合盛硅业：合盛硅业2023年年度报告

公司代码：603260 合盛硅业股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人罗立国、主管会计工作负责人张雅聪及会计机构负责人（会计主管人员）张冬梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第四届董事会第二次会议决议，公司2023年年度以实施权益分派登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股数后分配利润，2023年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.80元（含税），截至2024年3月31日，公司总股本1,182,206,941股，回购专用证券账户股份7,848,018股，扣除后以1,174,358,923股为基数，以此计算共计拟派发现金红利798,564,067.64元。本预案尚需提交股东大会予以审议。 如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中公司关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................11第四节公司治理...........................................................................................................................38第五节环境与社会责任...............................................................................................................55第六节重要事项...........................................................................................................................72第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................94第八节优先股相关情况.............................................................................................................102第九节债券相关情况.................................................................................................................103第十节财务报告.........................................................................................................................104 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 公司归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年同期减少分别为49.05%、56.80%、53.24%、53.24%、60.51%、15.16%和16.18%，主要系报告期内主要产品销售价格下降导致利润减少。 公司归属于上市公司股东的净资产较期初增长为35.98%，主要系2022年公司申请通过向罗燚和罗烨栋定向增发股票，2023年1月认购完成募集资金到位，注册资本和资本公积增加。总资产较期初增长55.11%，主要系公司中部合盛硅基新材料产业一体化项目（年产20万吨高纯多晶硅项目）持续投入，东部合盛年产20万吨高纯晶硅项目、中部合盛硅基新材料产业一体化项目（年产20GW光伏组件项目）、中部合盛年产150万吨新能源装备用超薄高透光伏玻璃制作项目在建项目投建。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，光伏行业的发展带动有机硅、多晶硅行业向上，受益于多晶硅行业新建扩建产能投放，国内工业硅企业生产积极性较高，2023年国内工业硅产量达到370万吨，同比增长13.8%。有机硅产能快速扩张导致行业竞争进一步加剧，产品价格较2022年有所下滑。面对行业竞争加剧、产品价格震荡等多方面不利因素影响，公司管理层在董事会的领导下，根据中长期发展战略规划和年度经营总体计划，积极推进各项工作的有序开展，不断促进公司健康可持续发展。 （一）依托“煤－电－硅”产业链协同发展的优势，持续提升工业硅、有机硅产能及市场占有率，不断完善有机硅下游产品布局 报告期内，有机硅新疆硅业新材料煤电硅一体化项目三期和工业硅东部合盛煤电硅一体化项目二期达产，新疆中部光伏一体化产业园项目（包含中部合盛年产20万吨高纯多晶硅项目、中部合盛年产20GW光伏组件项目、中部合盛年产150万吨新能源装备用超薄高透光伏玻璃制造项目等）首期实现全产线贯通，云南“绿－电－硅”循环经济生产基地（包含云南合盛水电硅循环经济项目一期等）和多晶硅东部合盛年产20万吨高纯晶硅项目等建设有序推进。 （二）持续注重研发投入，突破关键材料和装备的技术壁垒，实现产品工艺的升级和提升 2023年，公司继续推进研发中心升级，集聚全球优秀人才，整合公司研发资源，为企业永续发展提供强劲智力支持。技术方面，公司已完整掌握了碳化硅材料的原料合成、晶体生长、衬底加工以及晶片外延等全产业链核心工艺技术，突破了关键材料（多孔石墨、涂层材料）和装备的技术壁垒，公司碳化硅产品良率处于国内企业领先水平，在关键技术指标方面已追赶上国际龙 头企业水平。6英寸衬底和外延片已得到国内多家下游器件客户的验证，并顺利开发了日韩、欧美客户；8英寸衬底研发进展顺利，并实现了样品的产出。有机硅下游高端产品等技术研发也在有序推进，为公司未来在硅基能源赛道上进一步巩固龙头地位构建强大的技术护城河。产品方面，公司不仅进行现有产品的工艺技术提升，且在强链、延链、补链上进行全产业链布局，研发并基本实现光伏组件配套边框密封用硅酮密封胶、电池片封装用液体硅橡胶、高性能有机硅弹性体涂料等产品的产业化。 （三）强化能源资源保障，推进生产设备自动化改造 公司把能源资源保障作为支撑产业运行的重要物质基础，在新一轮的产业发展浪潮中，资源是企业发展的关键要素。报告期内，公司对石英砂矿产资源进行配置，不仅能够满足自身生产所需，也为企业核心竞争力筑牢基底。此外，公司还大力挖掘内部潜力，持续推进生产自动化和信息化改造，围绕各产品生产线，覆盖研发、生产销售、物流等供应链全过程，公司积极推进数智战略全方位落实，生产基地通过采用PLC、DCS、APC等自动化平台和工具以及PMS、LIMS、MES等信息自动化系统进行自动控制，实现全天候安全、高效生产，在车间生产稳定性、节能降耗、产品质量等方面均获得大幅提升，将绿色能源、智能制造、智慧办公、智慧物流等协同板块凝聚成为合盛智慧新工业综合解决方案。 （四）坚持绿色发展理念，多渠道助力文化价值传播 公司紧跟国家绿色发展导向，持续推进环保节能、绿色低碳相关工作的开展，积极创造可持续、绿色循环经济模式提质升级，在“绿色循环经济产业园区”内不同产业之间互相赋能。报告期内，公司更是在业内率先展开产品碳足迹认证工作，为行业双碳目标的实现迈出坚实一步。此外，围绕“科技、绿色、活力”的产业特质，公司持续探索体系化运作模式，多渠道助力文化价值传播，官方账号关注量与阅读量同比增长显著。与此同时，公司在人力管理上畅通“技术”和“管理”晋升路径，提供全流程激励措施，促进企业健康可持续发展。 经过全体员工的不懈努力，报告期内公司工业硅及有机硅产能产量进一步提升，销售量保持良好增长，受限于整体经济波动及产品价格下跌的影响，2023年公司业绩出现一定程度的下滑，2023年公司实现营业收入265.84亿元，同比增长12.37%；实现归属于母公司净利润26.23亿元，同比减少49.05%。 二、报告期内公司所处行业情况 2023年我国在经济下行压力下显示出大国韧性，以推动高质量发展为主题，国内国际双循环相互促进，经济运行稳中有进，扎实增长。面对世界经济复苏乏力、内外需求下滑等问题，我国坚持把高质量发展作为首要任务，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动应变，务实进取，有力推动经济稳进向好。双碳目标背景下，光伏产业的迅速扩张与发展，带动硅基产业链创新升级，激发企业新质生产力，向新能源时代的高质量发展转型。 2023年，工业硅行业整体表现为供