华西中小价值团队：20240429监管资讯和市场综述：市场情绪火热，A股放量大涨

评级及分析师信息 ►今日监管资讯 A股监管政策： 证监会：上市公司不能借由ESG的“外衣”过度包装，提供不准确的信息误导投资者。 A股监管案例： 1）4月28日，因涉嫌证券市场内幕交易，永悦科技公司实际控制人、董事长陈翔被证监会出具立案告知书。 2）4月29日，因股份减持未及时披露，融信资本被深交所出具监管函。 3）4月29日，因未及时披露委托理财行为，辽宁时代万恒等多人被大连证监局采取监管谈话措施。港股监管政策： 港股监管案例：——。 ►资本运作风向标 1）光驭科技完成1亿元A轮融资。 2）沃兰特航空获近亿元A+轮融资。3）津合生物完成数千万元天使轮融资。 ►A股和港股主要指数涨跌不一，成交额均有所上升2024年4月29日，上证指数涨0.79%，深证成指涨2.22%，创业 板指涨3.50%，北证50指数涨0.80%，A股总成交额为12166.65亿元，相较于上周五的10909.18亿元有所上升。 2024年4月29日，恒生指数涨0.54%，恒生科技指数跌0.13%，总成交额1634.17亿港元，相较于上周五的1572.42亿港元有所上升。 ►北向资金今日净买入108.92亿元，南向资金今日净买入27.53亿港元 北向资金今日买入976.91亿元，卖出867.98亿元，净买入108.92亿元。 南向资金今日买入314.46亿港元，卖出286.92亿港元，净买入27.53亿港元。 ►A股：房地产服务、其他建材等板块涨幅靠前，石油天然气、贵金属等板块跌幅靠前；港股：香港纸与林木产品、香港建材Ⅲ等板块涨幅靠前，香港贸易公司与工业品经销商Ⅲ、香港食品与主要用品零售Ⅲ等板块跌幅靠前 涨停情况： A股开盘涨停26股：*ST全新、华金资本、国盛金控等26股涨停。 A股收盘涨停138股：芳源股份、中海达、三六五网等138股涨停，其中，奥维通信6连板，*ST明诚5连板。此外，博纳影业、雷赛智能、天晟新材等31股涨停后开板。 跌停情况： A股开盘跌停29股：上海易连、登云股份、飞科电器等29股跌停。 A股收盘跌停28股：*ST三盛、金龙汽车、亚太实业等28股跌停，其中，*ST碳元连续跌停17天，*ST太安连续跌停16天。此外，中孚实业、新宝股份、康冠科技等13股跌停后打开。 A股板块行情： 收 盘 行 业 板 块 涨 幅 前 五 ：房 地 产 服 务+10.37%，其 他 建 材+6.41%，房 地 产 开 发+6.38%，互 联 网 商 务+5.71%，生活服务+5.59%。 收盘行业板块跌幅前五：石油天然气-3.53%，贵金属-2.71%，公路铁路-2.52%，船舶与海洋装备-2.19%，航空机场-1.07%。 收盘概念板块涨幅前五：租售同权+7.41%，噪声防治+5.68%，汽车一体化压铸+5.57%，麒麟电池+5.54%，汽车拆解+5.04%。 收盘概念板块跌幅前五：油价相关-3.93%，页岩气-3.68%，天然气-2.79%，光伏高速公路-2.23%，基本金属-1.55%。 港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：香港纸与林木产品+5.08%，香港建材Ⅲ+4.24%，香港生命科学工具和服务Ⅲ+3.58%，香港房地产管理与开发+3.18%，香港保险Ⅲ+3.15%。 收 盘 行 业 板块 跌幅 前 五：香港贸 易公 司与 工业 品 经销商Ⅲ-2.94%，香港食品与主要用品零售Ⅲ-2.45%，香港复合型公用事业Ⅲ-2.10%，香港多元电信服务-2.00%，香港能源设备与服务-1.96%。 收 盘 概 念板 块 涨幅 前五 ：智能 建筑指数+7.65%，CAR-T指数+6.72%，纸 业指 数+4.90%，水 泥指 数+4.67%，卫 星 导航指数+4.61%。 收盘概念板块跌幅前五：安防监控指数-6.43%，在线旅游指数-4.84%，中资教育指数-3.50%，教育指数-3.29%，钴金属指数-2.94%。 收盘涨幅前五个股：世茂集团+60.56%，圣马丁国际+60.00%，艾伯科技+42.22%，超智能控股+37.78%，天利控股集团+36.21%。 收盘跌幅前五个股：中国文旅农业-30.51%，光正教育-27.10%，万 星 控 股-25.71%，纳 泉 能 源 科 技-24.20%，中 国 生 命 集 团-22.22%。 当日无新股上市，次新股涨跌互现 ► 今日无新股上市。近两个月次新股： 2024年4月29日收盘，上市近2个月次新股涨跌互现。A股中，广合科技累计上涨196.56%；灿芯股份累计上涨151.51%；宏鑫科技累计上涨148.31%。港股中，乐思集团累计上涨156.36%；泓基集团累计上涨148.00%。 ►风险提示 东方财富、WIND等多渠道数据来源，统计口径可能存在不一致。 正文目录 1.监管资讯.........................................................................................................................................................................................................51.1 A股监管资讯.............................................................................................................................................................................................51.2港股监管资讯...........................................................................................................................................................................................62.资本运作风向标...........................................................................................................................................................................................63.成交量.............................................................................................................................................................................................................63.1 A股主要指数全部收涨，成交额有所上升.......................................................................................................................................63.2港股主要指数涨跌不一，成交额有所上升......................................................................................................................................74.北向和南向资金...........................................................................................................................................................................................74.1北向资金今日净买入108.92亿元.......................................................................................................................................................84.2南向资金今日净买入27.53亿港元.....................................................................................................................................................85.涨跌停板及行业板块涨跌幅.....................................................................................................................................................................86.2024年4月29日新股表现及打新资讯................................................................................................................................................96.1 2024年4月29日新股表现..................................................................................................................................................................96.2新股涨跌幅表现.......................................................................................................................................................................................96.3打新资讯.................................................................................................................................................................................................117.风险提示.....................................................................................................................................................................................