超卓航科：湖北超卓航空科技股份有限公司2023年年度报告

公司简称：超卓航科 湖北超卓航空科技股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”，敬请广大投资者仔细阅读并注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人李光平、主管会计工作负责人李光平及会计机构负责人（会计主管人员）张秋月声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2023年度，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-35,001,564.72元，公司2023年度利润分配方案为： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.40元（含税）。截至年度报告披露日，公司总股本89,603,310股扣减公司回购专用证券账户中的股份1,265,682股，实际可参与利润分配的股数为88,337,628股，以此计算合计拟派发现金红利30,034,793.52元（含税）。 上述利润分配方案已经第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................13第四节公司治理...........................................................................................................................51第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................67第六节重要事项...........................................................................................................................72第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................100第八节优先股相关情况.............................................................................................................115第九节债券相关情况.................................................................................................................115第十节财务报告.........................................................................................................................115 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 营业收入增长93.38%，主要系公司积极开发冷喷涂技术新的应用场景、定制化增材制造业务规模持续扩大，及新增控股子公司所致。 归属于上市公司股东的净利润下降159.64%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降53.29%，基本每股收益、稀释每股收益下降152.00%，扣除非经常性损益后的基本每股收益下降58.49%，主要原因系：（1）鉴于公司5,995万元存款被划转相关的刑事案件尚在侦察过程中，具体可收回金额暂时无法确定，公司对上述5,995万元全额确认为损失；（2）公司进一步加大在新能源汽车新一代热管理系统零部件、多晶硅生产相关设备制备等新的民用项目上的科研投入力度，研发投入持续增加；（3）公司因实施2022年限制性股票激励计划，报告期内股份支付费用较上年同期大幅增长；（4）相较于2022年，报告期内影响损益的政府补助同比减少约1,662万元；（5）随着机体结构再制造业务进口机型第一轮维修接近收尾，国产机型正处于从研发转向小批量生产的过渡阶段，以及公司民品业务占比不断提升，公司产品结构发生变化，同时受原材料价格不稳定等因素影响，公司整体平均毛利率水平有所下降。 经营活动产生的现金流量净额下降234.24%，主要系公司布局多个产业各项经营投入增加，以及5,995万元资金被划转所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 八、2023年分季度主要财务数据 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，国内外环境复杂多变，经济发展压力较大。公司克服重重困难，立足以冷喷涂固态增材为主的增材制造技术，守好“基本盘”的同时，积极开拓冷喷涂技术在民用领域的应用，布局了多个行业和产品，并持续加强人才队伍建设，不断加大研发力度，提升公司核心竞争力。报告期内，公司实现营业收入27016.43万元，较上年同比增长93.38%。 基于对新业务线的拓展和投入，以及对未来发展的积极预期，公司持续加大研发及市场等投入，同时受股权激励费用计提、政府补助同比减少及主要原材料价格波动等因素影响，扣除非经常性损益的净利润同比下降。 总体而言，公司当前经营形势持续向好，随着以冷喷涂为主的增材制造技术的进一步发展与推广，公司将在军用市场及民用领域迎来更多新的机遇。 一、拓宽应用场景，民品业务规模高速扩张 报告期内，公司加速推进已开发的新业务条线，并利用冷喷涂技术在多金属结合、原位修复等场景的优势，积极探索以冷喷涂为主的增材制造技术在热传递、热反射、导电、减磨耐磨等功能涂层的制备、维修及其他领域的新的应用场景。 在新能源汽车领域，公司针对新一代热管理系统零部件，进行了多种型号产品的研发，并已通过客户验证，处于小批量试制阶段。据公司市场调研，该产品将应用于新一代新能源汽车平台，需求量较大，对公司的产能提出了较高的需求，公司于2023年第四季度开始建设相关产线，专门用于该类产品的生产，第一条产线已于2024年初建成投产，将于2024年开始量产。针对该产品，公司已经建立了完备的生产工艺体系和质量体系，与此同时，公司持续对粉末回收系统、气体回收系统进行优化，提升原材料使用和回收的效率，努力降低综合成本。 在光伏和半导体领域，公司面向上游多晶硅生产企业，进行了多晶硅生产设备内壁热反射涂层制备的研发，通过设备内壁热反射涂层的制备，可以大幅降低多晶硅生产环节的能源消耗，从而降低成本。报告期内公司已完成第一批定制化产品的交付，客户反馈较好。同时公司针对该业务已经与多家潜在客户接触，积极进行销售推广，2024年业务前景乐观。同时，公司利用自身的增材制造技术优势生产的辊系部件等工业母机、精整设备重要零部件，产品性能和使用寿命都得到了显著提升，实现了部分进口替代，报告期内已初步打入高端市场，销量持续增长。 在其他民用领域，公司也进行了不同程度的探索尝试，如民航发动机零部件再制造、大型水力发电机组零部件的再制造、高压输电系统零部件生产、航天发射器异种金属中间层、功能屏蔽涂层的制备等。此外，公司开始布局冷喷涂设备的制造，针对冷喷涂技术运用成熟、行业接受度高的服务及产品，开展整套设备的设计研发。 2023年初以来，国内民航业呈复苏态势，航班数量逐步回升，公司机载设备维修业务订单有所增长。公司向中国民用航空中南地区管理局适航审定处提交的《铝合金、镁合金材质零部件的冷喷涂修复工艺规程》正式获得批准，这标志着冷喷涂固态增材制造技术进军国内民航维修的道路正式打开。 二、紧跟客户需求，军品业务基础持续向好 公司作为A、B基地级大修厂多种型号战斗机起落架大梁疲劳裂纹冷喷涂修复的唯一供应商。始终坚信创新是引领发展的第一动力，不断创新优化技术、工艺、质量控制等环节，保持技术优势，同时提高生产效率，压缩交付周期，提升服务质量。 2023年，公司深度参与了某新型国产战斗机起落架大梁疲劳裂纹修复的研发、验证等过程，主要应用公司冷喷涂固态增材制造技术，维修效果理想，公司已与客户达成了合作意向，预计该型飞机的大梁维修将于2024年开始进行。同时，公司成功开拓新的C基地级大修厂成为公 司客户，并将为该客户提供长期、稳定的飞机延寿服务，相关的新的定制化增材制造产线也基本建设完毕，预计将于2024年投产。 报告期内，公司拓展了军机及核工业零部件、零部件工装及复合材料模具的设计和制造业务，使用创新工艺方法解决了钛合金、铝合金、高温镍基合金等各种难加工材料的复杂结构曲面的加工难题，生产的