杰瑞股份机构调研纪要

调研日期: 2024-04-26 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司成立于1999年,是一家创新驱动的多元化产业集团,业务涵盖高端装备制造、油气工程与技术服务、环境治理、新能源、工业互联网协同创新、无代码数字孪生设计器、大健康及养老产业等领域,为客户提供有竞争力、安全、可信赖的产品、服务与系统化解决方案。杰瑞集团一直将真诚作为企业文化的基石,在为客户创造价值的同时,也为社会贡献诚实、友善和尊重。目前,其业务已遍及70多个国家和地区,拥有超过6000名优秀员工。杰瑞集团旗下拥有三家上市公司,是国家技术创新示范企业、国家知识产权示范企业、国家制造业单项冠军、山东省质量标杆,拥有11家国家级高新技术企业、3家国家科技型中小企业、1家国家级电子商务示范企业。在创新驱动下,杰瑞集团拥有国家认定企业技术中心、国家级工业设计中心、山东省一企一技术研发中心、山东省制造业创新中心等10余个国家和省部级科技创新平台,以及4家国家专精特新小巨人企业、1家山东省专精特新中小企业、2家山东省瞪羚企业。杰瑞集团已先后承担国家级地方科研项目90余项,23项技术成果达到国际领先水平,7项成果获省级科技进步奖,2项成果获省工业设计金奖。 一、公司基本情况介绍 二、互动交流摘要 1. 请介绍下公司在北美市场的最新情况? 答:北美市场是公司“海外战略”中的重点战略市场之一。现阶段,受益于原油价格保持相对高位,北美油气市场景气度较高;同时,随着北美油气市场的环保要求日益提高,以及旧设备更新周期临近,油服公司积极寻求成本、效率、环保、碳排放等方面更优的技术方案,对清洁能源设备需求增加,公司电驱压裂设备、涡轮压裂设备、燃气轮机发电机组市场前景良好。2024年第一季度,公司完成了去年年底签署的北美首套电驱压裂成套车组订单中压裂主设备的交付,预计在今年二季度完成全部设备的交付。 2. 请介绍下公司在中东市场的业务情况? 答:中东地区是公司的重点战略市场之一,也是公司业务布局最全的海外市场。公司与沙特阿美、阿布扎比国家石油公司(ADNOC)、科威特国家石油公司(KOC)等战略客户建立了长期稳定的合作关系,公司的固井设备、连续油管设备等高端装备在中东地区市场占有率逐年提升。此外,我们通过优势产品带动各板块业务在中东实现协同发展。2023年,公司在中东市场成功完成了多个重点项目,特别是KOCJPF-5项目,获得了业主方的高度评价,有助于提升中东市场对中国企业的认可度;同时公司将加强在中东油服市场的投入及中东本土化建设,继续提升公司在中东地区的市场份额。随着中东新一轮油气开发进程的逐步推进,对于设备及服务的需求将会提高,市场机会也会相应增加。 3. 前期关注到中海油服收到中东地区客户暂停4座钻井平台作业的通知,请问此情况是否会对公司在中东地区的业务发展产生不利影响 ? 答:公司已经关注到了相关的消息,目前公司在中东市场的业务均正常开展。我们会密切关注相关市场动态,与客户保持沟通,同时公司会通过研发创新不断地提升产品质量及技术水平,增强公司竞争力,提升公司在中东市场的品牌和客户认可度,奋力取得新突破。 4. 请问国内市场情况如何? 答:今年3月,国家能源局发布《2024年能源工作指导意见》,明确坚持把保障国家能源安全放在首位。在国家能源安全战略的驱动下,我国将大力提升油气勘探开发力度,推动油气增储上产,不断提升油气资源供应的质量和安全保障能力;国内持续加大页岩油、页岩气等非常规油气资源的勘探开发力度,对公司钻完井设备、油气技术服务等业务需求增加。公司将密切关注相关市场动态,把握业务机会,努力 争取订单。 5. 请问公司如何看待国内的电驱压裂市场前景? 答:随着我国“电代油、气代油”压裂模式不断发展,电驱压裂在节能减排、提速降碳方面优势愈加显著,电驱压裂市场环境发生积极变化,市场前景广阔。公司成功中标2023年中石油全部压裂设备带量集中采购项目,保持在中石油电驱压裂招标项目中的全胜记录,在国内压裂市场持续保持龙头地位;除此之外,公司成功探索出“燃气发电+全电驱压裂”新方案,并在国内页岩油示范区顺利完成101层“燃气发电+全电驱压裂”拉链式作业,开辟了国内低碳环保、提质增效的绿色作业模式,赢得客户认可。在电驱压裂推广过程中,部分作业区域存在电网资源紧缺等制约因素,公司能够为客户提供电驱压裂成套解决方案,助力电驱压裂设备快速推广。2024年,公司将重点布局电驱压裂、燃气轮机发电、井场自动化和压裂诊断技术等一体化服务解决方案,持续保持公司的行业领先地位。 6. 请问公司电驱压裂设备相较于传统柴驱压裂设备的优势是什么? 答:相较于传统柴驱压裂设备,电驱压裂设备单台设备功率更大、体积更小,能够实现“小井场、大作业”。与传统柴驱压裂设备相比,电驱压裂设备能够降低投资成本、人工成本、运营成本等,提高工作效率,节省维保费用,且作业噪音更小,还可减少碳排放,更加绿色环保。目前杰瑞已推出自主研发制造的全球首台连续工况8000型电驱压裂橇,搭载了杰瑞自主研发的8000QPE柱塞泵,可满足大排量、高压力、连续长时间作业的需要。此外,通过设备的全生命周期数字化、智能化运行,可实现设备的预测性诊断,延长设备的检修周期和使用寿命,降低了井场施工劳动强度和作业成本。