究院 章节四边缘云在数字经济和智能化转型中的价值提升与挑战应对 p边缘云推动各⾏业价值提升与业务迁移p超融合⽹络架构与未来边缘云技术发展趋势p管控技术的统⼀与分级机制实现资源和业务协同p数据连接增⻓与边缘云在数字化和元宇宙时代的作⽤p边缘云产业⾯临的挑战与⻛险防控策略 •随着数字经济和智能化转型的推进，边缘云为各⾏业带来价值提升，满⾜低延迟、⾼带宽的新兴业务需求，推动中⼼和终端业务向边缘云迁移。边缘云技术发展将融合云计算和技术路线，并以“融合”和“协同”技术为核⼼，扩展到AR、⽹联⽆⼈机、智慧电⽹等领域，预计在2025年后涵盖云端机器⼈、远程医疗等⾼级应⽤。•超融合⽹络架构将成为边缘⽹络的主要趋势，向云⽹融合⽅向发展。未来边缘硬件将⽀持⼤量异构设备集成和定制化设备。管控技术将发展统⼀的管控技术和分级管控机制，实现资源和业务层⾯的协同统⼀。随着物联⽹和元宇宙的发展，数据连接和⽣产快速增⻓，数据类型、速度和可变性持续增加，边缘云将在数字化和元宇宙时代⼴泛服务于企业应⽤和⺠⽣场景。 •然⽽，边缘云产业⾯临技术创新、场景适配和⽹络融合等挑战，以及数据、⽹络、计算和模型⻛险。其中，数据⻛险包括数据采集不准确、信道数据窃听和存储数据窃取篡改；⽹络⻛险涉及DDoS攻击、输⼊欺诈数据和路由攻击；计算⻛险如未授权设备访问、恶意设备获取权限和硬件⽊⻢攻击；模型⻛险包括投毒攻击、AI模型窃取、后⻔植⼊和模型逆向推理等。 •应对策略需要新的数据安全治理理念，采⽤轻量级数据加密、安全存储、敏感数据处理等措施。边缘学习作为实现边缘智能的关键技术，其隐私保护在分布式训练和模型推理过程中⾄关重要，通过本地数据处理提供便利条件。总的来说，中国边缘云产业将迎来快速发展，但需积极应对各类⻛险挑战并采取相应防护措施。 沙利⽂市场研读 章节四中国边缘云产业未来发展趋势与挑战 1.1专有云定义及特征4.1中国边缘云产业未来发展—技术（1/2） 关键发现 •随着边缘云应⽤场景和业务的发展，“融合”技术和“协同”技术将成为边缘云技术发展的核⼼；边缘云技术未来发展趋势涵盖边缘云硬件⾯向场景深度定制化、核⼼技术趋势协同化、智能⾏业驱动边缘智能化三⽅⾯。 边缘云技术发展趋势 4.3中国边缘云产业未来发展—应⽤（1/2） 关键发现 •边缘云在新兴业务和场景下实现了低延迟、⾼带宽，以及满⾜适度的边缘⾃治权和安全性等多重需求，为企业和⽤户提供了易接⼊、场景化、⼴覆盖的分布式基础资源，满⾜业务发展诉求并能够持续迭代优化。 边缘云应⽤需求发展趋势 n在边缘云实际应⽤中，为了解决时效性带来的不可预期影响、智能场景所需分布式处理能⼒更⾼效、⼤量数据分发产⽣⾼额带宽成本等问题，实现极致体验的实时性要求、稳定连续的⼤宽带要求和更⾼效智能的场景化，边缘云应⽤需求趋向低延迟、⾼带宽、适度边缘⾃治和安全性 边缘云典型应⽤场景发展趋势 n数字化和元宇宙时代，边缘云将⼴泛服务于企业应⽤和⺠⽣场景。随着物联⽹快速发展和元宇宙概念带来的数字世界与物理世界的融合，互联⽹连接和数据正在呈指数级增⻓，数据类型、数据⽣产和消费速度、数据可变性都在持续增加。 章节五中国边缘云市场竞争⼒评价 p【𝟐𝟎𝟐4年边缘云市场综合竞争表现——" (弗若斯特雷达)"】^𝐓𝐌 •本报告设⽴增⻓指数评估体系对边缘云进⾏评价及分析，下设产品矩阵丰富度、产品基础性能、云边协同能⼒、市场与⽣态能⼒四⼤指标。设⽴创新指数评估体系对边缘云⼚商进⾏评价及分析，下设尖端技术融合、服务创新两⼤指标。对2024年中国边缘云⼚商市场竞争⼒进⾏分析并披露雷达图。