中国氢能产业研究报告

2024 年 04 月 中国氢能 1 目 录 一、 产业图谱............................................................................................ 3 二、 产业总览............................................................................................ 4 （一） 企业总量.................................................................................................... 4 （二） 企业结构.................................................................................................... 4 三、 创新活力............................................................................................ 8 （一） 授权专利.................................................................................................... 8 （二） 参研标准.................................................................................................... 9 （三） 研发机构.................................................................................................. 10 四、 股权融资.......................................................................................... 11 （一） 总量规模.................................................................................................. 11 （二） 地域分布.................................................................................................. 13 （三） 融资轮次.................................................................................................. 14 （四） 投资机构.................................................................................................. 15 2 3 一、 产业图谱 氢能产业由原材料、氢生产与供应、氢能关键装备与零部件、氢能应用4个一级环节构成，含15个二级环节、56个三级环节。 图1 氢能产业链 4 二、 产业总览 （一） 企业总量 截至2024年02月，全国氢能存量企业25,113家。其中2023年有存量企业25,113家，同比增加12.9%。 图2 2019年01月至2024年02月全国氢能存量企业数量变化趋势 （二） 企业结构 1. 产业金字塔 截至2024年02月，全国氢能有上市企业158家，占比0.63%；国家级专精特新134家，占比0.53%；国家高新技术企业1,266家，占比5.04%。 图3 截至2024年02月全国氢能企业金字塔 5 2. 注册资本 截至2024年02月，全国氢能注册资金在100万-500万的企业最多，有7,165家，占比为28.53%；其次是注册资金在1000万-5000万的企业，有5,897家，占比为23.48%。 图4 截至2024年02月全国氢能企业注册资本分布 6 3. 地域分布 截至2024年02月，全国氢能企业数量浙江省、江苏省和上海市位列前三，分别有6,647、2,759和2,718家。 图5 截至2024年02月全国氢能企业区域分布 7 表2 截至2024年02月全国氢能重点企业区域分布 排行 区域 企业 链主企业 上市企业 国家级专精特新 高新技术 1 浙江省 6647 78 13 21 285 2 江苏省 2759 39 16 14 161 3 上海市 2718 72 7 15 79 4 天津市 1498 12 0 3 108 5 山东省 1449 52 13 13 68 6 广东省 1375 40 13 11 104 7 河北省 1145 20 5 3 36 8 福建省 1106 17 6 4 42 9 河南省 976 31 6 4 51 10 四川省 649 20 5 7 38 11 辽宁省 614 17 6 4 36 12 北京市 611 48 18 11 66 13 湖北省 470 19 5 4 32 14 安徽省 402 24 8 5 32 15 江西省 395 10 2 1 12 16 陕西省 392 6 3 3 18 17 湖南省 296 14 3 4 24 18 重庆市 241 13 3 2 22 19 山西省 222 10 7 0 9 20 内蒙古自治区 186 2 2 0 7 8 排行 区域 企业 链主企业 上市企业 国家级专精特新 高新技术 21 广西壮族自治区 133 1 0 0 7 22 新疆维吾尔自治区 132 3 1 1 3 23 吉林省 125 5 4 0 4 24 海南省 120 1 1 0 1 25 甘肃省 107 5 4 1 8 26 黑龙江省 97 3 1 1 6 27 贵州省 86 5 2 1 5 28 云南省 80 2 2 1 2 29 宁夏回族自治区 54 1 1 0 0 30 青海省 20 1 1 0 0 31 西藏自治区 8 0 0 0 0 三、 创新活力 （一） 授权专利 截至 2024年02月，全国氢能企业授权专利总量共212,283件，包括发明专利69,413件、实用新型专利131,675件、外观设计专利11,195件。 图6 2019年01月至2024年02月全国氢能授权专利总量变化趋势 9 （二） 参研标准 2024年02月，全国氢能企业参与起草标准4,303条，包括企业标准2037条、行业标准902条、团体标准658条、国家标准519条、地方标准187条。 图7 2019年01月至2024年02月全国氢能起草标准总量变化趋势 10 （三） 研发机构 全国氢能有省级及以上研究机构763家。其中企业技术中心数量最多，有266家，占比为34.86%；其次为工程研究中心，有237家，占比为31.06%。 图8 全国氢能省级及以上研发机构类型分布 11 四、 股权融资 （一） 总量规模 1. 融资总量 近1年，全国氢能产业发生融资179笔。其中 2024年02月发生融资9笔，环比减少52.63%。 图9 2023年03月至2024年02月全国氢能融资事件变化 12 2. 融资总额 图10 2023年03月至2024年02月全国氢能融资金额变化 13 （二） 地域分布 近1年，江苏省、北京市和浙江省发生融资事件最多，分别发生30、28和20笔。 图11 2023年03月至2024年02月氢能融资事件区域分布 14 （三） 融资轮次 近1年，全国氢能产业发生A轮56笔、战略投资24笔、B轮21笔、天使/种子轮20笔、其他投融资19笔、Post-IPO13笔、C轮11笔、IPO6笔、D轮5笔、股权融资2笔、Pre-IPO1笔、E轮及以后1笔 图12 2023年03月至2024年02月全国氢能融资交易轮次分布 15 （四） 投资机构 图13 截至2024年02月投资全国氢能企业主要投资机构 16 表3 截至2024年02月投资全国氢能企业投资机构Top20 序号 投资方 企业 专精特新 IPO 1 公开发行 74 12 70 2 华泰证券 27 2 27 3 深创投 16 7 4 4 中信证券 14 3 12 5 中金公司 12 1 11 6 国泰君安 9 2 8 7 信达投资 9 0 5 8 美锦能源 8 5 0 9 涌铧投资 7 3 1 10 同创伟业 7 3 2 11 中投公司 7 0 7 12 海通开元 7 4 7 13 国泰君安创投 7 2 5 14 中科创星 6 1 0 15 国家电投 6 2 0 16 北汽产投 6 2 1 17 高瓴创投 6 2 0 18 毅达资本 5 2 2 19 水木创投 5 2 1 20 金浦投资 5 2 1