捷众科技：2023年年度报告
捷众科技873690 浙江捷众科技股份有限公司Zhejiang Jiezhong Science and Technology Co.,Ltd. 年度报告 2023 目录 第一节重要提示、目录和释义...............................................4第二节公司概况...........................................................7第三节会计数据和财务指标................................................10第四节管理层讨论与分析..................................................13第五节重大事件..........................................................33第六节股份变动及股东情况................................................38第七节融资与利润分配情况................................................41第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况................................46第九节行业信息..........................................................50第十节公司治理、内部控制和投资者保护....................................51第十一节财务会计报告....................................................61第十二节备查文件目录...................................................143 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人孙秋根、主管会计工作负责人陈叶廷及会计机构负责人（会计主管人员）房芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 【重大风险提示表】 1、是否存在退市风险 □是√否 2、本期重大风险是否发生重大变化 √是□否 公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。 释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 三、信息披露及备置地点 四、企业信息 五、注册变更情况 □适用√不适用 公司注册资本为5,250万元，总股本为6,450万元，注册资本与总股本的差异原因系公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于2023年10月11日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并于2023年12月11日经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕2772号）。公司于2023年12月28日收到募集资金（超额配售选择权行使前）时相应增加了股本1,200万元，截止本报告期末，公司尚未办妥工商变更登记手续。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了天健验〔2023〕750号验资报告。 六、中介机构 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 √适用□不适用 （1）公司股票于2024年1月5日在北京证券交易所成功上市。（2）公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市超额配售选择权已于2024年2月3日行使完毕。公司按照本次发行价格9.34元/股，在初始发行规模1,200.00万股的基础上新增发行股票数量180.00万股，由此发行总股数扩大至1,380.00万股，公司发行后总股本增加至6,630.00万股，发行总股数占发行后总股本的20.81%。本次超额配售选择权的实施合法、合规，符合相关的超额配售选择权的实施方案要求，已实现预期效果。具体内容请见本公司于2024 年2月6日在北交所网站（http://www.bse.cn/）披露的《浙江捷众科技股份有限公司超额配售选择权实施公告》（公告编号：2024-004）。 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 二、营运情况 三、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 四、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 √适用□不适用 公司于2024年2月27日披露《浙江捷众科技股份有限公司2023年年度业绩快报公告》，业绩快报所载的2023年度主要财务数据为初步测算数据，未经会计师事务所审计。2023年年度报告中披露的经审计的财务数据与业绩快报中披露的财务数据不存在重大差异。具体情况见下表： 单位：元 五、2023年分季度主要财务数据 季度数据与已披露定期报告数据差异说明： □适用√不适用 六、非经常性损益项目和金额 七、补充财务指标 □适用√不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式报告期内变化情况： 报告期内，公司商业模式未发生重大变化。 商业模式： 公司主营业务为汽车雨刮系统零部件、门窗系统零部件、空调系统零部件等精密零部件的研发、生产及销售。报告期内，公司拥有独立自主的研发能力和核心技术团队，能够快速响应市场发展变化和客户需求。公司根据订单情况和市场需求预判制定生产计划，合理安排采购、生产、销售等环节。经过多年发展，公司形成了符合自身发展的商业模式。具体如下： 1、盈利模式 报告期内，公司主要通过将自主或外协生产的产品通过直售或者寄售的方式向国内汽车零部件一级供应商客户进行销售的方式获得收入和利润。公司通过在研发创新、规模制造、专业销售服务等方面建立综合竞争优势，保障自身长远健康发展。 2、采购模式 公司主要采取以产定购的采购模式，采购内容主要为包括POM、PA、PBT、PP等塑料粒子在内的石油化工产品和镀锌板等金属材料以及外协件。部分客户在发出订单时，会基于自身产品需求，对材料类别、规格、型号等标准作出限定。此外，存在部分客户直接指定材料供应商的情况，公司按照客户需求进行采购。公司采购部根据对现有销售订单及对客户未来订单的预测并结合材料库存情况确定采购量，向供应商发送采购订单。供应商将材料运送至公司后，由公司质量管理部负责抽样检查，产品验收合格后办理入库、投入生产使用。 目前，公司与塑料材料、金属材料等主要原材料供应商均签订了合作框架协议或采购合同，建立了良好的合作关系，有效保证了原材料的稳定供应。 经过多年的实践，公司已建立了较为完善的供应商培育与管理体系，随着公司业务规模的扩张，公司可以在市场上找到符合公司标准、满足公司业务需求的供应商。 3、生产模式 公司生产模式分为新产品开发后生产和成熟产品生产。新产品生产需要进行开发验证后转移至生产工厂进行批量生产，存在一系列严格的认证程序，从而保证新产品开发的成功率。新产品项目开发需要经过技术评审、模具开发制作，产品试制及模具改进、产品检测并经过客户生产件批准程序（PPAP）等 认可，之后即可进行产品的批量生产，与客户展开长期合作。成熟产品主要采取“以销定产”的生产模式，客户与公司签订框架合同，确定购销意向，并定期向公司市场部发送采购订单。公司根据订单及库存情况形成生产计划，生产部根据生产计划组织生产。此外，公司存在部分委外加工的产品。 公司主要采用自主研发的二次注塑成型技术、嵌件注塑成型技术、固定管成型工艺技术、连杆加工工艺技术等先进的生产工艺技术，提升了塑料零部件的强度和精度，提升了生产效率。 4、销售模式 公司主要采用直销模式进行销售。公司属于汽车零部件行业，需通过供应商评审认证方可进入客户的合格供应商体系。客户对公司项目开发管理能力、质量管理能力、人员技能水平、设水平、设备管理能力，和客户服务能力等方面进行综合评审，评审通过后被客户纳入合格供应商名单。公司市场部负责产品销售相关工作。 在直销模式下，公司采用寄售和直售两种模式进行销售。寄售模式系汽车行业常见的销售模式，公司根据客户的生产计划和需求预测将货物运送至指定的寄售仓库，客户根据实时需求自行提货，公司每月依据客户实际提货数量及相应的对账单进行货物和货款的结算。在直售模式下，公司通过合作的第三方物流公司或自有车队将产品运送至客户指定收货点，或由客户到公司直接提货，从而完成产品交付义务。 报告期内核心竞争力变化情况： □适用√不适用 专精特新等认定情况 二、经营情况回顾 (一)经营计划 1、经营业绩完成情况 2023年，公司立足汽车零部件行业，依托业已形成的综合优势，在保持现有业务稳定发展的同时， 进一步加强新能源汽车市场开拓，扩大市场份额，实现了公司营业收入、利润等主要经营指标的稳定增长，较好地完成了年度经营目标。 报告期内，公司实现营业收入23,118.56万元，较上年同期19,537.87万元增加3,580.69万元，增长幅度为18.33%；归属于上市公司股东的净利润3,985.05万元，较上年同期3,756.02万元增加229.03万元，增长幅度为6.10%。 2、其他经营管理目标完成情况 2023年，公司在较好完成年度经营业绩目标的同时，在科技创新、智能制造、知识产权等方面取得了良好的成绩，主要有： （1）荣获国家专精特新小巨人； （2）荣获国家知识产权优势企业； （3）荣获国家智能制造优秀场景； （4）荣获浙江省科技小巨人； （5）荣获市首台套。 (二)行业情况 公司主要产品为汽车精密零部件，根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属的行业为“C36汽车制造业”的子行业“汽车零部件及配件制造（3670）”；根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于制造业（C）中的汽车制造业（C36），具体可归类为汽车零部件及配件制造（C3660）。 经过多年发展，我国汽车行业已形成了种类齐全、配套完整的汽车产业体系，成为全球汽车工业体系的重要组成部分。特别是近二十年来，随着我国城镇化进程的加快以及居民收入水平的提高，汽车消费需求一直保持快速增长。从产业规模看，根据Wind资讯的数据显示，我国汽车产量从1999年的183.00万辆增长至2022年的2,333.70万辆。我国成为世界第一大汽车生产国，中国汽车产量已连续十二年居全球第一。 汽车零部件行业作为汽车工业的配套行业，是其重要组成部分。汽车零部件行业的发展与汽车工业的发展息息相关，汽车工业整车制造与技术创新需要零部件做基础，零部件的创新与发展又对汽车工业整车制造产生强大推动力。随着经济全球化和产业分工的细化，汽车零部件行业在汽车工业中的地位越来越重要。 汽车零部件行业根据下游客户的不同，可以细分为整车配套市场和售后维修市场，行业内大多数企 业主要服务于整车配套市场。一台整车在出厂前需要配装数万个零部件，产业链涉及产品众多，因此，近年来全球汽车工业的蓬勃发展带动了汽车零部件行业的市场繁荣。对于国内来说，随着汽车市场快速发展，上汽、吉利、长城、比亚迪等一系列优秀国产品牌正逐渐崛起，其市场份额的稳步提高必将为本土零部件企业的发展带来机遇。 (三)财务分析 1.资产负债结构分析 资产负债项目重大变动原因： 1、货币资金 报告期末货币资金的变动比例为148.13%，主要系报告期内公司公开发行股票
