新永安每日市场资讯

港股盘前分析： 李汉良Frank Li新永安国际研究部分析师 鲍威尔泼加息冷水；政治局会议暗示撑楼市。A股4月30日弱势震荡。上证指数下跌0.26%报3104.82点，深 证 成指跌0.90%，创业 板指 跌1.55%。医药板块领涨；设备板块等领跌，旅游酒店概念节前回调。北向资金净买入32.49亿元。港股节前高开回落。香港恒生指数收涨0.09%报17763.03点，连涨七日，恒生科技指数跌0.34%，国企指数跌0.14%。电器、油气板块领涨；煤炭、贵金属等前期强势板块回调。南向资金实际净流出86.17亿港元。外围方面，英国富时100指数收跌0.28%。德国、法国等欧洲国家休市。美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.23%，标普500指数跌0.34%报5018.39点，纳指跌0.33%。美联储继续按兵不动，决策层对抗通胀缺乏进展表达担忧，但鲍威尔称不太可能加息。6月该行将开始放慢缩表步伐。中国政治局会议强调统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施。操作方面，恒指支持17652，阻力17900，谨慎关注消费等板块投资机会。 李玉明LeoLi林纯Samantha Lin 国际要闻摘要： 美联储连续第六次按兵不动，利率声明强调近几个月来抗通胀缺乏进一步进展。主席鲍威尔说下一次行动不太可能是加息。 中共中央政治局4月30日召开会议强调，要统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施，加大对实体经济支持力度，降低社会综合融资成本。 日元兑美元在纽约市场周三尾盘几分钟内猛涨逾3%，引发市场对当局干预的揣测。日本外汇事务负责人神田拒绝置评该国是否干预日元。 资料来源：彭博 财经要闻 美联储提及抗通胀缺乏进展，但鲍威尔说加息不太可能：美联储对通胀表达新担忧，暗示可能会在更长时间内维持较高利率，但不会再次加息。官员们一致决定将基准利率维持在5.25%-5.5%区间不变，利率声明重申降息前需要看到更多显示通胀降温的证据。鲍威尔在记者会上表示，“今年到目前为止，数据并未让我们对降息的信心变得更足，通胀数据高于预期，意味着我们可能要更久才能对降息有信心，比预想的更久”。鲍威尔称，“美联储的下一步行动不太可能是加息，升息的前提是官员们要看到令人信服的证据表明货币政策不够限制性，不足以使通胀率回到央行2%的目标。但我们没有看到支持这一结论的证据”。这些言论安抚了那些担心美联储可能对通胀做出更激进反应的投资者。 日元几分钟内急升3%，交易员揣测日本当局实施了干预：日元兑美元在纽约市场尾盘猛涨逾3%，引发了市场有关日本当局可能在本币长期下跌后出手干预的揣测。日元兑美元从157.58左右突然大涨至153.04，当天交易最后一小时换手的日元相关期货超过了40亿美元。芝商所(CME)的数据显示，这是2月2日以来合约成交数量的最高纪录。“从价格走势来看这类似于干预行动，”野村国际外汇策略师YusukeMiyairi说。彭博分析日本央行账户后发现，日本当局为支撑日元可能在周一进行了2022年以来的首次外汇干预。日本央行周二公布的数据显示，由于包括政府债券发行和税收支付等财政因素，其经常项目很可能会下降7.56万亿日元。这远大于私人货币经纪商估计的大约2.1万亿日元的降幅，暗示干预规模约为5.5万亿日元。 欧元区走出经济衰退，但通胀回落势头停滞：欧元区退出经济衰退，四大主要经济体拉动的经济增长速度远超预期，不过该地区近期通胀回落势头停滞。欧元区第一季度GDP环比增长0.3%，为一年半以来最强增速。另有数据显示，4月份CPI同比上涨2.4%，涨幅与3月份持平，符合分析师预估。通胀高企、利率上升以及全球需求疲软对经济的拖累过后，欧盟的前景正在变得光明。德国正在摆脱萎靡不振的工业部门对经济复苏的影响。欧洲央行可能在6月份开始放松货币政策，可能也会为经济带来一剂强心针。 中国领导高层暗示要支持房地产行业，也展现降息意愿：随着出口疲软和通货紧缩压力持续存在，中国3月份工业企业利润下降，今年初经济强于预期的增长或难以为继。中国国家统计局周六公布的数据显示，3月全国规模以上工业企业利润同比下降3.5%。今年1月-3月，工业企业利润同比增长4.3%至1.51万亿元人民币（合2,080亿美元），较疫情后的反弹放缓。继1月-2月上涨10.2%后，3月出现下跌，结束了连续7个月的上涨。3月份意外下滑的出口，不利于抵销疲软的国内需求。出厂价格下跌挤压了利润率，导致工业企业更得转向国外市场；在房地产市场低迷的情况下，国内需求仍然疲软。一季度，在41个工业大类产业中，有28个产业利润年增。采矿业利润下降18.5%，制造业和电力热力燃气及水生产及供应业则录得增长。 北京市放松住房限购，允许家庭在五环外新购一套房：中国一线城市正在努力应对楼市滑坡的压力，首都北京将允许居民家庭到非核心区再购买一套住房。北京市住建委发布声明称，允许已拥有住房达到限购套数的居民家庭，到五环外新购一套住房。北京在9月下调了首付比例，并放宽了某些类型住房获得较低抵押贷款利率的门槛。此后，北京市政府还实施了其他支持楼市的措施，包括放宽通州区限购，废止离异夫妻3年内不得购房政策。中国政府加大对房地产的口头支持。住建部部长3月初说稳定市场的任务依然艰巨，几周后，国务院总理李强呼吁“系统谋划相关支持政策”，有效激发潜在需求。 拜登即将敲定电动车税收抵免新规，含中国部件汽车不会获最高抵免：知情人士称，随着拜登政府在11月大选前加紧敲定法规，美国财政部最早将在周五公布一项新规的最终版本，对一项颇受电动汽车买家欢迎的税收抵免政策设限。政府于12月份拟议的规则对每辆车最高7,500美元的税收抵免额设定了新的限制。对有意于电动汽车但因价格高而却步的买家而言，这项税收抵免刺激作用明显。这些规则不允许对含有“受关注外国实体”电池组件或关键矿物的车辆提供税收减免。“受关注外国实体”是官方对由中国等美国地缘政治对手所控制的企业的说法。特斯拉、通用汽车和丰田汽车等汽车制造商曾针对上述规则开展激烈游说。这一规则在提案阶段就已经带来了影响。对电池组件的限制1月1日起生效，大幅削减了符合这项税收抵免政策的车型数量。针对关键矿物原材料的限制定于2025年生效。 外资连续第三个月增持中国境内股票，创一年来最长连买势头：外资连续第三个月增持中国股票，而中共中央政治局会议的积极政策基调预计将提振劳动节假期后的市场情绪。海外投资者4月通过互联互通增持了60亿元人民币（约合8.29亿美元）的中国境内股票，并创下2023年3月之后最长的月度净买入纪录——尽管如果没有上周创下的历史单日最高净买入，4月全月的资金流入将是负值。未来外资可能会继续涌入，因中国最高领导层暗示将采取进一步措施支持陷入困境的房地产行业。沪深300指数4月份上涨1.9%，连续三个月走高。中国内地市场下周一将恢复交易。 资料来源：彭博,经济通 公司新闻 首季汇丰控股(5)列帐基准除税前利润跌6.7%，拟展开新一轮最多30亿美元股份回购计划：汇控公布2024年第一季度业绩。期内，HSBC UK Bank plc列帐基准除税前利润按年跌42.2%至18.11亿元美元；英国汇丰银行列帐基准除税前利润按年跌74.3%至6.97亿元；香港上海汇丰银行列帐基准除税前利润按年跌6.7%至54.57亿元。按业务划分，财富管理及个人银行固定汇率除税前利润按年跌40.3%至31.81亿元；工商金融固定汇率除税前利润按年跌32.8%至32.8亿元；俗称「炒房」的环球银行及资本市场固定汇率除税前利润按年升1.8%至20.25亿元；企业中心固定汇率除税前利润按年升4.67倍至41.64亿元。祈耀年指，集团拟展开最多达30亿美元的股份回购，预计对普通股权一级资本比率的影响为0.4个百分点，计划于2024年5月股东周年大会后不久开始回购。 保诚(2378)首季新业务利润按年跌约2%：保诚公布，截至2024年3月31日为止第一季新业务利润为7.26亿元美元，较2023年首季实质汇率下的新业务利润约7.43亿元下跌约2%。倘不计及经济影响，新业务利润增长11%至8.1亿元。以实质汇率计，第一季度年度保费等值销售额增长4%至16.25亿元。尽管香港和中信保诚人寿去年同期业绩表现强劲，越南亦受不利因素影响，但业务仍呈现持续增长势头。 中国中车(1766)控股股东1.6亿人币增持A股：中国中车公布，近日接到控股股东中车集团通知，截至本周一(29日)，增持计划实施完毕，由去年10月30日至今年4月29日期间，斥合计约1.55亿元人民币，通过上海证券交易所以集中竞价交易方式增持2918.88万股A股，占约0.1%股权。该集团指，增持计划完毕，中车集团持有约145.8亿股A股及1.7亿股H股，共占51.45%股权。 信达生物(1801)首季总产品收入按年增逾60%：信达生物公布，于2024年第一季度，公司共取得总产品收入超过17亿元人民币，按年取得超60%的强劲增长。截至目前，公司已取得10款产品获批上市，3个品种的新药上市申请(NDA)在国家药品监督管理局(NMPA)审评中，5个新药分子进入III期或关键性临床研究，另外还有18个新药品种已进入临床研究。 中国生物制药(1177)自主研发肺癌国产靶向药获批在内地上市：中国生物制药公布，集团自主研发的1类创新药富马酸安奈克替尼胶囊「Unecritinib(TQ-B3101)」(商品名：安柏尼)已获得中国国家药品监督管理局的上市批准，用于ROS1阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)成人患者的治疗，是首个获批用于治疗ROS1阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌成人患者的国产靶向药。 中国电力(2380)发绿色中期票据筹20亿人币：中国电力公布，在中国境内发行20亿元人民币绿色中期票据（可持续挂勾），此为中国债券市场上首次发行其票面利率与发行人的国家核证自愿减排量绩效目标挂勾的商业票据，募集所得资金将用作偿还中国境外银行贷款。 国银金租(1606)23亿人币收购融资租赁合同：国银金租公布，斥23亿元人民币向中国电建集团租赁收购融资租赁合同的租赁物所有权、应收租赁款债权及所有担保权益等。该集团指，有关合同租赁物为蔚县项目南区项下位于中国河北省的542.22兆瓦光伏发电设备。项目由四川电力及四川院新电物资承包兴建，评估值约23亿元，租赁本金与收购价金额一致，租赁利息于租赁期内总额共计约10.85亿元。 阿里影业(1060)料全年亏转赚逾2.6亿人币：阿里影业公布，预期截至3月31日止年度净利润将不低于2.6亿元人民币，而2023年度亏损2.9亿元，并预期收入升逾40%，若大麦收购事项于2022年或去年4月1日发生，则2023/2024年度经调整EBITA将不低于10亿元，同比增幅超过7倍。 新濠国际发展(200)附属获斯里兰卡娱乐场牌照，料明年中营运博彩：新濠国际发展公布，美国上市附属公司新濠博亚娱乐与可伦坡证券交易所上市集团JohnKeells合作发展JohnKeells旗下位于可伦坡中心地带的综合度假村项目。新濠博亚娱乐已获斯里兰卡政府授予为期20年的娱乐场牌照。该娱乐场的初期投资额预计约1.25亿美元。 美的置业(3990)首季净利润按年跌44.9%至3.87亿元人币：美的置业公布，截至2024年3月31日止三个月，净利润为3.87亿元人民币，按年跌44.86%，营业总收入92.27亿元，按年跌23.96%。 环球医疗(2666)首季溢利按年增5%，收入跌1.6%：环球医疗公布，今年第一季，收入较去年同期微降1.6%，期内溢利较去年同期增加约5%，其中医疗健康业务分部收入按年增加约4.9%，期内溢利按年增加约36.9%。 资料来源：彭博,经济通 中美一周主要经济数据公布 港股前二十大升幅 沪股通前十大成交榜（截止4月30日数据） 深股通前十大成交榜 沪股通和深股通近十日资金流入 新永安国际作为永安期货重要的国际化窗口，旗下子公司已持有香港证监会颁发的1号（证券交易）