格林美：2023年三季度报告
格林美股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用□不适用 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、应收款项融资较期初增加230.94%，主要因为本期收取银行承兑汇票增加。 2、在建工程较期初增加66.18%，主要因为印尼镍资源项目及国内超高镍三元前驱体材料等项目投入增加。 3、其他非流动资产较期初增加93.64%，主要因为本期预付的设备等长期资产款增加。 4、合同负债较期初增加45.14%，主要因为本期预收货款增加。 5、应交税费较期初减少51.05%，主要因为本期末应缴未交的企业所得税减少。 6、一年内到期的非流动负债较期初增加41.25%，主要因为本期一年内到期的长期借款及融资租赁款增加。 7、财务费用较去年同期增加74.22%，主要因为本期贷款利息增加及汇兑收益减少。 8、其他收益较去年同期增加69.53%，主要因为本期收到的直接计入损益的政府补助增加。 9、资产减值损失较去年同期减少56.25%，主要因为本期计提存货跌价损失减少。 10、资产处置收益较去年同期减少796.99%，主要因为本期处置固定资产增加。 11、营业外收入较去年同期增加299.21%，主要因为本期部分债务豁免计入营业外收入以及罚款收入增加。 12、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加147.74%，主要因为本期优化客户结构与降低电子废弃物拆解数量从而减少对流动资金的占用。 13、收回投资收到的现金较去年同期减少61.52%，主要因为本期收到股权转让款减少。 14、投资支付的现金较去年同期增加217.83%，主要因为本期对外投资增加。 15、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少42.12%，主要因为本期固定资产支出与投资支付现金增加。 16、吸收投资收到的现金较去年同期减少86.16%，主要是因为去年同期公司发行GDR收到现金增加。 17、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少75.11%，主要因为本期减少新增贷款规模。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 2023年，公司的经验策略是勇敢面对行业内卷与竞争，内练内功，外顺战略，稳固全球核心市场份额，遏制业绩大幅下滑，提升应对各种不利因素挑战的竞争力，淬炼重回业绩增长通道的高能量。2023年前三季度，公司“新能源材料制造+城市矿山开采”双轨驱动业务体系稳步发展，公司踏浪前行，攻坚克难，以斗争的精神应对全球行业各种挑战和不利因素，维持了核心产品全球市场份额的核心地位，有效遏制了销售与业绩的下滑速度，为2024年业绩重回高增长通道铸底。公司印尼镍资源项目一期已以世界行业先进水平运行，并达产达能，实现良好效益。公司印尼镍资源项目二期如火如荼加快建设，将在2024年全面投产，为公司三元前驱体的全球市场竞争力提供充足的保障。公司建立与印尼本土红土镍矿矿主共同开发印尼镍资源并生产新能源原料的合资通道，有效应对IRA法案，打开了通往欧美市场的大门，将保障公司全球化战略利益需要。公司跑步完善动力电池业务模式，实现动力电池业务大幅增长，盈利能力和竞争力不断提升。 1、2023年1-9月，公司核心产品动力电池用三元前驱体材料出货量120,227吨，同比增长14.5%，出货量稳居全球市场前二。公司通过超高镍新一代前驱体等创新产品占领了全球高端三元市场，维持全球市场占有率的稳定与提升，有力保障三元前驱体出货量奔向全年预期目标。 2、2023年1-9月，公司动力电池回收业务累计回收19,732.36吨（2.10GWh），同比增加54%，销售收入64,255.66万元，同比增长39%，并在全行业盈利能力下滑与挑战的情况下，实现了盈利，彰显公司动力电池业务模式的抵制行业不利因素的强大韧性与未来盈利能力。公司积极推动完成下属公司武汉动力再生的社会化股权混改，引进高瓴投资、ECOPRO等全球战略投资者，与国内外主流电池厂建立从绿色报废端到绿色产品端的定向循环模式，公司“动力电池回收—电池再利用—材料再制造—电池再制造”的新能源全生命周期价值链模式不断升级。动力电池回收的技术研发持续深化，智能柔性拆解线3.0正式启用，CTP电池包数字化除胶工艺技术与装备取得重要突破进入产业化实施，采用超精准定向提取技术、内源铝氟吸附纯化技术等创新技术成功实现废旧三元锂离子电池中全组分金属回收到电池级原料的高效再制造，解决了传统工艺中锂回收率低的难题，锂的回收率突破93%，公司正在全力挑战锂回收率超过95%的超高水平，并打通了与比亚迪等核心电池厂的锂镍钴定向循环通道。 3、2023年1-9月，公司印尼青美邦镍资源项目实现出货17,360金属镍的MHP，为公司贡献良好收益，将保障全年完成26,000金吨镍的产量。印尼青美邦镍资源项目标志全球首例由公司自主设计、自主运行的红土镍矿高压湿法冶金技术项目在印尼成功运行，帮助印尼实现由红土镍矿直接生产新能源原材料的产业升级。印尼青美邦镍资源项目投资产出率、产品质量与运行成本均居世界行业先进水平，碳排放大幅低于现行的火法工艺，成为公司利润新增长点，标志公司在全球镍资源湿法冶金技术领域的先进地位。 4、公司印尼镍资源项目走向全面扩容建设新阶段，并打通与印尼本地镍资源矿主深度融合合作之路，夯实公司三元前驱体核心业务竞争全球市场的底盘，为2024年业绩重回增长通道铸底。 镍资源项目二期全面进入建设状态，印尼镍资源产能扩产到9.3万吨金属镍，镍资源项目总产能计划达到12.3万吨金属镍，2024年将全面投产。 2023年9月24日，格林美与印尼镍资源行业巨头PT Merdeka Battery Materials Tbk（以下简称“默迪卡”）在印度尼西亚首都雅加达签署了《关于建设新能源用红土镍矿湿法冶炼项目（镍中间体）（30,000吨镍/年）的合资协议》。默迪卡是印尼核心红土镍矿SCM矿山的控股股东，SCM矿山拥有非常丰富的红土镍矿储量。按照协议，默迪卡提供镍矿并占股55%，格林美提供技术并占股45%，实现“印尼资源—中国技术—欧美市场”的合作模式，有效应对美国IRA法案的挑战，建设以印尼资源为主导、由印尼企业控股的红土镍矿HPAL工艺制造新能源原料的首家企业，实现印尼资源与中国技术的深度融合，不仅满足格林美全球化战略利益需要，也必将推动印尼镍资源开发走向高质量发展新阶段，实现互相成就、共同成长。 印尼对华合作牵头人、印尼海洋事务与投资统筹部部长卢胡特先生亲临见证签约，并表示，格林美与默迪卡此次的合作，是第一个由印尼本土企业控股的红土镍矿湿法冶炼工艺制造新能源原料项目，未来，他将在全球广泛宣传推介该项目的示范效应，推动中印尼两国企业深入对接，围绕印尼自然资源丰富这一优势，全面加强矿产等各领域产业链合作，推动印尼经济社会发展，造福印尼国民。 2023年7月19日，公司全资子公司格林美（无锡）能源材料有限公司与浙江伟明环保 股 份 有 限 公 司 控 股 子 公 司 伟 明 （ 新 加 坡 ） 国 际 控 股 有 限 公 司 及CAHAYA JAYAINVESTMENT PTE.LTD.等共同签署合资协议，将在印尼大K岛IMIP园区共同投资建设红土镍矿湿法冶炼年产2.0万金属吨新能源用镍原料项目（镍中间品），充分发挥各自优势和资源，进一步扩大镍资源的产能。 5、为了应对全球行业市场竞争需要，维护公司全球市场核心地位，实现“把红土镍矿投进去，把电池材料炼出来”的矿产高技术应用的理想，把红土镍矿到新能源三元材料的全产业链在印尼完全打通，2023年9月24日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于在印尼投资建设年产3万吨高镍动力电池三元前驱体材料项目的议案》，由公司下属控股子公司福安青美能源材料有限公司及全资子公司新展国际控股有限公司在 印尼投资建设印尼第一条年产3万吨高镍动力电池三元前驱体材料项目，利用印尼青美邦镍资源项目自产的氢氧化镍钴锰混合物（MHP）为原料，实现“红土镍矿—MHP原料—三元前驱体材料”的红土镍矿直接到动力电池三元材料全产业链建设。该项目是印尼第一条三元前驱体产线，将于2024年4月投入运行，是公司在国内产能过剩、行业内卷的严峻形势下，抢占先机，率先将三元前驱体的核心产能出海布局的又一个重大举措，将有利于降低物流与制造成本，直接面向欧美市场，有效提升公司核心业务的全球竞争力，良好满足欧美等海外市场对动力电池用高镍三元前驱体材料的需求，有效应对全球行业市场的竞争挑战，实现良好的经济效益和社会效益。 6、报告期内，公司基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，同时进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，激发员工奋斗精神，有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起，推动公司可持续发展，公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购公司部分股 份，本次回购的资金总额为不低于10,000万元人民币(含)且不超过15,000万元人民币（含），截至2023年9月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份15,468,200股，成交总金额为100,917,143元（不含交易费用）。本次回购股份的资金总额已达到回购方案中的资金总额下限，未超过资金总额上限。本次回购的公司股份将全部用于后续实施股权激励或员工持股计划。 7、2023年7月，公司成功通过联合国全球契约办公室审核，正式加入联合国全球契约组织（United Nations Global Compact），这不仅意味着格林美正式加入全球绿色低碳发展与ESG社会责任的阵营，更是二十余年来格林美在循环经济、环境保护、公司治理、人才发展、ESG社会责任等领域绿色可持续发展成果的彰显。 8、为提升公司应对行业竞争与挑战的战斗力，深度推进公司的规范治理，公司深度开展了反腐廉政大检查、劳资人资大整顿、控投资大检查、闲置产能与闲置设施大核查等各种回归奋斗、降低成本、提升效率、控制风险的活动，历史性提升应对全球行业内卷与挑战的竞争力，着力打造高质量发展的上市公司，确保在各种竞争与挑战中立于不败之地。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：格林美股份有限公司 2023年09月30日 法定代表人：许开华 主管会计工作负责人：穆猛刚 会计机构负责人：穆猛刚 2、合并年初到报告期末利润表 主管会计工作负责人：穆猛刚会计机构负责人：穆猛刚 法定代表人：许开华 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 格林美股份有限公司董事会2023年10月27日
