恒立实业：2023年年度报告
公告编号：2024-06 证券简称：恒立实业 恒立实业发展集团股份有限公司 2023年年度报告 2024年4月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人马伟进、主管会计工作负责人张华及会计机构负责人（会计主管人员）程建声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 为公司执行2023年度审计的永拓会计师事务所对公司2023年度财务报告出具了保留意见的审计报告，公司董事会及监事会对相关事项已有专项说明，请投资者注意阅读。 本报告中如有涉及未来计划、经营展望、发展战略等前瞻性描述，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析之十一、公司未来发展的展望”部分详细描述了可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生影响的风险因素及拟采取的应对措施，请投资者关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................6第三节管理层讨论与分析................................................................................................................................12第四节公司治理..................................................................................................................................................35第五节环境和社会责任....................................................................................................................................50第六节重要事项..................................................................................................................................................52第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................................60第八节优先股相关情况....................................................................................................................................66第九节债券相关情况.........................................................................................................................................67第十节财务报告..................................................................................................................................................68 备查文件目录 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、载有法定代表人签名的2023年年度报告文本原件。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 日，岳阳市国资委转让公司6.12%股权给长城公司完成过户。2011年8月8日，中萃房产与深圳市傲盛霞实业有限公司签订了《股权转让协议》，约定中萃房产协议转让所持有的岳阳恒立全部4110万股（占公司总股本的28.99%）中的3000万股（占公司总股本的21.17%）给傲盛霞，由傲盛霞代中萃房产履行相关的股权分置改革承诺。此次股权转让完成后，傲盛霞成为公司控股股东，朱镇辉成为公司实际控制人。2012年11月21日，公司股权分置改革优化方案获专项股东大会通过，2013年1月14日公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实施股权分置改革方案，完成后傲盛霞持有上市公司股份增加至8700万股，占比20.46%。公司于2014年4月4日收到公司控股股东傲盛霞的《股权拍卖成交告知函》，深圳金清华股权投资基金有限公司于2014年3月19日以3.54元/股的价格竞得傲盛霞所持有的恒立实业限售流通股1600万股。因傲盛霞与许春龙的债务纠纷，本公司实际控制人朱镇辉先生、傲盛霞于2015年11月25日与许春龙及深圳前海新安江投资企业（有限合伙）等签订关于转让傲盛霞100%股权的《框架协议》，股权转让实施完毕后，公司实际控制人变更为李日晶先生。2017年2月8日，公司股东傲盛霞的控股股东合伙人之间—向隽与深圳前海新安江投资企业（有限合伙）在深圳公证处的见证下签订《财产份额转让协议书》，向隽将其持有的新安江全部出资份额以30000万元的价格转让给深圳新安江投资咨询有限公司，至2017年8月25日，新安江咨询向向隽支付的财产份额转让款项已全部支付完毕。此次转让实施完毕后不会导致傲盛霞控制权发生变化，傲盛霞控股股东仍为新安江合伙，恒立实业的实际控制人仍为李日晶先生。2019年7月22日，公司收到控股股东深圳市傲盛霞实业有限公司的告知函件，傲盛霞的股东深圳前海新安江投资企业(有限合伙)、深圳新安江投资咨询有限公司与深圳市艾达华商务有限公司于2019年7月18日签订了关于转让傲盛霞100%股权的《股权转让协议》。续后办理了其股东变更等相关手续，据此马伟进先生通过深圳艾达华、傲盛霞持有恒立实业16.54%的股权（即7035万股股份），同时，新安江合伙作为马伟进的一致行动人，享有恒立实业3.76%的股权（即1600万股股份）的表决权，据此傲盛霞及其一致行动人深圳金清华股权投资基金有限公司合计控制恒立实业20.30%的股权（即8635万股股份），恒立实业的实际控制人变更为马伟进先生。2020年8月14日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司关于股东持股变动情况的短信提示，经公司电话问询股东及相关方获知：公司控股股东傲盛霞的一致行动人金清华因与李建雄的借款合同纠纷，金清华持有的公司1500万股股份于2020年8月13日被司法划转至李建雄证券账户。本次司法划转后，金清华持有的公司股份变更为100万股，新安江失去1500万股股份表决权，导致傲盛霞、马伟进通过傲盛霞控制的可行使表决权的公司股份由8635万股变更为7135万股，其控制的公司股权比例由20.30%变更为16.78%。本次司法划转后，公司股权结构较为分散，持股5%以上的股东为中国华阳投资控股有限公司与傲盛霞。第一大股东华阳投资与第二大股东傲盛霞的持股比例比较接近，公司持股5%以上的股东之间不存在关联关系或一致行动关系；除傲盛霞与金清华构成一致行动关系外，持股5%以上的股东与其他股东不存在关联关系或一致行动关系。公司不存在任一股东可以单一对公司股东大会决议及董事会人员的选任产生重大影响，公司处于无控股股东及实际控制人的状态。截至2022年12月31日，华阳投资持有公司股份7649.6653万股,占公司总股本的 五、其他有关资料 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 续经营能力存在不确定性 是□否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异是□否 1.公司第三季度营业收入少于其它季度的原因：主要为受经济下行影响，公司子公司零部件公司空调业务订单减少。 2.公司第四季度营业收入少于其它季度的原因：主要为受经济下行影响，公司子公司零部件公司空调业务订单减少，子公司贸易公司一季度大宗贸易营业收入经审计由全额法核算调整为净额法核算导致第四季度营业收入少于其他季度。 3.公司第一季度与第四季度经营活动产生的现金流量净额变化较大的原因：主要为公司子公司贸易公司贸易业务的周期性结算所致。 九、非经常性损益项目及金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 2023年全球经济整体呈现弱复苏态势并保持一定韧性。2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。我国坚持稳中求进的工作总基调，加大宏观调控力度，全面深化改革开放，有效统筹国内国际两个大局，经济回升整体向好，高质量发展扎实推进。汽车行业企业凝心聚力、砥砺前行，创造出令人瞩目的业绩，多项指标创历史新高，推动汽车行业实现了质的有效提升和量的合理增长，成为拉动工业经济增长的重要动力。 据中国汽车工业协会数据显示，2023年，汽车产销累计完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，产销量创历史新高。其中，乘用车市场延续良好增长态势，为稳住汽车消费基本盘发挥重要作用；商用车市场企稳回升，产销回归400万辆；新能源汽车继续保持快速增长，产销突破900万辆，市场占有率超过30%，成为引领全球汽车产业转型的重要力量；汽车出口再创新高，全年出口接近500万辆，有效拉动行业整体快速增长。 近年来，中国汽车零部件产业在国家重大工程和技术专项的支
