烧结设备行业研究：技术创新引领，高效环保的冶金新动力 头豹词条报告系列

烧结设备行业研究：技术创新引领，高效环保的冶金新动力 头豹词条报告系列 陈祖杰·共创作者 2024-03-21未经平台授权，禁止转载 版权有问题？点此投诉 行业： 能源、采矿业/能源设备与服务/能源设备与服务 工业制品/工业制造 行业特征 发展历程 行业分类 按照烧结工艺的不同，烧结设备行业可以分为如下类… 钢铁工业生产技术的进步推动了烧结设备向大型化发… 烧结设备行业是指生产和销售用于烧结金属、陶瓷、… 烧结设备行业目前已达到4个阶段 AI访谈 AI访谈 行业规模 政策梳理 竞争格局 产业链分析 中国烧结设备行业的竞争格局呈现市场集中的态势，… 烧结设备行业相关政策5篇 烧结设备行业规模暂无评级报告 AI访谈数据图表 AI访谈SIZE数据 AI访谈 摘要烧结设备行业是指生产和销售用于烧结金属、陶瓷、玻璃等材料的设备和机器的行业。随着科技的不断进步和工业的发展，烧结设备行业也在不断创新和发展，以满足市场需求和提高生产效率。当前，中国烧结设备正逐步完成大型化布局，且伴随钢铁制品进入去产能的结构调整期，烧结设备将注重能耗提效。未来在可持续发展背景下，中国烧结设备将朝低排放，可循环的工艺方向发展，不断提高绿色效益。预计2028年中国烧结设备市场规模达402.25万元，2024-2028年中国烧结设备市场规模CAGR达13.28%。 烧结设备行业定义[1] 烧结设备行业是指生产和销售用于烧结金属、陶瓷、玻璃等材料的设备和机器的行业。烧结是一种将粉末材料加热至高温下使其结合成固体块状的过程，这种过程通常需要高温、高压和特定的气氛条件。烧结设备行业包括各种类型的烧结炉、烧结机、烧结压力机、烧结模具等设备，上述设备广泛应用于金属冶金、陶瓷制造、玻璃制造、电子材料等领域。随着科技的不断进步和工业的发展，烧结设备行业也在不断创新和发展，以满足市场需求和提高生产效率。 烧结设备行业分类[2] 按照烧结工艺的不同，烧结设备行业可以分为如下类别：气流烧结、压力烧结和轧制烧结 烧结设备行业特征[3] 钢铁工业生产技术的进步推动了烧结设备向大型化发展，以提高效率、降低能耗并增强环保效果。针对烧结工序作为钢铁行业的主要废气排放源，烧结烟气循环技术成为焦点，包括多部分的设计。同时，随着热工技术的进步，烧结余热回收效率提升，使烧结余热发电项目更可行，如华菱涟钢的烧结余热发电量显著增长，带来可观的经济效益。 1设备大型化趋势 以设备制造商为主导，同时涉及到设备的销售、安装、调试和售后服务等环节 随着钢铁工业生产技术的进步，对高炉配套的烧结设备提出更高的要求，推动烧结设备向大型化发展。大型烧结机具有生产效率高、能耗低、环保效果好等优势，因此成为行业发展的方向。 2环保技术为发展焦点 主要是由国内外设备制造商和钢铁企业构成 当前烧结工序是钢铁行业的主要废气排放源，其烟气排放量占钢铁生产总排放量40%左右，烧结工序能耗占钢铁企业总能耗的9%～12%，因此烧结烟气循环技术成为开发焦点。360m2烧结机为双烟道设计为例，主要包括循环烟道、循环风机、多管除尘器、新风系统、烟气回气及密封烟罩和仪表电气控制系统等多个部分。 3应用附加值提升 主要用户是钢铁企业 随着热工技术的进步和高效换热设备的研发，烧结余热回收效率不断提高，使得烧结余热发电项目在技术上更加可行。以华菱涟钢为例，其烧结余热发电量达到19961.52万kWh、较2020年同比增长12.11%。按照工业用电0.86-1.80元/kWh，华菱涟钢发电平均效益达到2.59亿元。 烧结设备发展历程[4] 中国烧结设备行业起步于一五计划时期，随着钢铁工业的蓬勃发展而不断壮大。随着钢铁生产技术的进步，烧结设备趋向大型化，尽管当时大型烧结机数量有限。近十年来，烧结矿产量大幅增长，主要依赖产能增加。当前，环保政策加强和智能化技术应用推动烧结设备行业向节能、环保、高效、自动化方向发展。面对新材料、新能源领域的机遇和挑战，烧结设备制造商需不断创新以适应市场需求。 萌芽期 中国一五计划起步，伴随中国钢铁工业的蓬勃发展，中国烧结设备开始起步。 在中国的一五计划期间，钢铁工业作为中国工业化的重点得到大力发展。这一时期，烧结设备作为钢铁生产的关键环节之一，也随之起步。 启动期1979~1999 随着钢铁工业生产技术的发展，与高炉相配套的烧结设备大型化的步伐越来越快。中国此阶段有烧结机（24m2以上）的127台，但以上烧结机仅有10台，200m2以上大烧结机则是空白。随着钢铁工业生产技术的进步，对高炉配套的烧结设备提出更高的要求，推动烧结设备向大型化发展。大型烧结机具有生产效率高、能耗低、环保效果好等优势，因此成为行业发展的方向。 烧结矿从2000年的15,022m2增长到2009年的38,251m2，烧结机面积的增长幅度和烧结矿产量的增长幅度基本相符，说明近10年烧结矿的增长主要是依靠增加产能来实现。 近十年来，烧结矿产量的大幅增长主要依赖于产能的增加，这表明烧结设备行业在满足钢铁工业需求方面取得显著进展。 成熟期2011~2023 近年来，烧结设备行业的发展趋势更加明显。一方面，环保政策的不断加强，促使烧结设备行业向更加节能、环保的方向发展；另一方面，智能化、自动化等技术的不断应用，提高烧结设备的生产效率和质量。未来，烧结设备行业将继续向高效、低排放、智能化、自动化等方向发展。同时，随着新材料、新能源等领域的不断发展，烧结设备行业也将面临新的机遇和挑战。因此，烧结设备制造商需要不断创新，提高产品质量和技术水平，以适应市场需求的变化。 近年来，环保政策的不断加强促使烧结设备行业向更加节能、环保的方向发展。智能化、自动化等技术的应用提高烧结设备的生产效率和质量，降低能耗和排放。 烧结设备产业链分析[5] 烧结设备行业产业链上中下游包括原材料供应商、烧结设备制造商、下游钢铁制品等应用领域。原材料供应商主要提供烧结设备所需的烧结矿及各种燃料和熔剂；烧结设备制造商则负责设计、制造和销售烧结设备；烧结设备应用领域包括钢铁、有色金属、陶瓷等行业。 1.中国烧结矿品质存在提升空间，中国生产的烧结球团矿占比升高有助于提质增效。中国烧结矿的品质在现阶段仍有较大的提升空间，其含铁品位多数徘徊在55%～56%的范围内，仅有少数单位达到57%～58%的水平。 然而，随着中国生产的烧结球团矿占比的不断提升，这一趋势有望得到积极改变。中国生产的烧结球团矿的稳定供应，不仅有助于减少设备故障和停机时间，提高烧结设备的生产效率，同时也为中游烧结设备生产的提质增效创造有利条件。2.中小型烧结机占比较大，新建竖炉烧结余热发电项目具有显著经济效益和环保效益。当前，中国中小型烧结机在烧结设备中占据相当大的比重，这部分设备未能采用环冷机技术，因此存在能效较低的问题。然而，通过新建竖炉烧结余热发电项目，不仅可以省却拆建费用，降低一次性投资，还能通过回收利用余热，显著提高能源利用效率，减少温室气体的排放和其他有害物质的产生。这一举措对于钢铁企业实现绿色可持续发展具有重要意义。3.中国钢铁行业进入去产能阶段，烧结工序节能减排要求突出。随着中国钢铁行业进入结构性调整阶段，去产能趋势日益明显。在这一背景下，烧结工序作为钢铁生产的重要环节，其节能减排要求也日益突出。同时，下游皮带运输机的磁性物料回收式除铁装置在提升烧结成品质量方面发挥着重要作用。该装置能够有效去除铁磁性杂质，提高成品的纯度和性能，为钢铁行业的质量控制和流程优化提供有力支持。 产业链上游上 生产制造端 烧结矿及各种燃料和熔剂 上游厂商 沈阳市万通金属粉末有限公司 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 产业链上游说明 烧结设备产业链上游为烧结矿及各种燃料和熔剂，为中游烧结设备消耗的原料。 1.中国当前以高碱度烧结矿为中游烧结设备主要消耗原料，存在一定结构性问题。烧结矿的固结机理主要依赖于渣相链接，要求其化学成分必须满足一定的条件。具体来说，SiO2的含量需要大于4.5%，碱度维持在2.0的水平，同时CaO的含量应超过9.0%。再加上MgO和Al2O3的存在，所有因素共同决定成品矿的含铁品位。在实际生产过程中，大多数烧结矿的含铁品位徘徊在55%～56%的范围内，仅有少数企业能够达到57%～58%的水平。且根据2001年至2018年的全国平均数据，烧结矿的全铁含量平均为55.53%，而SiO2的含量平均为5.695%。这表明，尽管酸性炉料具有高品位和低渣量的潜在优势，但在实际应用中并未得到充分的发挥。此外，多年来中国酸性球团矿的含铁品位一直稳定在62%～63%，而SiO2的含量则大约维持在6%的水平。以上情况导致近20年来全国入炉矿的含铁品位平均仅为57.47%。因此中国在提高烧结矿和入炉矿品质方面有较大的提升空间。 2.中国烧结球团矿占比升高，将有利于中游烧结设备生产提质增效。在全国日耗球团矿品种结构中，2022年2月下旬和2023年2月下旬日耗球团矿的结构变化相对较大。其中，中国生产的球团矿占比大幅提升，由88%提高至95%。原因主要为2022年球团厂受环保限产的影响，供应受限，而2023年此影响明显减弱，供应量明显回升，故大部分烧结球团矿实现本土化。同时，因俄乌冲突的影响，乌克兰球团矿无法正常生产，2023年已无进口，故其日耗占比由3%降为0。因此全国仅有山东与河北钢 厂使用印度球团，占比分别为9.1%和3.6%。其他地区所用球团矿几乎均为中国生产的烧结球团矿。稳定的原料供应有助于减少设备故障和停机时间，提高烧结设备的生产效率。 产业链中游中 品牌端 烧结设备及服务 中游厂商 产业链中游说明 烧结设备产业链中游为烧结设备生产及配套服务环节，为产业链价值的核心环节。 1.当前中国中小型烧结机占比仍较大，生产经济效益有较大提升空间。当前采用的环冷机冷却技术的烧结设备厂商，由于漏风率40%-50%，导致热效率不高，发电效率不高。当前中国中小型烧结机占烧结总面积仍达到34%以上。而这部分烧结机未能采用环冷机技术，因此新建竖炉烧结余热发电项目，省却拆建费用，其中拆建改造一个中小型烧结机的费用占到其原价的30%-50%。而一次性投资相对较低，经济效益更大。且新建竖炉烧结余热发电项目通过回收利用余热，可以减少温室气体的排放和其他有害物质的产生，有助于钢铁企业实现绿色可持续发展。 2.烧结工艺在钢铁生产环节中使用率较高，烟气排放量大，建立烟气循环工艺至关重要。当前钢铁企业使用的烧结矿比例超过70%，且烧结过程生成的污染物在钢铁工业总排放量中所占比例较高，其中SO2占比高达70%。而烟气循环烧结技术能够循环利用部分烧结烟气，直接减少烟气的排放总量。循环后烟气中的颗粒物和SO2被部分吸收、重金属污染物排放减少、CO完全被燃烧消耗、二噁英等各类有机污染物在高温作用下被分解、部分NOx被还原消除，合理的烟气循环工艺对烧结烟气中的各类污染物均有一定的减排效果。目前已有的5种典型烟气循环烧结工艺中只有EOS属于外循环模式，其中EOS烟气循环率最高，达到55.6%，节能率达20%。 产业链下游 渠道端及终端客户 钢铁成品 渠道端 产业链下游说明 烧结设备产业链下游为钢铁成品，实现最终销售价值。 1.中国钢铁行业进入结构性调整阶段，去产能趋势明显。自2000年以来，中国的铁产量增长408％。2022年以来，钢铁行业发展瓶颈性问题凸显。2022年重点统计钢铁企业实现利润同比下降72.3%；前三季度，实现利润同比又下降34.1%。与此同时，2022年全国粗钢产量同比仅下降1.7%，2023年前三季度同比却增长1.7%。在钢铁行业淘汰落后产能以及价格因素的背景下，钢铁产业进入产能优化期。其中钢产量增长的同时，含铁炉料的产量和质量得到快速发展。铁矿石烧结的能耗约占钢铁企业总能耗的6-10％。烧结矿是高炉主要的含铁炉料之一，占高炉炉料结构的75％左右。因此在钢铁去产能的结构化调整阶段，中游烧结工序节