迪马股份：迪马股份2023年年度报告
公司代码：600565 重庆市迪马实业股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度财务报表出具了带“与持续经营相关的重大不确定性”段落无保留意见的审计报告，公司董事会对该意见涉及事项出具了专项说明，监事会对此发表了意见，具体内容详见公司同日披露的《董事会及监事会关于带“与持续经营相关的重大不确定性”段落无保留意见审计报告的专项说明》。 四、公司负责人潘川、主管会计工作负责人易琳及会计机构负责人（会计主管人员）张小峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所审计，公司合并报表归属于母公司股东的净利润-3,650,897,874.50元，公司母公司2023年度实现的净利润363,030,063.32元，根据公司章程规定，提取10%的法定盈余公积金计36,303,006.33元,加上年初未分配利润1,175,994,774.86元，减2022年度利润已分配的0元，本次可供分配的利润为1,502,721,831.85元。 综合考虑目前行业环境、市场现状及未来发展趋势，结合公司发展现状、业绩亏损、债务情况及资金安排，为提高公司财务的稳健性和抗风险能力，实现公司持续、稳定、健康的战略发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟不进行利润分配，资本公积不转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅“管理层讨论与分析”中关于“报告期内公司所处行业情况”、“关于公司未来发展的讨论与分析”中的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................9第四节公司治理...........................................................................................................................46第五节环境与社会责任...............................................................................................................61第六节重要事项...........................................................................................................................63第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................83第八节优先股相关情况...............................................................................................................88第九节债券相关情况...................................................................................................................89第十节财务报告...........................................................................................................................93 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 公司是一家致力于发展以专用车和机器人制造为核心的智能制造板块、以地产开发和城市更新为核心的城市运营板块、及以物业服务和医疗康养为核心的智慧民生板块作为三大业务体系，依托各板块的核心技术与资源优势，多元发展的同时相辅相成，协同构建“城市大服务”生态型能力的综合性发展企业。 2023年实现营业收入183.01亿元，同比下降19.69%，城市运营板块主营业务收入占比87.87%；归属于上市公司股东的净利润-36.51亿元；资产规模564.89亿元，同比减少19.73%；净资产80.71亿元，同比下降35.12%；经营性现金净额11.16亿元，同比减少42.19%。 ——2023年公司发展面临的外部环境： 2023年宏观经济企稳修复，人均收入温和回升，前期积压的需求也逐步释放，消费温和恢复，基建投资维持增长，全年GDP增速回升2.2个百分点至5.2%。就房地产行业而言，虽然报告期内稳楼市的政策持续出台，如央行持续引导贷款利率下行、“认房不认贷”实行、部分地方松绑限购政策等等，但居民处于对于房价下行的担忧以及对于部分房企交付风险的顾虑，预防式储蓄行为仍然存在。在此背景下，从国家统计局发布2023年全年房地产开发投资与销售数据来看，全年房地产市场供需两端仍面临压力，数据持续下滑。全国房地产开发投资额同比下降9.6%；房地产新开工面积同比下降20.4%；全年新建商品房销售金额11.7万亿同比下降6.5%；其中现房销售同比增长19.3%，期房销售同比下降10.8%，一线城市房价同比下行，二三线城市房价同比有所回升，但绝对水平仍偏低。房地产开发资金来源中本年到位资金19.1万亿同比下滑13.6%，地产产业链整体经营压力大。 ——2023年公司业绩情况： 受房地产行业整体市场持续下行影响，公司房地产部分项目销售价格存在下降的情况，需根据会计准则的要求对资产减值测试并提取合理的减值准备，资产减值损失及信用减值损失总额为-29.11亿元，导致公司利润亏损；另一方面，报告期内并表口径销售金额同比下降约7.65%，相应回款金额的减少对开发支付产生较大压力，增加了项目营运成本及费用，部分项目开发建设周期有所延长，后续可能进一步降低项目收益。2023年12月31日，迪马股份合并资产负债表的现金及现金等价物余额为人民币13.00亿元，一年内到期的银行借款和其他借款合计人民币103.66亿元。基于流动性风险考虑，公司审计机构立信会计师事务所对公司2023年财务报告发表了带与持续经营相关的重大不确定性部分的无保留意见审计意见。 在房地产业务销售下降及回款压力下，公司持续通过展期、降息及先本后息等方式，保持流动性稳定。2023年公司有息负债总额143.77亿元，同比下降8.11%，筹资活动产生的现金流净额为-21.89亿元，债务仍呈现净偿还状态，实现经营性现金流净额11.16亿元。公司在面临巨大流动性压力的情况下，全体管理层与核心员工始终坚持“不躺平，活下来”，努力稳定生产经营，全力保证项目交付进度和交付品质，以保障财务安全；提升公司资金管理能力和精细化运营水平，降本增效，颗粒归仓；优化组织结构及绩效，保障核心骨干人员的稳定及效率，打磨更强的耐力和韧劲；根据市场及自身策略不断灵活变向、变速，拓展轻资产业务及非房业务，寻找新方向，逐步走出困境。 1、智能制造业务布局“出海”，积极拓展海外市场 报告期内，迪马工业专用车稳定国内市场的同时，逐步聚焦海外，挖掘和探索重点市场，积极建立稳定的销售渠道和合作伙伴关系，提升品牌在海外市场的知名度，为后期“出海”战略奠定发展基础。公司精心孵化“廷捷”和“澳汀”两个机器人品牌，配备卓越的研发团队并开拓国内外销售网点，搭建销售平台，通过果园服务机器人、消防机器人及清洁机器人三大智能产品逐步实现国内国际双向业务的全面发展。 2、持续赋能智慧民生服务，助力未来发展 报告期内，公司旗下物业公司东原仁知在管面积新增近20%，坚持科技投入，打造全方位、立体化的安全智慧社区，继续实施涵盖住宅、商业、写字楼、政府公建、产业园区、医院、大使馆等多元化服务业态组合战略；结合医疗康养品牌“常青社”，着力推进医疗康养产业的项目落地和规模化运营，专注医养结合，研发银发个性化需求的社区居家智慧养老集成平台，双向赋能智慧民生业务稳定增长。 3、拓展建销服业务，重转轻寻求突破 报告期内，面对房地产市场的持续下行压力，公司全力保交楼保交付，发挥在产品力、线上获客力等方面的竞争优势，拓展代建、代销等轻资产业务，建立建销服运营体系，努力跨越行业转折与阵痛期。 4、维持信用稳定，全力保障流动性安全 报告期内，公司获得远东资信评估有限公司给予的信用跟踪评级维持AA+，维持信用等级不变；报告期内，公司稳定经营力保交付，力争存续融资展期及续贷，2023年4月中旬中泰资管-SAC大厦信托受益权资产支持专项计划资产支持证券顺利获得三年续期，完成非公开发行住房租赁专项公司债券的付息支付并获得投资者不行使回售选择，持续得到金融机构的信任及资本市场的认可。 5、组织结构调整优化，实现高效能
