永冠新材：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2023年年度报告

公司简称：永冠新材转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人吕新民、主管会计工作负责人石理善及会计机构负责人（会计主管人员）黄文娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2024年4月29日召开第四届董事会第十次会议审议通过《关于公司2023年度利润分配的议案》。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购股份专用证券账户的股份数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），在实施权益分派股权登记日前公司总股本若发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，该预案经公司第四届董事会第十次会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准后实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。 十一、其他□适用√不适用 目录 第一节释义..............................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标...........................................................................................................7第三节管理层讨论与分析.....................................................................................................................13第四节公司治理.....................................................................................................................................47第五节环境与社会责任.........................................................................................................................66第六节重要事项.....................................................................................................................................74第七节股份变动及股东情况...............................................................................................................104第八节优先股相关情况.......................................................................................................................113第九节债券相关情况...........................................................................................................................114第十节财务报告...................................................................................................................................117 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 五、公司股票简况 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明□适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他□适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，国内外宏观环境复杂，国际地缘冲突及政治制裁等因素，导致化工原材料价格、海运价格及汇率大幅波动。同时，化工行业处于产能扩张阶段，而全球终端消费需求复苏不及预期，供需平衡恶化，竞争加剧，导致公司主要产品价差收窄，盈利能力短期承压。报告期内，公司继续落实投放产能的健康消化与合理分配，以灵活的销售政策和定价机制积极应对国内外市场变化。公司坚持既定的发展战略，不断优化内部流程，提高管理效率，持续开展降本增效，保障公司稳定运营。2023年公司完成营业收入5,456,563,528.74元，同比上升8.55%，实现归属于上市公司股东的净利润82,723,583.09元，同比下降63.66%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润108,193,247.04，同比下降49.82%。 1、多点布局，项目逐步落地 公司二十余年深耕民用胶带市场，全球共建有四大生产基地，充分发挥规模效应，提升市场响应速度。国内战略布局上海青浦基地、江西抚州基地以及山东临沭基地，实现高效一体化生产；海外设立越南海防基地，以应对贸易壁垒和优化全球供应链。 为进一步提升公司增长动力，分享工业胶带领域国产替代的需求红利，公司充分发挥研发实力和客户资源的优势，内延外拓，布局环保可降解新材料、汽车功能性胶膜等领域，报告期内，推进落实江西基地广告耗材项目、汽车线束胶带品类扩展项目、车衣膜改色膜项目、格拉辛纸与热敏纸项目、热敏纸涂布项目等，进展中的募投项目如下： 注：公司已于2024年2月27日召开股东大会，决议通过《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》，新增“永22转债”募投项目“江西振冠环保可降解新材料产研一体化建设项目”。 2、强基筑链，深化精益发展 公司贯彻实施《中国制造2025》“全面提升企业智能化水平，推动产业升级，以实现制造业由大变强的历史性跨越”，围绕“每年小变化，三年大变化，五年自动化，十年智能化”的中心目标，报告期内已初步实现决策、计划、执行、监控的数字化管理模式。 公司优先建设三类特色系统，完善数字化体系：（1）“研发管控系统”实现打样、测试过程线上化、进度透明化、知识归档自动化，显著提升研发效率；（2）“MES、条码管理等生产管控系统”实现工单安排、计划调整、防呆防错、溯源分析等业务线上管控，有效保障交付时效；（3）“智能仓库、AGV系统融合应用二维码、AGV、机器视觉、工业机器人”等技术，打通上下游ERP、MES等相关系统，实现出入库自动化与无人化管理，极大提高了物料管理效率，实现“零差错”管理目标。 3、稳扎稳打，有效消化产能 2023年国际经济下行，公司传统产品稳扎稳打，在严苛的市场环境下，有效消化释放产能。报告期内，在外销的国家地区、潜力客户上取得众多突破，合作规模进一步扩大。 （1）膜基胶带与OPP膜：OPP胶带面对竞争加剧的挑战，公司积极开发升级天然橡胶OPP、油胶超透无声OPP、低噪音OPP等高附加值差异化产品，PVC胶带大力推进产品结构转型升级。报告期内，BOPP薄膜线产能稳步释放，实现OPP膜销售额7.06亿元，同比增长36.82%，膜基胶带销量同比增长24.22%，销售额同比增长0.60%，主要系膜基胶带结构变化及原材料价格下降所致（膜基胶带主要由OPP胶带与PVC胶带组成，OPP胶带单价较低，占比逐步上升，同时组成产品的主要原材料价格下降，导致膜基胶带单价逐步降低）。 （2）纸基胶带：公司2022年新增美纹纸高速涂布产能2023年全年持续释放，有效解决纸基胶带产能瓶颈问题，而公司自主研发的耐高温汽车用美纹纸胶带打破了市场进口产品垄断的局面，技术壁垒带来附加值提升，报告期内纸基胶带销量同比增长8.23%，销售额同比增长7.77%。 （3）布基胶带：受到需求复苏缓慢和市场竞争加剧影响，布基胶带下游市场相对低迷。公司凭借在工艺上的深入理解，精益求精、技改升级实现布基胶带成本进一步下降，开发天然橡胶布基胶带等差异化产品，报告期内布基胶带毛利率提升至25.49%，销量同比减少9.18%，销售额同比减少6.84%。 （4）线束胶带：公司成功通过多家主机厂认证并建立稳固的合作关系，部分产品实现国产替代，市场份额稳步扩大，报告期内，线束胶带收入达到6,246万元，同比提升47.87%。 （5）热熔胶：报告期内，热熔胶产能释放，市场开拓良好，销量同比增长60.43%，销售额同比增长51.02%。 4、研发创新，激发增长动力 公司坚持立足主业，持续研发保持技术领先，提升运营效率，降低成本。报告期内化工产业周期下行，市场增长放缓，公司前期布局的环保可降解新材料、汽车功能性胶膜等领域带来新的增长动力。 （1）公司持续开发新型环保可降解胶带，产品具有粘性强、高抗拉强度、保持力好、不翘边、耐候性能稳定等特点，降解率达95%以上，可以满足欧美市场更高的环保需求。同时，公司OPP原膜及缠绕膜产品通过全球回收标准GRS认证，进一步提升国际采购商认可。 （2）2021年汽车线束胶带通过了难度最高的3000小时105度耐老化检测，线束胶带的主要客户为汽车主机厂或线束厂，汽车行业对供应商的初期认证难度大、耗时长，但跨越关键准入门槛后，未来发展是快速且持续的。公司目前已成功通过领军新能源车企、知名合资车企等多家主机厂认证并建立稳固的合作关系，实现部分国产替代，市场份额正在稳步扩大。同时，汽车制程车间使用的遮蔽分色类胶带，也已应用于多家标杆主机厂客户，并取代进口品牌获得批量订单，得到行业客户一致肯定。