神雾节能：2023年年度报告

2023年年度报告 二〇二四年四月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吕建中、主管会计工作负责人吴凯及会计机构负责人（会计主管人员）戚晓娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告所涉及的公司未来展望、经营计划等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请认真阅读注意风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义......................................................................................................................1第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................................5第三节管理层讨论与分析...............................................................................................................................10第四节公司治理.................................................................................................................................................23第五节环境和社会责任...................................................................................................................................39第六节重要事项.................................................................................................................................................41第七节股份变动及股东情况..........................................................................................................................53第八节优先股相关情况...................................................................................................................................60第九节债券相关情况........................................................................................................................................61第十节财务报告.................................................................................................................................................62 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿 （四）载有公司负责人签名的2023年年度报告文本原件 （五）以上备查文件的备置地点：公司证券部 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）总体情况 2023年虽然国际形势复杂严峻，但国内全面深化改革，国民经济回升向好。目前需求逐步复苏，受旺季来临，政策调控及供求的变化，钢材表观需求在部分月份超预期，但整体受下游需求较弱，钢价自身驱动不足等原因，依旧呈现出旺季不旺，淡季不淡的局面。根据中钢协统计数据显示，2023年全国粗钢产量10.19亿吨，同比增长0.11%；粗钢表观消费量9.3亿吨，同比下降2.8%；2023年1月—12月份，炼焦煤采购成本同比下降18.75%；冶金焦同比下降21.57%；全年CSPI中国钢材综合指数平均值同比下降0.9%。 （二）行业预期 在双碳背景下，循环经济作为一种“低消耗、低排放、高效率”的可持续发展经济增长模式，市场空间广阔。循环经济主要包括资源再生循环利用、大宗固废综合利用、生物质废弃物利用、余热余能回收利用、园区循环化改造、废旧产品再制造等。根据华泰证券2023年研报数据分析，我国固危废资源化行业发展主要靠政策驱动。2022年以来受外部环境影响下废钢铁回收利用量同比下降。根据中国物资再生协会，2022年以来全年废钢铁回收量约为24081万吨，同比下降3.8%，其中，大中型钢铁企业废钢铁回收量为21731万吨，同比下降3.9%；其他企业废钢铁回收量为2350万吨，同比下降2.1%。2022年全国炼钢用废钢铁消耗总量2.1亿吨，同比下降4.8%；综合废钢比21.15%，同比减少0.75个百分点。 2023年2月，工信部表示要加强废钢、废纸等再生资源行业规范管理，2023年力争实现废钢铁利用量达到2.65亿吨。根据中国物资协会预计，2023年废钢资源量约恢复至2020年水平，较2022年增长显著。从废钢资源回收的角度来看，2023在经济稳步回升的背景下，废钢资源的社会流通性或将提升。 二、报告期内公司从事的主要业务 报告期内公司始终从事钢铁、冶金等行业的工程技术与设计服务工作。公司的经营主要围绕江苏院的钢铁冶金行业清洁冶炼设计和总承包（EP）业务以及联合立本的工业污水处理、余热余压综合利用及其附属设备、相关控制系统的业务开展。具体业务为：江苏院依托其积累的市场资源和核心技术（蓄热式转底炉（SRF）直接还原清洁冶炼技术），继续深耕国内钢铁、有色行业大宗工业固废领域，重点发展钢铁行业固废粉尘（含铁锌尘泥）、有色行业冶炼弃渣的资源处理；以及以传统技术为主的钢铁、有色等行业提供工程设计、咨询、总承包业务，涵盖烧结、球团、炼铁、轧钢、烟气治理、水处理、工民建等领域。联合立本重点以系统整体供应形式的总承包、系统主设备及其附属设备的销售服务和系统工程施工安装服务三种模式致力于在天然气压力能综合利用系统、化工行业的ORC发电及蒸汽压缩机组及煤矿矿井余热综合利用系统、矿井热害治理系统、工业污水处理等领域为客户提供实施方案、系统设计、产品订制、安装调试及运行交付。 2023年公司受宏观经济和行业下游需求下行的影响，公司订单拓展较预期减弱，但总体建设项目毛利水平较以前年度有所提高。 经营战略：落实效益优先的营销策略，追求有利润的订单；做好应收账款回收，确保收入有利润，利润有现金流；保证效益稳中求进。持续改善公司盈利能力；聚焦订单和客户满意度，一切围绕市场和客户来展开。 业务布局：优存量，做增量。在做好现有存量客户资源维护的基础上，继续聚焦江苏、内蒙、山陕、甘肃等核心市场，加大开拓辽宁、贵州、安徽等市场； 经营模式：继续加强与先进国企和领先民企的合作，深化开展设计、咨询、设备供货及工程总承包等多种经营模式；成本控制：严控经营成本，牢固树立“一切成本皆可控”理念，抓好成本关键环节和重点要素管控，促进项目建设全生命周期成本最优，切实提高资产回报水平； 技术服务：以传统设计项目和核心技术项目为主，加大项目设计优化、现场施工服务力度，提升服务管理质量。 三、核心竞争力分析 江苏院作为国内较少拥有多类综合设计资质老牌设计院，拥有各项专利225项；报告期末，江苏院拥有冶金行业甲级设计资质、建筑行业建筑工程乙级设计资质，电力行业送电丙级，电力行业变电丙级及压力管道设计-公共管道、工业管道设计资质。江苏院自破产重整后资信已恢复到正常状态，公司正在不断加强与地方国营钢铁企业的沟通，开展传统钢铁、有色行业及转底炉处理粉尘的技术和商务交流，以促进公司主营业务收入等指标稳步提高。 联合立本以西安交通大学、中国矿业大学等相关专业院系教授和博士为技术团队，依托西安交通大学能源动力学院一流的学科实力，充分发挥“产学研”结合的平台优势，在气体压缩及膨胀系统、ORC膨胀系统、天然气压力能综合利用系统、矿用热灾害治理系统、矿用余热综合利用系统、热泵系统、工业制冷等相关系统的研发和应用上掌握了广泛而重要的科研成果，已经申报并获得相关专利25项（含正在申请的专利）；在天然气、化工、煤矿、冶炼、医药、食品饮料等行业，通过系统设计和系统集成，协助客户取得了显著的经济和社会效益。联合立本自纳入上市公司体系后，核心竞争力逐步提高，盈利水平显著提高。2023年11月联合立本荣获武汉东湖新技术开发区管理委员会颁发的“光谷瞪羚”的称号。2024年4月，经湖北省经济和信息化厅认定联合立本获批成为湖北省第六批“专精特新”中小企业。 报告期内公司不存在因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、重要无形资产发生不利变化等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。 四、主营业务分析 1、概述 公司致力于发展成为节能环保行业具有重大影响力，在细分领域具备引导力的工业节能环保和能源资源综合利用解决方案服务商。其中，江苏院定位为一家依托蓄热式转底炉清洁冶炼技术、蓄热式燃气熔分炉冶炼技术、氢气竖炉清洁冶炼技术，对黑色、有色矿资源及其固体废弃物等高能耗、高污染行业的工艺路线进行创新升级的工业节能环保与资源综合利用的技术方案提供商和工程承包商；联合立本是一