盛天网络：2023年年度报告

第一节重要提示、目录和释义 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人赖春临、主管会计工作负责人王俊芳及会计机构负责人(会计主管人员)张慧声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意重点产品依赖风险、新技术迭代风险、云游戏平台建设不达预期、行业竞争加剧的风险、核心人才流失风险、行业政策变动风险。本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以489,758,576股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税）。 目录 第一节重要提示、目录和释义...................................1第二节公司简介和主要财务指标.................................5第三节管理层讨论与分析.......................................8第四节公司治理..............................................46第五节环境和社会责任........................................62第六节重要事项..............................................68第七节股份变动及股东情况....................................81第八节财务报告..............................................87第九节备查文件目录.........................................189 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 （一）公司信息 二、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标 （二）分季度主要财务指标 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 （一）游戏行业：2023年全球移动游戏市场规模略有下滑，中国移动游戏行业回暖 2023年，全球移动游戏市场经历了轻微的调整，内购收入达到767亿美元，较前一年下降2%，但下降幅度有所减缓1。中国市场则呈现出复苏迹象，游戏用户规模增至6.68亿，同比上升0.61%。中国游戏市场的实际销售收入达到3029.64亿元，同比大幅增长13.95%，其中移动游戏市场尤为突出，实现2268.60亿元的销售额，同比增长17.51%。2这一增长得益于用户消费意愿和能力的提升、新上线的高品质游戏以及精品游戏的长线运营。 （二）细分游戏前景：轻量化游戏发展迅速，小程序游戏快速增长 在全球范围内，2023年中重度手游收入虽有所收缩，但依然占据了市场总收入的59%，收入规模最大的两种中重度游戏为角色扮演类和策略类游戏，在2023年分别实现200亿美元和148亿美元收入，同比均下滑10%。3中国市场的前100名移动游戏产品中，角色扮演、多人在线战术竞技、射击、策略（含SLG）和棋牌类游戏占据了超过70%的收入份额，但射击、策略和卡牌类游戏收入相较去年均有所下滑。4 资料来源：SensorTower（含预测）、中国音像与数字出版协会游戏工委、中国游戏产业研究院 移动游戏轻量化趋势下，国内小程序游戏快速增长。2023年轻量化游戏和小程序游戏迅速崛起，从全球维度看，休闲和混合休闲类移动游戏的玩家支出显著提升，混合休闲手游收入同比增长高达30%，超过21亿美元。5国内小程序游戏市场收入达到200亿元，同比增长300%6，这得益于平台的大力推广和开发者的积极参与，降低了买量成本，提升了游戏质量，加速了用户付费规模的扩张。 资料来源：SensorTower、中国音像与数字出版协会游戏工委、中国游戏产业研究院 （三）IP游戏：国产原创IP占比提升，韩国和日本是引进授权IP的重点区域 2023年前三季度，国产原创IP在中国移动游戏市场的收入占比显著提升，达到42.69%，引进授权游戏IP收入占比为28.18%。中国、韩国和日本的游戏IP产品流水位居前三，分别为60.00%、17.86%和10.88%7，显示了东亚文化在中国市场的强大吸引力。中国原创IP游戏受欢迎程度不断上升，同时韩国和日本也是引进授权IP游戏的重点区域，具备潜力挖掘空间。 资料来源：中国音像与数字出版协会游戏工委 （四）云游戏：多场景入口有望拓宽市场增量空间 随着技术普及和市场需求的推动，云游戏在过去几年中经历了快速发展并逐渐走向成熟。2022年全球云游戏市场收入达23.98亿美元，同比增长72.8%。2022年中国云游戏市场收入达63.5亿元，同比增长56.4%。2022年全球云游戏总时长约为92亿小时，同比增长57.2%，中国云游戏月活人数已达到8410万人，同比增长35.21%。8 云游戏多场景入口进一步拓展用户群体和市场覆盖面。智能座舱、客厅大屏、屏幕音箱等新兴终端场景娱乐化属性加强进一步拓宽了云游戏入口，为云游戏行业带来新的增量空间。以智能座舱为例，随着技术的不断发展，消费者对汽车的认知正逐渐从单一的交通工具向“第三空间”转变， 而座舱是实现汽车空间塑造的核心载体，其中智能座舱正是头号玩家竞相追逐的流量入口新战场，如何提高用户用车的便利性，提升人车情感交互体验，成为了行业关注的重点。 （五）电竞酒店：连锁化、品牌化成为电竞酒店发展新趋势 根据中国音像与数字出版协会电子竞技工作委员会发布的《2023年度中国电子竞技产业报告》，2023年国内电竞产业整体收入出现了小幅下滑，2023年中国电子竞技产业实际收入为263.5亿元，同比下降1.31%9，下滑幅度相较于去年有所收窄。收入下滑的主要原因在于占比最大的电竞内容直播收入下降。随着线下赛事的增多和关注热度的提升，电竞赛事收入和俱乐部收入同比增长。在用户规模方面，2023年国内电竞用户约为4.88亿，同比增长0.1%10。随着电竞游戏的新产品、新品类的出现，以及电竞赛事在杭州亚运会正式成为的正式参赛项目，电子竞技行业吸引了更多社会公众的关注，预计电竞用户规模未来仍有增长空间。 资料来源：中国音像与数字出版协会电子竞技工作委员会 电竞产业的发展同时也带动了电竞酒店业态的发展，众多传统酒店包括首旅如家、华住等传统酒店集团，腾讯、携程、美团等互联网企业，以及爱电竞、雷神等电竞产业链企业均对电竞酒店进行了实体化布局。连锁化、品牌化将成为电竞酒店发展新趋势。装修、管理、运营等一些标准化的转型过程，可能会是电竞酒店连锁化的过程中的痛点。截至2023年底，全国共有电竞酒店24149家，同比增长28.5%，净增5357家11。 随着年轻人群年龄、职业的转变，电竞酒店的客群画像已从学生群体拓展至职场人士，越来越多的年轻人在差旅过程中倾向于选择电竞酒店，减少携带电脑出行的不便，依然可以兼顾日常爱好，2023年专业电竞酒店的OTA评分为4.7712，高于商务出行酒店和非专业电竞酒店。电竞酒店从过去的电竞场景开始向商务场景渗透过渡，Z时代职场人高消费意愿、高消费能力的优势愈发体现。 资料来源：中国音像与数字出版协会电子竞技工作委员会 11中国音像与数字出版协会电子竞技工作委员会《2023年度电竞酒店行业大数据报告》12中国音像与数字出版协会电子竞技工作委员会《2023年度电竞酒店行业大数据报告》 （六）AI+游戏/社交：游戏场景应用广阔，语音社交创新发展 从AIGC产业链状况来看，中、上游产业主要提供AI必备发展资源与生成AI运作逻辑框架，并涉及多个全球前沿科技领域，涵盖数据处理技术、芯片技术、服务器技术、计算机技术等；而下游主要提供AI落地应用场景，以自身的商业化能力推动中、上游技术的进步与迭代。游戏产业涉及的AI相关技术涵盖数十个细分方向。以游戏研发为例，AI主要应用于游戏资源生成和辅助测试。AI能够加速内容生成和设计过程，以文本、图像、音视频等形式生成丰富多样的游戏元素、关卡、故事情节等，为玩家提供更多创新和趣味。AI也可以自动优化游戏平衡和难度，根据测试反馈调整游戏内容，提供更具挑战性和适应性的游戏体验。 资料来源：伽马数据 海内外游戏厂商均已开始积极探索AI在游戏中的应用落地。2023年，在Unity调查的工作室中，有62%的游戏开发者在工作流程中使用了AI，并且有大量的工作室正在将人工智能引入现有的工作流程中。有71%工作室表示，AI改善了他们的交付和运营，37%的受访开发者表示他们正在使用人工智能来加速代码编写，而36%的开发者正在生成艺术作品、游戏关卡、测试游戏循环以及自动化叙事元素13。在中国游戏市场，营业收入TOP50的游戏厂商有超六成明确布局AIGC。其中，有27家厂商已经将AIGC投入到游戏研发、营销、运营等产业全流程应用层面；12家企业运用AIGC相关技术为其他行业或企业提供解决方案。14 资料来源：Unity，伽马数据 随着网络游戏和电竞行业的发展，叠加用户娱乐需求及社交需求的提升，游戏开黑陪练、音乐交友等基于兴趣驱动的移动社交网络市场规模扩大。2022年中国兴趣驱动的移动社交网络市场的市场规模为485亿元，同比增长29%。 资料来源：趣丸集团招股说明书，弗若斯特沙利文（含预测） AI多模态技术的持续升级，正在降低非音乐专业人士在唱歌和创作音乐内容方面的技术门槛。AI声学分析的先进能力能够精确识别并捕捉用户音色的独特性，音乐社交软件可以通过构建详尽的音乐画像为用户匹配更为精准的音乐内容服务和社交互动对象，进一步增强用户体验的个性化和社交的互动性。随着各类文生音模型的涌现，音乐创作也变得更加便捷高效，用户仅需输入简单的歌词或音乐概念描述，即可迅速生成包含丰富人声和伴奏的音乐作品。AI多模态技术能够简化音乐制作的复杂程度，有望满足用户更多元的社交需求，带来兴趣社交行业的创新发展。 二、报告期内公司从事的主要业务 盛天网络是国内领先的场景化数字娱乐平台，多年来公司深入布局数字娱乐场景，凭借丰富的行业经验和精准的产品定位，构建了跨场景的平台、内容和服务体系，发展出IP运营、游戏运营与发行、互联网广告和增值业务等主营业务。 （一）公司主要产品和服务 1.平台 公司平台类产品覆盖云端服务场景、线上娱乐场景以及线下场馆场景，围绕平台，公司不断拓展场景价值，并积极探索链接线上线下、构建XR线下体验场景。公司拥有的主要平台包括： （1）随乐游云游戏平台：深度融入XR领域，持续探索智能座舱等多场景入口。基于易乐游核心服务以及盛天云计算技术构建的新一代云游戏平台，可在手机、电脑、电视、浏览器等多端使用，满足新时代玩家即点即玩的游戏需求。其拥有的“接力玩”“搭手玩”功能，允许用户通过平台转交当前云游戏控制权或多人同时操控控制流，可与社交平台互动，提供丰富的社交游戏互动体验。用户可以通过平台现场组队、寻找游戏伙伴。平台已接入游戏社交、游戏电商服务，受到广大用户的欢迎。目前已在“云游戏+广告”、“云游戏+游戏社交、电商服务”、“云游戏+试玩发行”等方向开展研究与实践。 2022年11月，公司与5G+AI+AR软硬件领跑者Rokid签署合作协议，在XR领域开展深度合作，当前公司云游戏平台随乐游已率先接入Rokid生态。2023年3月，随乐游与Rokid共同打造游戏频道，在内容生态持续进行合作的同时，随乐游亦为Rokid系列产品打造了符合AR用户习惯的专用版本，并在虚拟手柄、游戏存档等方面进行了大量优化和升级。目前随乐游正打造配备3DOF技术的虚拟操控方案，未来有望进一步赋能XR场景。2023年9月，公司以自有资金出资2,500万元作为有限合伙人增资武汉长江泓鑫投资基金合伙企业，该基金将定向投资于数字经济、数字