金信诺：2023年年度报告
2023年年度报告 【2024年4月29日】 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄昌华、主管会计工作负责人刘春华及会计机构负责人(会计主管人员)陈燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司全年实现营业收入199,826.21万元，同比下降6.25%；归属于上市公司股东的净利润亏损32,652.36万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损34,310.18万元。 1、公司PCB业务在第二季度以来面临行业严峻、射频PCB领域普遍出现下滑、最大客户业绩大幅下滑导致其订单突发性大幅缩减等困难，致使公司PCB业务低于预期、亏损加大；另一方面，PCB行业的不景气影响了公司第二季度推进引入战略合作方工作的进度，导致PCB业务扭亏减亏工作进程未达到原预期。前述行业及客户的情况变化导致公司PCB业务亏损大幅增加，同时公司根据业务情况对PCB业务计提减值损失，综合导致PCB业务亏损2.75亿元，对公司业绩造成较大负面影响。目前公司正针对PCB业务积极采取开拓国内外市场等措施，争取实现减亏、扭亏，提高PCB业务盈利能力。 2、卫星及无线业务二三季度以来相关项目推进未达原预期进度，客户订单需求释放未达预期，同时公司仍在持续投入研发，导致整体卫星及系统业务仍在持续亏损。 3、公司因汇率波动发生外汇衍生产品损失2,682.14万元。 4、公司综合上述影响、业务情况及盈利状况根据会计政策计提资产减值损失及信用减值损失，除上述PCB业务外计提减值金额为4,761.00万元。 综上所述，报告期内公司PCB业务、系统及卫星业务受行业及客户需求影响与预期偏差较大或出现较大亏损，同时汇率波动导致公司出现一定损失。但公司传统通信线缆组件业务及特种业务均保持稳定盈利，高速业务保持持续增长态势。 整体来说，公司主营业务和核心竞争力等未发生重大不利变化；公司所处行业除PCB领域2023年度内行业下行压力增大外，其他领域不存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形；公司持续经营能力不存在重大风险。详细情况已在本年度报告第三节“管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司从事的主要业务”、“四、主营业务分析”、“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述。 本报告所涉公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标...................................................................................................9第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................13第四节公司治理..............................................................................................................................39第五节环境和社会责任.................................................................................................................62第六节重要事项..............................................................................................................................66第七节股份变动及股东情况.........................................................................................................85第八节优先股相关情况.................................................................................................................94第九节债券相关情况.....................................................................................................................95第十节财务报告..............................................................................................................................96 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。 三、经公司法定代表人签名的2023年度报告原件。 四、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、其他有关资料 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 六、分季度主要财务指标 单位：元 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求 1、通信行业 通信行业一直都是公司业务发展的“主航道”，至今已有二十多年经验和技术积累。目前公司主要为通信行业提供基站设备内部及设备之间关键信号互联产品，包括线缆/连接器/组件产品及印刷线路板（PCB）产品。此外，公司针对行业专网及相关延伸覆盖场景，提供系统及终端产品。 根据工信部2023年通信业统计公报，截止2023年底，全国移动通信基站总数达1,162万个，同比增长7.3%，其中5G基站为337.7万个，占移动基站总数29.1%，占比较2022年提升7.8%。从全球范围看，移动通信网络地区发展不平衡。截止2023年底，全球5G用户数将达16亿，其中北美地区5G用户覆盖率达61%，亚太地区为41%，西欧地区为25%，西欧、东南亚、南美等地区5G建设仍有较大发展空间。未来5G渗透率将持续提升，公司作为通信基站天线及设备中线缆、连接器及组件、主力供应商之，相关业务持续稳定。 2、特种科工行业 在特种科工领域，公司为机载、弹载、船载以及相控阵雷达等特种装备提供基于电气互联的线缆/连接器/组件以及相关定制化系统及终端产品，产品范围覆盖航空、兵器、电子等特种科工领域。 根据第十四届全国人民代表大会第二次会议上提交的预算草案显示，2024年全国一般公共预算安排国防支出1.69万亿元，比上年执行数增长7.2%，随着特种装备的电子化、智能化升级，公司线缆/连接器/组件等主要产品需求量稳定增长。 公司是国内首家成功研发并批量向特种科工单位供应稳相电缆的民营企业。公司的特种线缆业务国内领先，产品已列装国内的先进机型。此外，公司具备解决整机线缆及组件的系统性电磁干扰问题的能力，并建设有深圳市级电磁兼容仿真及设计实验室，电磁兼容技术及产品方案已成为公司差异化的竞争力。 3、数据中心行业 公司提供数据中心行业的线缆/连接器/组件产品主要有：内、外部线端产品，板端连接器、服务器印制电路板产品等。 根据IDC、华经情报网数据，2022年全球服务器市场规模约为1,215.8亿美元，预计2023年将达1,300亿美元，2022-2026年全球将保持8.18%的复合增长率，2023年全球AI服务器市场规模达211亿美元，出货量超过120万台。中国服务器市场规模从2019年的182亿美元增长至2022年的273.4亿美元，预计2023年中国服务器市场规模将达308亿美元，年复合增长率为14.5%，其中2023年中国AI服务器市场规模超过90亿美元，占全球市场比重超过40%。一方面，全球数字化进程加速，流媒体、电商、视频会议、远程办公等需求快速提升，且维持高位；另一方面，企业加速向云端迁移，复杂的IT架构亦加速企业将自有数据中心向第三方outsourcing的趋势。服务器作为数据中心的基础设施，受益于AI算力需求，将为公司高速线缆、连接器业务迎来新一轮增长周期。 4、卫星互联网行业 卫星通信具备大范围、高可靠、无线部署的特性，可很好弥补蜂窝通信对航空航海、偏远地区、应急通信等场景覆盖能力的不足。随着高通量卫星、低轨卫星等技术带来通信成本的下降以及基础设施的完善，卫星通信将进入高速发展阶段。 根据SIA数据，从全球市场看，2014年至2022年全球卫星互联网产业市场规模由2,460亿美元增长到2,810亿美元。2022年全球商业航天市场规模达到约3,840亿美元，其中卫星互联网产业占了73%，处于主流优势地位。随着卫星互联网下游端的需求刺激，预计未来全球每年卫星发射数还将持续增长；从中国市场看，2022年我国卫星互联网市场规模已达314亿元，预计2023年可达350亿元，2025年将升至446.92亿元，年复合增长率11.2%。 公司从2017年开始卫星通信领域的布局，主要包括调制/波束、射频前端芯片以及相控阵卫星终端、便携式智能终端、动中通天线等技术和产品布局。 5、印刷线路板（PCB）行业 根据国金证券《电子行业研究》报告显示：根据CPCA引用数据，2023年全球印刷线路板（PCB）产值下滑幅度达到15.00%，是自2001年以来最大的同比降幅、甚至超过了2009年金融危机下同比下滑幅度14.50%。公司
