铜缆拆分反馈-同时看好光和铜并不矛盾

NVL36 单台是70W左右 两台140W NVL72 就是200WNVL72 铜缆+连接器=120W 其他散热 电源80W 加起来200W现在就看GB200的占比B系列多少份额因为安费诺的时代微波就是个200人的小公司 自制线材能力不强 如果一旦量大 比如超过2W台一定会委外 那基本就是乐庭或者别家的线 所以得出了乐庭这里高端线估计占比会在50%以上明年收益利润一定会非常理想的结论现在NVL72（36+MGX+72）的综合预测占比估计是能达到B系列40~60%的份额 如果要算成GB200大概率是有5W7台以上（详见下午HT国际的观点 个人赞同）那这个量级现在时代微波自家肯定做不了 基本是要委外了 根据5W7的量估计还不小 这里还不排除其他大厂还在排队要 据供应链信息是Q3要开始量产了 明年Q1NVL36基本要交货了同时跟南通工厂确认了下 后面AI大厂都会切换铜背板链接的方式 这变成一种行业技术趋势了 因为PCB埋线不能满足需求了 然后铜背板连接目前处于领先的是思科和NV 思科的规划是一天100个一个10W（RMB）价值量 NV是5000万美金的定金 待研发的图纸试制中 其他的安费诺的高速产品客户分别增加了联想 微软 甲骨文 谷歌 MetaNV是技术的绝对领导者 只要它这么干了 看上铜链接了 在客户这边的使用体验上证明 便宜又高效它会逼迫行业内的所有玩家 都要学习它 仿效他 否则就会在这个小的时代上落后 包括我们国内的公司所以同时看好光和铜 这两者并不矛盾 也不用去猜硅光时代什么时候到来 至少在这个1~2年的时代内 柜内铜缆就是主导和最佳的方案 打不过就先加入 不用标新立异 想弯道超车 就是看好NV是这个时代的巨龙 一路走向8万亿都不会回头早上有货到了 委外线还是要印aph的logo也没必要瞒着说这是第一手资料啥的了