海印股份：2023年年度报告

2023年年度报告 2024年4月 第一节重要提示、目录和释义 公司负责人邵建明、主管会计工作负责人叶海燕及会计机构负责人（会计主管人员）黄腾声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”中，描述了可能面对的风险因素及应对措施，敬请投资者关注相关内容。本年度报告内涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中房地产业的披露要求 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险及应对措施，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“公司未来发展的展望”的有关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义..................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标..............................................................................7第三节管理层讨论与分析........................................................................................11第四节公司治理........................................................................................................33第五节环境和社会责任............................................................................................50第六节重要事项........................................................................................................51第七节股份变动及股东情况....................................................................................64第八节优先股相关情况............................................................................................71第九节债券相关情况................................................................................................72第十节财务报告........................................................................................................73 备查文件目录 本公司办公地点备置有齐备、完整的备查文件，以供中国证监会、深圳证券交易所及有关主管部门及股东查询，备查文件包括： 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中房地产业的披露要求 1、商业行业 今年以来，各地加大各项促消费政策的落地实施，商圈消费活力提升，市场环境有所回暖。但线上消费冲击以及消费习惯、消费态度转变等因素影响，叠加受外环境的整体收缩，商业行业存量竞争愈加剧烈，各商业行业在逆境中积极求变，通过调整革新商业内容，以适应消费模式、消费习惯的变化趋势。 2023年房地产行业政策环境仍处于宽松期，中央和地方出台多项政策，从降首付、降贷款利率、放松限购等方面释放积极信号，但受房价下跌预期较强、居民大宗消费信心不足等因素影响，2023年度全国房地产销售持续下行，房地产市场调整压力依然较大。 2、光伏行业 在“碳达峰，碳中和”背景下，国家大力构建以新能源为主体的新型电力系统，其中光伏发电已成为主要增量来源。2023年国内光伏行业呈现发展态势，产业链主要环节产量均实现高速增长。根据国家能源局官方数据，2023年，我国光伏新增装机216.88GW，同比增长148.1%，其中集中式新增装机超过110GW，占比超过50%；分布式光伏新增装机接近100GW，工商业光伏新增超过50GW，集中式光伏新增装机反超分布式。2023年，全国光伏发电量超过6.1亿千瓦时，同比增长约30%。随着光伏组件价格下跌，光伏发电行业投资力度将进一步加大。 政策方面，报告期内，国家发展和改革委员会、国家能源局等部委就绿电项目参与绿电交易、光伏发电产业发展规范用地、加强新型电力系统稳定工作、新型电力系统发展等方面发布政策支持光伏行业发展。 3、金融行业 国家金融政策持续严监管，不断加强对从业主体的行为管理，尤其是将互联网平台的金融业务全面纳入监管，规范持牌机构与互联网平台公司业务合作，强调金融业务必须持牌经营，坚决维护互联金融市场秩序。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司从事的主要业务 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）的定义，公司所属行业为“租赁与商务服务业”（L）中的“商务服务业”（L72）。公司始终围绕“家庭生活休闲娱乐中心运营商”的发展定位，深耕主业，聚焦优质资产，优化业态布局，巩固以商业物业运营业务与金融服务业齐头并进的核心业务格局，加速推进光伏业务建设。报告期内，公司主要从事商业物业运营、金融服务、光伏发电等业务，经营模式未发生重大变化。 1、商业业务 商业物业运营指的是公司通过整体定位、统一管理的模式将自建或租入的商业体对外出租并提供商业管理服务，主要的经营业态包括主题商场、专业市场、购物中心和城市综合体四大业态。 公司的房地产业务主要模式是为商业运营业务而自建的商业综合体规划配套所建公寓，通过迅速销售回笼资金，反哺商业综合体及社区商业。 2、光伏发电业务 光伏发电业务指的是公司以海印蔚蓝为平台，结合项目资源优势与相关方合作，共同组建光伏投资平台及光伏运营平台，进行光伏电站的开发、投资、建设、运营、管理和转让。公司光伏发电业务包括分布式光伏和集中式光伏，其中分布式光伏以工商业分布式光伏为主，集中式光伏采用“光伏+产业”模式。 3、金融服务 金融服务指的是在法律规定范围内，以海印金控为平台，通过海印互联网小贷、衡誉小贷等载体，以小微金融为主要方向，基于公司自身的资源优势，为小微企业、个体工商业主和个人消费者提供普惠金融服务。 （二）经营情况概述 1、业绩概况 2023年，宏观经济弱复苏，商业消费市场逐步回暖。公司在业务上坚持优化传统主业和推进新兴产业布局并举，在管理上聚焦精益管理、着重提质增效。2023年公司实现营业收入93,237.16万元，同比下降19.63%；实现归属于母公司的净利润为-15,591.93万元，同比减亏59.31%。 其中公司商业物业运营业务（不含地产业务）实现营业收入69,537.03万元，实现归属上市公司净利润2,698.11万元，同比增加137.69%； 金融业务实现营业收入6,137.66万元，实现归属上市公司净利润473.94万元，同比减少67.85%； 本报告期公司业绩亏损的主要原因为：（1）报告期内，公司根据会计准则和公司会计政策的有关规定，对房地产业务期末存货计提跌价准备，对相关金融资产及应收款项计提资产及信用减值；（2）受房地产市场整体低迷影响，公司房产板块本期销售收入下降幅度较大。 2、报告期内重点工作实施情况 报告期内各项重点工作实施情况如下： （1）商业业务 随着外部干扰因素消失，商业客流逐渐回归正常，但历经三年宏观环境变化，人们消费习惯和消费态度发生较大转变。面对越来越年轻化的消费客群，以及当下消费者回归理性消费主流的现状，公司以提升消费体验为核心，积极调整 品牌丰富业态、加强文旅电竞主题招商，开展各式集市活动创新消费体验场景，加强商场内外空间改造、优化项目品势，实现品牌焕新、内容创新、服务更新。 在商业行业存量竞争愈发激烈的背景下，公司充分发挥品牌优势和管理经验优势，参照韶关百年东街等成功标杆项目加强轻资产外拓，通过对运营能力的快速复制实现轻资产运营模式的品牌输出和管理输出。 （2）光伏发电业务 报告期内，公司坚持“分布式+集中式”并举，积极推动存量光伏项目建设，其中控股子公司骏盈置业屋顶分布式光伏发电项目一期项目5.28MW已于2023年3月进入并网发电阶段，于2023年4月正式产生电费收入，二期项目9.66MW已取得备案证，目前申请接入电力中；北海一期项目3.52MW正在办理项目备案；江门市开平市百合镇200MW集中式光伏发电项目已取得江门市发改委的备案批复并于2023年上半年举行开工仪式，目前各项工作正在快速推进中。 同时，公司基于积累的光伏项目开发经验，持续深耕光伏运营环节，探索自主打造“综合智慧零碳电厂”项目。为配合项目落地，公司于2023年8月注册成立智慧零碳项目平台公司-广东海恒新能源发展有限公司，该公司将作为公司未来拓展工商业分布式光伏、储能、建筑节能、能源监测等项目的投资平台。 未来，公司将依托于自身丰富的产业资源优势，通过与专业技术方合作开展新能源项目建设，积极推动“光伏+农业”、“光伏+林业”、“光伏+工业”等新型光伏模式项目落地，重点打造一批光伏发电项目标杆工程，拓展“上通绿色发电、下达智慧运营”的海印特色综合智慧能源服务模式。 （3）金融业务 报告期内公司金融业务按照“重质量、轻规模、控速度”的原则在主动控制自有资金业务规模和业务方向的前提下，联合同业机构共同开展业务以提升经营效益，同时通过接入人行征信系统、加强客群分类筛选等措施进一步增强抗风险能力。 （4）房产板块工作 公司房地产以自主开发为主，主要经营业态为商业住宅、住宅、城市综合体，目前公司主要项目位于上海、珠海、肇庆、茂名等地区。报告期内，为降低消费疲软等因素影响，公司房地产板块及时调整开发建设计划，加强项目成本管控，围绕“高效高质量”进行项目开发。另一方面，报告期内房地产