青岛中程：2024年一季度报告

公告编号：2024-032 证券简称：青岛中程 青岛中资中程集团股份有限公司2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 （二） 非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、货币资金：本报告期期末较年初金额减少 31.54%，主要原因是本报告期发生日常开支所致。2、预付账款：本报告期期末较年初金额增加 263.45%，主要原因是本报告期预付的货款增加所致。3、应付票据：本报告期期末较年初金额减少 58.43%，主要原因是本报告期银行承兑汇票及商业承兑汇票到期完成支付所致。4、其他流动负债：本报告期期末较年初金额减少 49.27%，主要原因是本报告期预提费用减少所致。5、营业收入：本报告期金额较上年同期金额减少 79.47%，主要原因是本报告期镍电项目处于后期收尾阶段，相关收入较上年同期大幅减少所致。6、营业成本：本报告期金额较上年同期金额减少 87.77%，主要原因是本报告期镍电项目处于收尾阶段，工程施工成本较上年同期大幅减少所致。7、资产减值损失：本报告期金额较上年同期金额减少 98.07%，主要原因是本报告期合同资产计提减值金额较小所致。8、信用减值损失：本报告期金额较上年同期金额减少 98.71%，主要原因是本报告期计提坏账准备减少所致。9、投资收益：本报告期金额较上年同期金额减少 106.59%，主要原因是本报告期确认参股公司收益减少所致。10、其他收益：本报告期金额较上年同期金额增加 94.54%，主要原因是本报告期政府补助确认金额增加所致。11、所得税费用：本报告期金额较上年同期金额减少 80.08%，主要原因是本报告期母公司递延所得税资产计提减少所致。12、经营活动产生的现金流净额：本报告期金额较上年同期金额减少 55.31%，主要原因是本报告期销售回款减少所致。13、投资活动产生的现金流净额：本报告期金额较上年同期金额增加 100.49%，主要原因是本报告期购建长期资产支出减少所致。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三） 限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用 □不适用 （一）重大已签订单及进展情况 1、2014 年 10 月份，青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）与 PT.Metal Smeltindo Selaras（以下简称“MSS”）签订了《RKEF 特种冶炼设备成套合同》，合同额为 7,985 万美元；2016 年 1 月 11 日，公司与 MSS签订了《RKEF 特种冶炼设备成套合同变更协议》，合同由 2 条 RKEF 特种镍铁冶炼生产线变更为 4 条，合同金额变更为 92,814 万元人民币；2018 年 12 月份，公司与 MSS 签订了《RKEF 特种冶炼设备成套合同补充协议》，合同额为11,230 万元人民币；2020 年 10 月份，公司与 MSS 签订了《青岛印尼综合产业园 RKEF 一期新增特种冶炼设备（工艺变更）补充合同》，暂定合同额为 6,311.70 万元人民币，2023 年 4月份，公司与 MSS 签订了《补充协议》，合同总金额变更为 10,334.72 万元人民币；2023 年 4 月份，公司与 MSS 签订了《青岛印尼综合产业园 RKEF 一期特种冶炼设备新增项目补充合同》，合同额为 3,405.57 万元人民币。截至本报告期末，本项目共确认收入 114,474.15 万元，完工进度为 99%。 2、2016 年 2 月份，公司与 PT.Pembangkit Sumber Daya Indonesia（以下简称“PSDI”）签订了《印尼苏拉威西PSDI 2*65MW 燃煤电厂设备成套合同》，合同额为 76,112,274 美元；2016 年 6 月份，公司与 PSDI 签订了《印尼苏拉威西 PSDI2*65MW 燃煤电厂补充设备合同（一）》，合同额为 1,704.10 万美元，2019 年 1 月，该项目已由 MSS 承接。2020 年 10 月份，公司与 MSS 签订了《青岛印尼综合产业园 2*65MW 燃煤电厂新增设备（扩容）补充合同》，暂定合同额为 4,459 万元人民币，2023 年 4 月份，公司与 MSS 签订了《补充协议》，合同总金额变更为 5,606.77 万元人民币；2023 年 4 月份，公司与 MSS 签订了《青岛印尼综合产业园 2*65MW 燃煤电厂新增设备补充合同》，合同额为7,680.01 万元人民币。截至本报告期末，本项目共确认收入 72,371.39 万元，完工进度为 98%。 3、2016 年 11 月份，公司与菲律宾 ENERGY LOGICS PHILIPPINES,INC 公司（以下简称“ELPI”）签订了《Engineering,Procurement,andConstruction (EPC) Contract for a Pasuquin Wind (132MW)-Solar (100MW) HybridProject, Philippines》，公司承接 132MW 风电+100MW 太阳能发电的风光一体化项目，合同金额为 43,778 万美元，其中风电项目已于 2021 年 1 月签订补充协议终止执行，ELPI 应支付公司风电项目结算款 81,406.23 万元，冲减前期预收款项 4,907.75 万元后，剩余应支付 76,498.48 万元。截至本报告披露日，ELPI 累计向公司支付风电项目结算款6.31 亿元，尚有约 1.34 亿元未按时支付。截至本报告期末，光伏项目共确认收入 118,394.60 万元，完工进度为 96%。根据合同约定，双方尚未对光伏项目进行结算。本报告期末，上述应收账款已全额计提信用减值损失，合同资产计提减值准备后的净值为 5.22 亿元。 4、2018 年 8 月份，公司与 MSS 签订了《印尼苏拉威西 RKEF 一期（4*33MVA 镍铁矿热炉）项目施工总承包合同协议书》，合同预估金额为 48,288.28 万元人民币；2020 年 10 月，公司与 MSS 签订了《青岛印尼综合产业园 RKEF 一期（4*33MVA 镍铁矿热炉）工程工艺变更施工总承包合同》和《青岛印尼综合产业园 RKEF 一期（4*33MVA 镍铁矿热炉）新增项目施工总承包合同》，预估总金额分别为 8,220.99 万元和 9,230.76 万元；2022 年，公司与业主 MSS 签订了《印尼苏拉威西 RKEF 一期(4*33MVA) 镍铁矿热炉补充协议》，合同预估金额为 9,998.43 万元人民币；2023 年 4 月份，公司与 MSS 签订了《青岛印尼综合产业园 RKEF 一期（4×33MVA 镍铁矿热炉）工程新增项目施工总承包合同（二）》，合同预估金额为 14,945.04 万元人民币，以上合同预估金额合计 90,683.50 万元。截至本报告期末，本项目累计确认收入84,180.02 万元，完工进度为 93%。 5、2018 年 1 月份，公司与 PSDI 签订了《印尼苏拉威西 PSDI 2*65MW 燃煤电厂项目施工总承包合同协议书》，合同金额为 58,450 万元人民币，2019 年 1 月，该项目已由 MSS 承接；2020 年 10 月，公司与 MSS 签订了《青岛印尼综合产业园 2*65MW 燃煤电厂工程扩容增加总承包合同》和《青岛印尼综合产业园 2*65MW 燃煤电厂工程新增项目总承包合同》，预估总金额分别为 19,022.77 万元和 3,837.42 万元；2022 年，公司与业主 MSS 签订了《印尼苏拉威西 MSS2*65MW 燃煤电厂项目施工总承包合同补充协议》，合同预估金额为 8,773.55 万元人民币；2023 年 4 月份，公司与 MSS签订了《青岛印尼综合产业园燃煤电厂 2×65MW 工程新增项目施工总承包合同（二）》，合同预估金额为 3,013.29 万元人民币，以上合同预估金额合计 93,097.03 万元。截至本报告期末，本项目累计确认收入 87,716.30 万元，完工进度为94%。 （二）对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 1、菲律宾风光项目结算及回款的风险 公司于 2016 年 11 月与 ELPI 签订风光一体化项目合同，其中风电项目部分已于 2021 年 1 月 29 日与 ELPI 签订协议终止执行，ELPI 应支付公司风电项目结算款 7.65 亿元，截至本报告披露日，ELPI 累计向公司支付风电项目结算款 6.31亿元，尚有约 1.34 亿元未按时支付，公司已全额计提信用减值损失。2023 年 12 月，公司已向青岛市中级人民法院提起诉讼并已获受理立案，截止目前尚未开庭。由于 ELPI 为菲律宾当地企业，存在诉讼未能胜诉或后期执行存在障碍的风险。光伏项目部分，截止目前仍未并网发电及结算，鉴于 ELPI 迟迟未支付风电项目欠款同时公司与其联系不畅的实际情况，公司判断业主的履约意愿和履约能力存在不确定性，预期风险显著增加，公司已计提大额合同资产减值准备。公司郑重提醒广大投资者关注菲律宾风光项目可能存在的不能全额回款的风险。 针对以上风险，一方面公司已聘请法律团队，对菲律宾风电项目的欠款积极提起诉讼，最大程度的维护公司合法权益；另一方面，公司不排除将进一步采取包括但不限于诉讼、仲裁等手段，从而督促业主方及分包施工单位履行光伏合同以维护公司的合法权益。 2、矿产权证可能存在无法延期的风险 ASM 石灰石矿的采矿权证于 2024 年 2 月 20 日到期，ASM 公司虽在按照相关法律法规推进办理采矿权证的延期，但后续能否获得中苏拉威西省政府的延期批准存在不确定性，该矿产亦存在全额转销并终止确认的风险。针对以上风险，公司将按照印尼相关的法律法规推进 ASM 石灰石采矿权证的延期办理。 3、矿产采销额度受限及价格波动风险 根据印尼矿产行业的法规要求，矿产企业每年初需要获批当年度的 RKAB 额度后，才可据此进行开采及销售，在此之前，不能够进行采销。因此导致印尼矿产企业在当年度的一季度大多无法开展采销业务。自 2024 年开始，印尼允许矿产企业申请三年的 RKAB 额度。目前，BMU 镍矿已暂停采销，正在申报 2024-2026 年度的 RKAB 额度，最终各年度具体获批的额度存在不确定性。2023 年，伦敦金属交易所(LME) 镍价持续下跌，镍矿的销售价格存在受行业周期影响上下波动的风险。 针对以上风险，公司将积极推进 BMU 镍矿 2024-2026 年度的 RKAB 额度的审批，同时持续关注市场价格，进一步加强矿产开采的成本控制。 4、海外投资环境变化可能导致的资产安全性风险 目前，海外业务已成为公司收入的重要来源。公司在海外投资的项目主要在印尼、菲律宾等国家，上述地区属于