航宇科技：2023年年度报告

公司简称：航宇科技 贵州航宇科技发展股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之四“风险因素”。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人张华、主管会计工作负责人黄冬梅及会计机构负责人（会计主管人员）宋先敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）归属于母公司报表中期末可供分配利润为人民币464,054,270.20元，公司2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为185,582,370.44元。经董事会决议，公司2023年利润分配方案建议如下： 根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.1元（含税），不送股，不以公积金转增股本。截至2024年3月31日公司总股本147,559,448股，扣除公司回购专用证券账户中股份数336,175股为基数以此计算拟派发现金红利总额为30,916,887.33元（含税）。鉴于公司已于2023年7月14日实施2023年一季度利润分配，向全体股东每10股派发现金红利2.8元（含税），共分配现金红利人民币41,247,121.44元（含税）。上述预计派发的现金红利和已实施的利润分配金额合并计算后，公司2023年度现金分红合计72,164,008.77元，占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的38.89%。 如在本次董事会审议通过利润分配预案之日起至实施权益分派股权登记日期间因可转债、股份回购、股权激励等事项导致公司总股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总 股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。 公司2023年年度利润分配方案已经公司第五届董事会第9次会议审议通过，尚需公司2023年年度股东大会审议通过后实施。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本公告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................11第四节公司治理...........................................................................................................................48第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................72第六节重要事项...........................................................................................................................81第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................109第八节优先股相关情况.............................................................................................................119第九节债券相关情况.................................................................................................................119第十节财务报告.........................................................................................................................119 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、营业收入：本报告期内，公司实现营业收入210,384.82万元，同比增长44.69%，主要系报告期内客户订单需求增加，航空、燃气轮机锻件收入增加所致。 2、归属于上市公司股东的净利润：本报告期为18,558.24万元，同比增长1.21%，主要系公司营业收入和营业利润增长；计入报告期内的股份支付费用金额为8,340.53万元，剔除股份支付费用的影响后，实现归属于上市公司股东的净利润26,193.10万元，较上年同期增长16.52%。 3、经营活动产生的现金流量净额：本报告期为14,278.93万元，主要系报告期内公司加大应收账款回款力度，加强库存和应付账款管理，销售回款大于购买存货支付的现金所致。 4、归属于上市公司股东的净资产：报告期末归属于上市公司股东的净资产较上年度末增长35.38%，主要系公司净利润增加带来的经营积累增加，向特定对象定向增发股票资本公积增加所致。 5、总资产：报告期末总资产较上年度末增长14.02%，主要系随销量的增长，IPO募投项目全面投产，生产规模扩大，经营性投入增加，存货和应收账款等流动资产增加等因素所致。 6、每股收益：本报告期内，基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益同比分别下降0.76%、1.53%、7.5%，主要系公司向特定对象定向增发股票和股权激励计划归属等使得公司股本增长所致。 7、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率同比分别减少3.48个百分点、3.97个百分点，主要系本报告期内向特定对象定向增发股票和股权激励计划解禁及归属，相应的净资产规模增加，导致相应的净资产收益率下降。 8、研发投入占营业收入的比例变化，主要系报告期内公司加大研发投入，研发人员股权激励费用、直接投入费用和技术服务费增加，研发投入金额为8,208.90万元，较上年同期增长19.61%；但营业收入增长44.69%，大于研发投入的增长比例所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，国际航空发动机市场强劲复苏，公司外贸业务收入高速增长并创历史新高；国内航空发动机、能源装备、燃气轮机等下游市场需求旺盛并保持增长。报告期内公司积极调整优化市场和产品业务结构，整体经营业绩渐趋向好。 报告期内，公司实现营业收入210,384.82万元，较上年同期增长44.69%；实现归属于上市公司股东的净利润18,558.24万元，同比增长1.21%，利润增速短期放缓，主要原因系受部分下游客户自报告期下半年起去库存及降本等因素影响；剔除股份支付费用影响后，实现归属于上市公司股东的净利润26,193.10万元，较上年同期增长16.52%。 按下游行业分类，2023年度，公司营业收入的增长主要来源于航空和燃气轮机市场领域。公司核心业务板块航空锻件业务继续保持增长态势，航空锻件营业收入较上一年度增幅38.28%，占公司年度主营业务收入的比例为74.67%；同时，公司加强工艺改进，积极扩展燃气轮机领域业务，不断开发新客户，燃气轮机锻件营业收入较上一年度增幅243.23%，占公司年度主营业务收入的比例上升到8.27%。 从区域方面看，2023年度，公司境内外市场均保持增长。境内主营业务收入14.00亿元，较上一年度增长26.82%，占公司年度主营业务收入的69.65%；境外主营业务收入6.10亿元，较上一年度增长92.34%，占公司年度主营业务收入的30.35%。 报告期内，公司在手订单持续增长。截至报告期末，以客户下达的订单统计，公司尚有在手订单总额26.03亿元，同比增长28.48%。此外，根据公司与客户已签订的长期协议，结合与客户确认的排产计划，按照相应价格预估的长协期间在手订单金额约22.65亿元。综上，截至报告期末，公司合计在手订单约为48.68亿元。 报告期内，公司重点从以下方面开展工作： （一）积极开拓市场业务、持续优化产业布局 报告期内，公司继续坚持境内与境外航空市场“两翼齐飞”的市场策略，聚焦客户需求，不断深挖现有客户潜在业务，同时加强新客户的开发。 国内市场方面，年度内公司加强市场调研，加大了新客户和新产品的开发力度，不断挖掘潜在客户，推进开发全覆盖。在航空、航天、燃气轮机等既有业