首钢股份机构调研纪要

调研日期: 2024-05-06 北京首钢股份有限公司是一家世界五百强企业，于1999年12月在深圳证券交易所上市。公司拥有迁安钢铁公司等钢铁实体单位，具有完整的生产工艺流程和一流装备，提供品种齐全、规格配套的冷热系全覆盖板材产品。公司以建设具有世界竞争力和影响力的钢铁上市公司为愿景，秉承绿色发展、智能制造、精品制造、精益制造、精准服务的高质量发展之路。2019年，首钢股份公司迁安钢铁公司成为世界首家实现全流程超低排放钢铁企业，同年获评河北省钢铁长流程环保绩效A级企业；京唐公司于2020年也获得了相同的评级。未来，公司将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，努力提升钢铁业竞争力，培育发展相关产业，共建高质量产业链共同体。 1.硅钢产品近期市场情况如何?最近取向硅钢价格有所回暖,主要涨价原因是什么? 答:总体看取向产品4月价格环比小幅上涨,无取向产品价格环比持平。其中,中低牌号无取向产品价格与普通冷轧产品价格趋势相同,新能源汽车用高牌号无取向产品价格较稳定。 取向产品近期价格有所上涨,主要原因在需求端。一方面,由于国内特高压项目陆续开工建设以及海外市场需求增长,导致对高磁感取向产品需求有所增加;另一方面,近期铜价上涨较多,对变压器制造企业在选材设计方面也有影响,若铜价继续上涨,高磁感取向产品需求仍将增加。 2.公司2023年汽车板增量如何?目前下游需求如何? 答:2023年公司汽车板产量402.5万吨,同比增长12%,2019-2023年产量复合增长率达7.2%。得益于始终坚持创新驱动的发展战略和“以客户为中心”的服务理念,公司汽车板重点产品和重点客户的市场份额均得到持续提升。 公司汽车板产品坚持先期介入模式,与下游重点汽车企业形成广泛且深入的合作关系,目前国内汽车工业正处在发展期,也为公司汽车板持续发展创造条件。 2024年一季度,我国汽车工业取得较快增长,汽车产量同比增长6.4%。近期国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的通知,明确提到开展汽车以旧换新,随着政策落地,将对汽车消费形成新的拉动,有利于公司汽车板产品的生产和销售。 为更好满足汽车板需求增长,公司在汽车板高效制造方面持续攻关,并在今年一季度取得突破,京唐公司7条冷轧产线保持高负荷、高效生产状态,在没有新产线投入的情况下,实现产量同比增长20%,促进公司汽车板产品增量向着更高质量、更高效率、可持续的方向进步。 3.高磁感取向电工钢有什么技术壁垒? 答:电工钢产品尤其是高端电工钢产品被誉为钢铁产品中的“艺术品”,具有较高的技术壁垒。高端电工钢产品的生产不仅有生产工艺流程长、关键工艺控制点多、工艺控制精度高的特点,还要求生产企业具备全流程的优秀管理能力。 生产工艺流程长、关键工艺控制点多:从高炉炼铁开始,经过冶炼、轧制及多道深加工流程最终制成成品,较普通冷轧产品,增加脱碳退火、高温退火、热拉伸平整、激光刻痕等后续深加工工序。总计有多达600多项工艺关键控制点,所有控制点必须全部达标,才能生产出合 格的产品。 工艺控制精度高:以钢水成分控制精度为例,某种主要成分含量需控制在±7ppm(百万分之七)范围内,检测精度、检测时间、工艺控制、原料质量控制需较长时间的磨合与优化。 稳定的一贯制管理:从炼铁、炼钢所用的原辅料质量管控,到生产工艺的沉淀与积累,再到工序间的调度匹配,需要企业具备优秀的一贯制管理能力。 目前国内能稳定供应高磁感取向电工钢产品的钢铁企业屈指可数。以薄规格高磁感取向电工钢(18SQGD060)为例,包括公司在内,全球仅有3家钢铁企业具备批量生产能力。 4.2023年公司战略产品+重点产品产量占比?未来这一占比规划如何? 答:2023年,公司三大战略产品及九类重点产品合计产量1593万吨,占公司钢材总产量的69%,同比提高6个百分点。三大战略产品(电工钢、汽车板、镀锡(铬)板)产量同比增长约12%,重点产品产量同比增长约17%。 公司紧盯下游需求变化,抓住汽车、风电、光伏等行业结构性需求增长机遇,以效益为中心,持续推进产品结构优化升级,提升战略及重点产品占比。2024年一季度,公司战略产品及重点产品产量占比达到73%。 展望十四五末期,公司电工钢产量将达到220-230万吨、汽车板产量400-450万吨、镀锡板60-70万吨,战略产品共计6 80-750万吨,占比约1/3;重点产品总量增加至960万吨,战略+重点产品占比有望提升到75%。 5.公司2023年出口产品约多少万吨,出口的主要是哪些品种?2024年是否有进一步增加出口的计划? 答:公司2023年出口约167万吨,主要出口汽车板、电工钢、镀锡板、热轧产品等板材,出口欧盟、中东、土耳其等77个国家和地区。 在当前全球贸易保护主义、金融货币风险等复杂因素综合影响下,预计2024年钢铁产品出口难度存在一定不确定性。公司钢材出口总量预计将高于2023年,出口产品的结构进一步优化,战略产品出口量将进一步增长。 6.公司2024年在减碳方面有哪些具体计划? 答:2023年7月,首钢股份低碳行动规划正式发布,明确了减碳的目标和主要路径。根据规划,分解形成39项降碳措施项目,2024年重点推进规划的落地实施,主要从长流程极致降碳、实施近“零”碳排放冶炼高品质钢项目、前沿低碳技术研究三个方面开展工作。 长流程极致降碳方面,重点应用高炉大比例球团冶炼技术、转炉大比例废钢冶炼技术、全流程绿电应用等打造低碳产品专线,形成降碳30%产品的大批量生产能力。 近“零”碳排放冶炼方面,实施近“零”碳排放冶炼高品质钢项目,不断打造低碳核心竞争力。 前沿技术研究方面,重点是开展以高炉喷吹富氢燃料、二氧化碳捕集及利用等为代表的系列低碳技术研究15项。