驰诚股份：2023年年度报告

河南驰诚电气股份有限公司HENAN CHICHENG ELECTRIC CO.,LTD 年度报告 2023 公司年度大事记 ●2023年2月16日，河南驰诚电气股份有限公司在北京证券交易所成功上市。 ●报告期内，驰诚股份获评2023年度河南省服务型制造示范企业（平台）；●报告期内，公司产品获得全国黄河流域高新区“高新优品”奖。●报告期内，驰诚“混杂非线性系统的优化控制与故障诊断关键技术及应用”项目荣获“河南省技术发明三等奖” ●报告期内，驰诚股份参加双碳目标下综合管廊建设与管理高峰论坛●报告期内，驰诚股份精彩亮相第25届中国国际燃气展●报告期内，驰诚股份参加第133届中国进出口商品交易会●报告期内，公司荣获“国产化替代产品大赛优秀奖”；●报告期内，公司产品入选《广东省城镇燃气用户端安全产品推荐目录》，并成功入选广东省燃气协会第八届会员单位；●报告期内，荣获中国消防协会消防团体标准参编单位证书；总经理石保敬获得该标准主要起草人证书。●报告期内，公司参编的《独立式火灾探测报警器联网系统技术规程》《城市综合管廊天然气管道舱室工程防爆技术规范》《城市综合管廊智慧化管理技术标准》等多项行业标准获得发布实施。 目录 第一节重要提示、目录和释义...............................................4第二节公司概况...........................................................6第三节会计数据和财务指标.................................................8第四节管理层讨论与分析..................................................11第五节重大事件..........................................................33第六节股份变动及股东情况................................................48第七节融资与利润分配情况................................................51第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况................................54第九节行业信息..........................................................58第十节公司治理、内部控制和投资者保护....................................59第十一节财务会计报告....................................................66第十二节备查文件目录...................................................169 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人徐卫锋、主管会计工作负责人李向前及会计机构负责人（会计主管人员）李满太保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 【重大风险提示表】 1、是否存在退市风险 □是√否 2、本期重大风险是否发生重大变化 □是√否 公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。 释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 三、信息披露及备置地点 四、企业信息 五、注册变更情况 六、中介机构 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 二、营运情况 三、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 四、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 五、2023年分季度主要财务数据 季度数据与已披露定期报告数据差异说明： □适用√不适用 六、非经常性损益项目和金额 单位：元 七、补充财务指标 □适用√不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式报告期内变化情况： 公司主营业务是气体环境安全监测产品的研发、生产和销售，主要产品为气体环境安全监测领域的智能仪器仪表、报警控制系统及配套、智能传感器，主要应用于石油、化工、燃气、冶金、电力、医药、食品等诸多工业领域，及城市公共场所、家庭民用、地下综合管廊等领域。 公司自2004年创办以来，始终专注于气体环境安全领域，掌握了“气体传感、气体监测、物联网平台”等多方面的监测技术，并根据所处细分行业的特点及公司现有规模，已形成了较为成熟的商业经营模式，也逐步形成了一定的市场影响力和知名度。截至报告期末，公司拥有的有效专利总数为96项（其中发明专利27项）、软件著作权119项，荣获省级软件优秀产品22项，取得有无线电发射设备型号核准证5项和电信设备进网许可证4项，处于有效期内的国家计量器具型式批准证、矿用产品安全标志证、防爆合格证、消防产品认证、欧盟CE认证、ATEX认证等国内外产品资质认证近200项。 报告期内，公司的商业模式与上年度保持一致，没有发生变化；报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生变化。具体商业模式如下： 1、盈利模式 公司主要从事气体环境安全监测产品的研发、生产和销售，是一家具有自主研发和创新能力的高新技术企业。公司的盈利主要来自智能仪器仪表、报警控制系统及配套等主营产品的销售。公司充分利用自身的研发与创新能力，紧跟市场需求变化和客户特定要求，为客户提供优质的产品。公司依靠优质的产品和服务，通过新客户的开发、产品应用领域的拓展不断扩大客户群体，从而使收入、利润规模实现持续稳定增长。 2、研发模式 公司设有研发中心，具体负责公司技术开发工作，根据国家标准、行业标准、市场需求等确定设计需求并制定设计方案。报告期内，公司的研发模式为自主研发，产品研发过程分为6个阶段：立项、计划、开发、测试、试产和发布阶段。 研发中心根据市场需求总结分析行业的发展方向，探索行业内的先进技术，关注行业发展动态、跟踪客户需求、开展市场调研，并以此为导向进行新技术的研发，不断提升公司的核心竞争力和技术水平。 3、采购模式 公司采购的原材料分为外购标准件、外购定制件和其他辅材。外购标准件主要包括传感器、电子元器件等，主要向国内生产厂商直接购买或通过国内代理商采购；外购定制件主要包括壳体、PCB等，该等外购件由公司提供设计图纸、技术参数及质量要求，供应商根据公司的要求提供产品。 公司在综合考虑订单情况和安全库存的基础上制定采购计划，具体由采购部实施。公司根据市场需求及客户订单制定产品的生产计划，生产部根据生产计划、库存状况及产能情况确定采购需求，向采购部下达请购单。采购部收到请购单后，根据原材料种类在《合格供应商名录》中选择供应商进行询价，选择合适的供应商，在完成采购订单内部审批流程后，向供应商下达采购订单。到货后，采购员交由质管部进行到货检验，验收合格物料办理入库。 4、生产模式 公司产品种类较多，为满足客户定制化需求，公司采用订单式与计划式相结合的生产方式。标准化产品、半成品采用计划式生产，生产部根据库存情况与销售预测，制定原料请购计划与生产计划，采购部组织原材料采购及检验入库，生产部根据工序流程安排生产，该模式下有标准产成品和半成品入库。定制化产品采取以销定产的生产方式，生产部根据销售订单，领用仓库中的标准半成品及配件，按照客户的定制化需求组装生产测试后入库。公司采用订单式与计划式相结合的生产方式，保证销售情况、生 产情况、库存备货情况相适应，满足客户对产品品质及交付期限的要求。 5、销售模式 公司产品销售采取向直接客户销售和通过贸易商销售相结合的模式。报告期内，公司以向直接客户销售模式为主，通过贸易商销售占比较小。在向直接客户销售模式下，公司通过商务洽谈、网络宣传、行业展会、客户转介绍、投标等方式与客户建立合作关系，并通过签署合同、订单的方式开展业务。 公司贸易商销售模式为公司与贸易商签订购销合同，实现买断式销售，再由贸易商销售给终端客户的业务模式。公司对贸易商不进行销售管理，通过贸易商客户开展合作，能够利用其销售渠道扩大公司产品的销售市场、提高产品的认知度。同时，贸易商客户往往具有特定区域优势，能够有效开拓潜在的客户需求。 公司销售部门负责市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司产品年度销售计划。公司销售部门为客户提供售前技术支持、售中现场调试和售后维护等专业化服务，为石油、化工、燃气、冶金、电力、市政、医药等多个行业，提供关键且要求严格的专业安全保障，并深受客户信赖。 报告期内核心竞争力变化情况： □适用√不适用 专精特新等认定情况 √适用□不适用 二、经营情况回顾 (一)经营计划 2023年，公司及下属子公司新增多项知识产权，使有效专利总数达到96项（其中发明专利27项）、软件著作权119项，荣获省级软件优秀产品22项；并新增或通过复审多项产品资质，使公司拥有的处于有效期内的国家计量器具型式批准证、矿用产品安全标志证、防爆合格证、消防产品认证、欧盟CE认证、ATEX认证等国内外产品资质认证近200项；管理体系方面，顺利通过“五星级售后服务体系”认证监督审核和ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系监督复审。 另一方面，公司持续加大市场拓展力度，加强在高端石油石化、综合市政管廊、燃气安全等业务领域的市场投入，加大传感器业务新技术、新产品的开发力度，提升研发投入，销售及研发费用较去年同期出现一定程度增加，但在行业竞争加剧、部分业务落地进度不及预期、外部综合因素影响下，公司部分费用投入暂未能有效转化为业绩产出；同时，面对激烈的市场竞争，部分低毛利产品短期内在销售结构中占比较大，拉低了公司业务的综合毛利率水平，上述情况造成了公司经营性利润对整体利润的贡献度有所下滑。因此： 经营业绩方面，受宏观经济形势、市场竞争情况加剧和下游客户需求波动等多重因素综合影响，公司营业收入的增长势头受到一定影响：公司全年实现营业收入179,762,488.71元，同比增长0.41%；归属于上市公司股东的净利润为20,200,690.97元，同比下降25.78%；归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润为20,041,286.41元，同比下降9.33%；基本每股收益为0.32元，同比下降36.00%。 截止2023年底，公司总资产为314,609,108.94元，同比增长26.70%；归属于上市公司股东的所有者权益为256,455,686.06元，同比增长37.35%；归属于上市公司股东的每股净资产为3.90元，同比增 长13.04%。 报告期内，归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益的净利润同比分别下降25.78%、9.33%。主要原因在于： （1）经常性损益方面：为应对经济形势，公司持续加大拓展业务力度，积极布局市场、提升研发实力，使报告期内的销售费用、研发费用等各项费用较上年同期出现一定程度增加；同时，受行业竞争加剧以及部分下游客户项目投产计划延期等因素影响，行业毛利率有所下降，公司部分费用投入亦暂未能有效转化为业绩产出，各方面因素综合影响导致公司经常性损益同比下降了9.33%，折算影响归属于上市公司股东的净利润下