新纶新材：2023年年度报告

新纶新材料股份有限公司 2023年年度报告 【2024年4月】 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人廖垚、主管会计工作负责人李洪流及会计机构负责人（会计主管人员）汪芝平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）向公司提交非标准意见审计报告【中审亚太审字（2024）004796号】，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 公司在本报告中的“管理层讨论与分析-公司未来发展的展望”部分描述公司可能面对的风险，敬请广大投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................6第三节管理层讨论与分析................................................................................................................................10第四节公司治理..................................................................................................................................................28第五节环境和社会责任....................................................................................................................................45第六节重要事项..................................................................................................................................................46第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................................56第八节优先股相关情况....................................................................................................................................63第九节债券相关情况.........................................................................................................................................64第十节财务报告..................................................................................................................................................65 备查文件目录 一、载有公司负责人签名和公司盖章的年度报告原件。 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 四、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司以高端精密涂布技术为核心，主要业务涵盖新能源材料、光电材料的研发、生产、销售，以“固根基、扬优势、补短板、强弱项”的国家产业政策为导向，以破解新材料领域“卡脖子”技术难题为目标，致力在高分子新材料产业实现全面国产化替代和技术升级。 公司新能源材料业务的终端客户所属行业为新能源汽车、储能及消费类电子行业，光电材料业务终端客户所属行业为消费类电子行业。公司主要业务所处行业情况如下： （一）行业分析 1、新能源汽车和储能行业 自2015年起，中国新能源汽车产销量已连续九年位居世界第一，工信部统计数据显示，2023年全年，中国新能源汽车产销量分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，新能源乘用车2023年销量占乘用车总体销量的34.7%。同时，新能源汽车出口也增长迅猛，全年出口量为120.3万辆，同比增长77.6%。根据工信部组织行业机构、研究机构、行业协会调研结果，2024年新能源汽车产销将达到1150万辆左右的规模，预计增长约20%。 据高工产研（简称GGII）统计，2023年中国电力储能锂电池出货量达167GWh，同比增长81.5%。电力储能市场，在2023年呈现“国内+海外”双轮驱动的特点。头部企业2023年出海动作频繁，GGII预计美国2025年后锂电池新建产能将陆续落地，整体至350GWh以上，短期内由于美国本土产能不能满足快速增长的电池需求，仍将以中国锂电池企业供应为主。 在液态锂电池性能逐渐达到上限的情况下，行业普遍认为，安全性和能量密度更高的固态电池是下一代电池体系的升级方向。不过目前，固态电池行业尚处于起步阶段，技术和成本难题亟待攻克，卫蓝新能源、清陶能源和赣锋锂业等多家企业选择了产业化较为容易的半固态电池作为过渡阶段产品，作为过渡的半固态电池已具备量产条件。而锂电池三种封装技术路线中，软包电池的形状设计灵活、能量密度高，符合动力锂离子电池高能量高密度的发展趋势，是固态电池封装技术路线的重要选择，半固态、固态电池封装用铝塑膜有望成为锂电池封装铝塑膜的下一个增长点。 2、消费电子行业 消费电子以手机、平板电脑和可穿戴终端为代表。近年来，受各种因素影响，全球智能手机销量持续下滑。据IDC数据，2023年全球智能手机市场出货量同比下降3.2%，为11.7亿台。但2023年下半年，智能手机市场需求有所好转。据IDC数据，2023年第四季度全球智能手机出货量为3.3亿台， 同比增长8.5%，高于7.3%的增长预期，进一步显示出稳定和复苏的迹象。虽然全球智能手机市场仍显疲软，但折叠屏手机细分领域显示出强劲的增长预期，根据TrendForce集邦咨询的最新报告，2023年折叠屏手机出货量约为1590万部，同比增长25%。同时据IDC数据显示，2023年中国折叠屏手机出货量为710万部，较2022增长114%。折叠屏手机市场继续快速增长，再加上新一代AI手机的推出将持续刺激智能手机的需求。 在消费电子上游产业中，材料领域一向是国内厂商的短板，目前外资厂商在消费电子材料领域占据了80%以上市场份额。国内品牌以往在材料领域更依赖国外厂商，使用国产材料的比例甚至低于外资品牌。但在科技战、贸易战背景下，国内厂商越来越注重供应链安全，越来越注重国产化带来的高性价比，国内品牌终端的市场占有率和材料国产化率在不断提升，市场空间巨大。 同时，消费类电子功能器件的精密制造行业集中度高，客户粘性强，产品大多属于定制化产品，产品的交期短、要求高、种类多。智能手机厂商会选择与入库供应商深度绑定，同时，对于智能手机厂商来说，新品未正式发布前，对产品的造型、性能等具有严格的保密要求，一般只会选择少数供应商，因此供应商的研发、响应能力以及产品的质量成为了核心竞争力。 （二）公司所处行业地位 1、新能源材料所处行业地位 2020年国务院发布的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》指出，要加快固态动力电池技术研发及产业化。这是我国首次将固态电池研发上升到国家层面。为鼓励技术创新，近年来，我国出台了一系列政策支持相关企业围绕全固态电池技术攻关，蔚来、长安、比亚迪、吉利、上汽、广汽、长城、岚图、赛力斯等，均在加速布局固态电池技术路线，旨在抢占未来新能源汽车市场的制高点。根据高工锂电的预测报告，2024年将是固态电池产业发展的一个重要节点，预计全年装机总量将历史性地突破5GWh大关。这一里程碑式的转变，将深刻影响电动车、储能及其他高科技领域的能源解决方案，进一步推动新能源行业的整体升级和转型。 公司并购日本凸版印刷和日本东洋制罐的合资公司T＆T铝塑膜业务后迅速消化吸收国外先进技术，并自主研发了几十项铝塑膜相关的专利技术，其完整全面的专利包、先进的日本进口定制化设备、独特的工艺技术保证了产品的性能及品质，奠定了公司的行业地位，公司的客户涵盖LG、比亚迪、ATL、孚能、锂威、冠宇、万向、赣锋等众多国内外锂电池头部企业。随着应用在新能源汽车、储能及固态电池领域的软包动力电池需求快速增长，应用在新能源汽车和储能领域的铝塑膜产品国产化替代的需求将越来越强烈，公司积极利用自身优势促进原材料的国产化，降低生产成本。同时，公司高度重视固态电池市场动向，积极进行产品研发、专利技术及市场渠道的布局，与日本凸版印刷联合开发可应用于全固态锂电池的新一代铝塑膜封装材料，在新产品研发和迭代方面保持竞争优势。 2、光电材料业务所处行业地位 公司光电材料业务投资建成世界一流的涂布产线，打造了业内一流的研发、制造、销售团队，与国内外的企业及高校院所建立合作关系，积极对标行业龙头企业产品，实现了包括光学胶带、OCA光学胶、精密涂布液的自主研发和量产供货，自主研发生产的盲孔OCA、水滴OCA、折叠OCA、支撑膜等多项核心光学材料