本周(4.29-4.30)中信一级传媒板块上涨1.67%。本周传媒板块继续上涨,长期看AI产业加速发展逻辑持续加强,国产大模型的能力提升也进一步增强市场对国内AI应用的信心,从而持续提升市场对于AI应用产业的信心,AI是最为明确的成长投资机会,传媒板块也将充分受益。此外我们坚定看好今年国企投资机会,在国资委明确国企市值考核的背景下,传媒国企诉求明显提升,部分国企资金优势明显,我们认为应重视今年国企投资机会。当前板块机构持仓仍处于低配状态,AI产业发展趋势明确且良好,继续看好传媒板块今年投资机会。我们建议关注确定性强的神州泰岳、恺英网络,巨人网络等;关注降本增效推进亏损收窄的平台型企业【快手】,与消费复苏进展相关的潮玩盲盒龙头【泡泡玛特】,产业爆发在即的【阜博集团】,业绩快速修复的K12教培龙头【新东方】,自研数学大模型有望打开AI+空间的教培龙头【好未来】。