中国能建(601868.SH)发布2024年一季报,公司收入利润稳健增长,新能源投建进展迅速,新签订单保持扩张,看好公司未来市占率持续提升。我们维持盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润为90.5、106.0、123.3亿元,对应EPS为0.22、0.25、0.30元,当前股价对应PE为10.1、8.7、7.4倍,维持“买入”评级。