中国天楹：2023年年度报告
中国天楹股份有限公司 2023年年度报告 2024年04月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人严圣军、主管会计工作负责人涂海洪及会计机构负责人（会计主管人员）胡春雨声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中披露可能对公司未来发展战略和经营目标实现产生不利影响的重大风险，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”的相关内容，敬请投资者注意阅读并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本2,523,777,297股扣除公司回购专用证券账户中已回购股份后的股份数2,388,032,769股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.21元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义..................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标..............................................................................6第三节管理层讨论与分析........................................................................................10第四节公司治理........................................................................................................38第五节环境和社会责任............................................................................................65第六节重要事项........................................................................................................79第七节股份变动及股东情况..................................................................................101第八节优先股相关情况..........................................................................................107第九节债券相关情况..............................................................................................108第十节财务报告......................................................................................................112 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是否 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 报告期内，公司业务横跨环保与新能源两个领域。公司在环保行业深耕十余载，以垃圾焚烧发电、城乡环境卫生服务与环保装备制造为压舱石，打通了从前端清扫、中转分选、末端处置的城乡环境卫生服务全产业链。公司立足传统环保行业同时，以重力储能为切入点，串联新能源产业链上下游，发展风电、光伏、储能以及风光储氢氨醇一体化等新能源产业，全面进军新能源赛道，打造第二成长曲线，形成“环保+新能源”双引擎发展的新格局。 （一）环保行业 1、垃圾焚烧发电行业 自2021年国家发展改革委、住房城乡建设部发布的《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》以来，垃圾焚烧发电行业在一系列利好政策的支持下呈现出快速发展的态势，垃圾焚烧发电厂数量、垃圾日处理规模等都在快速上升。据多家机构不完全统计，截止2023年底，我国生活垃圾焚烧处理能力超过104万吨/日，远远超过“十四五”规划的目标，行业迈入稳步发展阶段。然而，在垃圾分类政策的带动以及2020年焚烧补贴政策调整的新形势下，行业也面临着产能过剩、经费不足等普遍问题。市场竞争加剧，业内企业纷纷将关注焦点从新项目开发转移到运营项目的精细化管控及智能化升级，通过技术进步推动效率提升：随着科技的不断进步，新一代的焚烧设备和技术将逐渐应用到垃圾焚烧发电厂中，以提高发电效率和环境友好性。部分企业还结合自身资源优势，一方面向固废产业链前端发展实现项目协同处置，另一方面着手布局新能源业务，探索新的利润增长点。 2、城乡环境卫生服务行业 随着环卫市场化改革持续推进，我国环卫市场进入高速发展阶段。一方面，随着《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》等利好政策的发布，生活垃圾分类等小规模项目增多，以物业公司为代表的多元主体持续冲击传统环卫服务商份额，同时环卫服务产业链上游的环卫装备企业以及产业链下游的固废处理企业也顺应趋势纷纷进入，参与企业多元化，行业集中度出现下降。另一方面，环卫清扫保洁、垃圾分类、垃圾收运 以及末端处理等环节业务相互交叉，城市管理从分散走向综合成为发展大趋势，环卫一体化的趋势更加明显，并进一步向“城市管家”模式方向发展。此外，自2022年《农业农村污染治理攻坚战行动方案（2021—2025年）》、《“十四五”推进农业农村现代化规划》等多个涉环卫领域的政策标准发布以来，农村环卫市场持续扩容。我国城乡环卫市场规模不断扩大，规范化作业、标准化评价、智慧化管理共同推动以清扫保洁为主的环境卫生服务行业向精细化管理迈进，对业内企业的全产业链一体化服务能力和资源整合能力提出更高要求，环卫一体化及智慧环卫逐渐成为国内城乡环境服务市场的主要发展方向。 3、环保装备制造行业 环保装备制造业是绿色环保产业的重要组成部分，为生态文明建设提供重要物质基础和技术保障。近年来，随着“双碳”进程的持续推进，我国环保装备制造业规模迅速扩大，发展模式不断创新，服务领域不断拓宽，技术水平大幅提升，部分装备达到国际领先水平。2023年，环保装备制造行业呈现出积极的发展趋势。1月，江苏省工业和信息化厅发布《江苏省环保装备制造业高质量发展工作方案（2023-2025年）》，全面推进产业结构调整优化，提升高端装备供给能力，推动发展模式向标准化、智能化、绿色化、服务化转型，提高绿色低碳转型的保障能力，在政策层面为行业的技术创新和产业升级提供保障。此外，新技术、新材料和新工艺的陆续投入大幅提高环保设备的性能和效率。未来，在政策支持、市场需求扩大、技术进步和应用领域拓展等多方面因素的共同推动下，环保装备制造业有望实现更加快速和健康的发展。 （二）新能源行业 1、新能源发电行业 2023年，新能源行业继续保持强劲的发展势头，成为推动全球经济转型和可持续发展的重要力量。在此背景下能源结构也加速调整，以风电、光伏发电为代表的清洁能源将逐步替代化石能源，构建以风电、光伏发电等可再生能源为主的能源供应体系成为实现未来可持续发展的必然趋势。根据国家能源局发布的《2023年全国电力工业统计数据》，2023年，全国新增电力装机规模为3.6亿千瓦。其中，风力发电2023年新增装机0.759亿千瓦，同比增长102%，占当年新增装机的21%；光伏发电2023年新增装机2.169亿千瓦，同比增长148%，占当年新增装机的60%，行业呈现爆发式增长。 为加快能源绿色低碳转型，国家发改委、国家能源局等部门不断完善能源政策顶层设 计，在推动风光大基地建设、扩大绿电交易、推行绿证覆盖、保障可再生能源消纳等方面推出支持政策，以实现新能源高质量发展。2023年1月，国务院发布《新时代的中国绿色发展》白皮书，提出加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设，积极稳妥发展海上风电。2023年2月，国家发改委、财政部、国家能源局联合下发《关于享受中央政府补贴的绿电项目参与绿电交易有关事项的通知》，提出扩大绿电参与市场规模，在推动平价可再生能源项目全部参与绿电交易的基础上，稳步推进享受国家可再生能源补贴的绿电项目参与绿电交易。2023年8月，国家发改委、财政部、国家能源局联合发布《关于做好可再生能源绿色电力证书全覆盖工作促进可再生能源电力消费的通知》，提出对全国风电（含分散式风电和海上风电）、太阳能发电（含分布式光伏发电和光热发电）、常规水电、生物质发电、地热能发电、海洋能发电等已建档立卡的可再生能源发电项目所生产的全部电量核发绿证，实现绿证核发全覆盖。随着可再生能源政策顶层设计持续完善，新能源发电行业正在快速发展中，长期发展前景向好。 2、新型重力储能行业 随着全球气候变化和环境问题的日益严重，新能源行业在近年来得到了前所未有的关注和发展。风光发电具有不稳定性、随机性、间歇性等问题，对电网频率控制提出了更高的要求，随着新能源发电占比的提高，新型储能日益成为我国建设新型能源体系和新型电力系统的关键技术，行业发展迎来了前所未有的发展窗口期。 截至2023年底，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达3139万千瓦/6687万千瓦时，平均储能时长2.1小时。2023年新增装机
