巨轮智能：2023年年度报告

2023年年度报告 证券简称：巨轮智能 证券代码：002031 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴潮忠、主管会计工作负责人喻晓及会计机构负责人（会计主管人员）景丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 在内部控制审计过程中，公司的非财务报告内部控制存在重大缺陷，具体内容请关注“第四节公司治理”中的相关内容。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺。 本公司在经营中可能存在对轮胎下游行业景气度依赖的风险、原材料价格波动风险、客户集中度较高的风险、海外投资的风险、汇率波动风险、流动性风险，有关风险因素内容已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义....................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标................................................................................................................6第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................................10第四节公司治理................................................................................................................................................36第五节环境和社会责任..................................................................................................................................54第六节重要事项................................................................................................................................................56第七节股份变动及股东情况.........................................................................................................................63第八节优先股相关情况..................................................................................................................................69第九节债券相关情况.......................................................................................................................................70第十节财务报告................................................................................................................................................71 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系公司及子公司享受的税收减免和增值税加计抵减。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 1、轮胎专用设备行业 （1）国家政策 2023年以来，国家关于促进汽车消费步履不停。2023年6月，为进一步稳定和扩大汽车消费，根据“2023消费提振年”活动安排，商务部印发《商务部办公厅关于组织开展汽车促消费活动的通知》，组织开展汽车促消费活动。于2023年6-12月，为深入贯彻落实党中央、国务院有关决策布署，进一步稳定和扩大汽车消费，根据“2023消费提振年”活动安排，商务部组织开展汽车促消费活动，商务部统筹开展“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季活动。一系列活动充分发挥了地方、企业、行业协会的作用，达到了全链条、全渠道以及线上线下的打通，推动了千余县（区）竞相参与，带动了万余镇（乡）共享盛惠，也顺应了城乡居民多样化购车需求，打通全链条、贯通全渠道、联通线上线下，组织全国百余城市协调联动，推动千余县（区）竞相参与，带动万余镇（乡）共享盛惠，营造良好氛围，促进汽车消费，惠及广大人民群众。 2023年7月，为进一步稳定和扩大汽车消费，优化汽车购买使用管理制度和市场环境，促进消费持续恢复，国家发改委等部门印发《关于促进汽车消费的若干措施》的通知，包括优化汽车限购管理政策、支持老旧汽车更新消费、加快培育二手车市场、加强新能源汽车配套设施建设、着力提升农村电网承载能力、降低新能源汽车购置使用成本、推动公共领域增加新能源汽车采购数量等十条措施。同月，中央更是在中央政治局会议再次强调“要提振汽车、电子产品、家居等大宗消费，推动体育休闲、文化旅游等服务消费”。 2023年9月，工信部等七部门印发《汽车行业稳增长工作方案（2023—2024年）》，其中提出主要目标：2023年力争实现全年汽车销量2700万辆左右，同比增长约3%，其中新能源汽车销量900万辆左右，同比增长约30%；汽车制造业增加值同比增长5%左右。2024年，汽车行业运行保持在合理区间，产业发展质量效益进一步提升。 （2）行业趋势 ①轮胎模具行业 轮胎是一种必需消费品，其需求的刚性大于汽车。就新车而言，轿车与轮胎的配套比例为1：5，在替换市场，每辆轿车每年需要替换1.5条轮胎，汽车贡献70%以上的轮胎需 求。由于汽车行业的竞争加剧，汽车新产品的更新周期由原来的5年缩短至2年左右，轮胎花纹的更新也日趋频繁，轮胎模具的实际使用时间缩短有利于轮胎模具行业。 根据iFinD提供的数据，2023年中国汽车销量为3009.40万辆，同比增速达到12.02%，为2019年以来的最高值。2023年中国市场各类型轮胎需求量均实现显著增长：根据米其林2022、2023年年度报告提供的数据，2023年中国市场半钢替换胎需求量约132百万条，同比增长约13%；半钢配套胎需求量约134百万条，同比增长约为9%；全钢替换胎需求量约41百万条，同比增长约9%；全钢配套胎需求量约21百万条，同比增长约27%。 根据华经产业研究院预测，2020年全球轮胎模具保有量为20.3万套，其中乘用车市场13.0万套，商用车市场7.3万套。随着下游需求逐渐复苏，且长期来看存量需求主导下，全球轮胎模具的市场规模整体有望保持低速稳增态势；根据观研报告网数据，预计2025年全球轮胎模具市场规模达到173.71亿元。 ②橡胶机械行业 2023年我国橡胶机械行业主要经济指标销售收入、出口交货值及利润均呈现全面增长。中国化工装备协会橡胶机械专业委员会最新统计数据显示，我国橡胶机械全行业2023年总销售收入达到158亿元，同比增长14.9%。尽管2023年上半年橡胶机械行业多数企业开机率不足，但下半年形势出现好转，尤其9月后企业实现产销两旺。展望2024年，由于我国掀起半钢胎投资热潮，对橡胶机械需求火爆，当前主要橡胶机械企业订单都已全年排满，行业开机率创近年新高。因此，今年我国橡胶机械行业销售收入预计增长幅度将在20%以上。 2、智能装备制造行业 （1）国家政策 2023年1月，工信部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》（简称：“方案”），“方案”指出：到2025年，制造业机器人密度较2020年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升，机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。聚焦10大应用重点领域，突破100种以上机器人创新应用技术及解决方案，推广200个以上具有较高技术水平、创新应用模式和显著应用成效的机器人典型应用场景，打造一批“机器人+”应用标杆企业，建设一批应用体验中心和试验验证中心。推动各行业、各地方结合行业发展阶段和区域发展特色，开展“机器人+”应用创新实践。搭建国际国内交流平台，形成全面推进机器人应用的浓厚氛围。 2023年6月，工信部、教育部等五部门联合发布《制造业可靠性提升实施意见》，意见要求提高工业机器人用精密减速器、智能控制器，仪器仪表用控制部件、传感器、源部件、探测器、样品前处理器等关键专用基础零部件和高端轴承、精密齿轮、高强度紧固件、高性能密封件等通用基础零部件的可靠性水平。 2023年8月，工信部、科技部等四部门印发《新产业标准化领航工程实施方案(2023一2035年)》，方案旨在关键部件系统方面，要求研制电机控制器、减速器总成等驱动电机系统标准。 （2）行业趋势 工业机器人作为现代工业发展的重要基础，已经成为衡量一个国家制造水平和科技水平的重要标志。近年来，在国内密集出台的政策和不断成熟的市场等多重因素的驱动下，我国工业机器人产量总体保持稳定增长态势。 2023年，全球制造业和工业生产疲软，主要国家面临高通胀和低增长的局面，叠加地缘政治风险，全球经济复苏缓