交通银行：交通银行2024年第一季度报告

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本行第十届董事会第十三次会议于2024年4月26日审议批准了本行及附属公司（“本集团”）2024年第一季度报告。 本行负责人任德奇先生、主管会计工作负责人刘珺先生及会计机构负责人陈隃先生保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 本季度报告中的财务报表未经审计。 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 截至2024年3月31日（“报告期末”），本集团按照中国会计准则要求编制的主要会计数据和财务指标如下： 注： 1.客户贷款不含相关贷款应收利息，客户存款包含相关存款应付利息。2.为报告期末扣除其他权益工具后的归属于母公司普通股股东的股东权益除以报告期末普通股股本总数。3.按照中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2023年修订)》要求计算。4.按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）要求计算。 （二）非经常性损益项目 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数及持股情况 报告期末，本行普通股股东总数293,548户，其中：A股263,343户，H股30,205户。前十名股东持股情况见下表。 注： 1.本行普通股股份均为无限售条件可流通股份。相关数据及信息基于本行备置于股份过户登记处的股东名册及股东向本行提供的资料。 2.根据本行股东名册，汇丰银行持有本行H股13,886,417,698股。汇丰银行实益持有股份数量比本行股东名册所记载的股份数量多249,218,915股，该差异系2007年汇丰银行从二级市场购买本行H股以及此后获得本行送红股、参与本行配股所形成。该部分股份均登记在香港中央结算（代理人）有限公司名下。 3.含社保基金会国有资本划转六户持有的1,970,269,383股本行A股股份。除上表列示的持股情况外,社保基金会还持有本行H股632,441,000股，系通过管理人间接持有（含港股通）。报告期末，社保基金会持有本行A股和H股共计12,170,929,900股，占本行已发行普通股股份总数的16.39%。 4.香港中央结算（代理人）有限公司以代理人身份持有本行H股。持股数量为报告期末，在该公司开户登记的所有机构和个人投资者持有的H股股份合计数，已剔除汇丰银行、社保基金会通过该公司间接持有的H股股份249,218,915股、7,027,777,777股，也未包含上述两家股东直接持有的，登记于本行股东名册的H股股份13,886,417,698股、1,405,555,555股。 5.上海海烟投资管理有限公司与云南合和(集团)股份有限公司属于《商业银行股权管理暂行办法》（中国银监会令2018年第1号）规定的一致行动人，包括上述两家公司在内的7家中国烟草总公司下属公司，均授权委托中国烟草总公司出席本行股东大会并行使表决权。香港中央结算（代理人）有限公司是香港中央结算有限公司的全资子公司。除此之外，本行未知其他前十大股东之间是否存在关联关系或属于《商业银行股权管理暂行办法》规定的一致行动人。 （二）优先股股东总数及持股情况 2024年1-3月，本行未发生优先股表决权恢复事项。报告期末，本行优先股股东总数57户。前十名股东持股情况见下表。 注： 1.本行优先股股份均为无限售条件股份。2.优先股股东持股情况根据本行优先股股东名册中所列的信息统计。3.“比例”指优先股股东持有优先股的股份数量占优先股的股份总数的比例。4.根据原银保监会《银行保险机构关联交易管理办法》，据本行所知，中国烟草总公司河南省公司与本行前十名普通股股东中的上海海烟投资管理有限公司和云南合和（集团）股份有限公司存在关联关系。5.本行未知其他前十名优先股股东之间，上述其他股东与前十名普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 三、管理层讨论与分析 2024年一季度，交行以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和中央金融工作会议、中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，统筹高质量发展和高水平安全，整体经营保持并巩固了“稳中有进、稳中提质”的发展态势。报告期末，本集团资产总额142,380.91亿元，较上年末增长1.26%；负债总额131,122.73亿元，较上年末增长1.17%；股东权益（归属于母公司股东）11,145.64亿元，较上年末增长2.44%。2024年1-3月，实现营业收入670.59亿元，同比下降0.03%；实现净利润（归属于母公司股东）249.88亿元，同比增长1.44%；年化平均资产回报率和年化加权平均净资产收益率分别为0.71%和10.79%，同比分别下降0.04个百分点和下降0.68个百分点。 （一）利润表主要项目分析 1.利息净收入 2024年1-3月，本集团实现利息净收入415.58亿元，同比增加9.10亿元，增幅2.24%；在营业收入中的占比61.97%，同比上升1.37个百分点。 2024年1-3月，本集团净利息收益率1.27%，同比下降6个基点。净利息收益率下降，主要是资产端，受存量贷款重定价、房贷利率调整、5年期以上LPR再次下调等因素影响，生息资产收益率同比下降较多。同时负债端，人民币存款延续“定期化”趋势，叠加外币存款成本上升影响，负债结构刚性加强，计息负债成本率同比有所上升。 2.手续费及佣金净收入 2024年1-3月，本集团实现手续费及佣金净收入118.79亿元，同比减少8.06亿元，降幅6.35 %；在营业收入中的占比17.71%，同比下降1.20个百分点。手续费及佣金净收入同比下降，主要原因是银保手续费“报行合一”及权益类基金产品尾佣率下调等，代理保险及代销基金业务收入同比下降；同时，跨行结算业务量波动使跨行手续费收入减少，信用卡违约率同比下降使违约金收入有所减少，银行卡业务整体收入同比下降。 3.业务及管理费 2024年1-3月，本集团业务及管理费196.13亿元，同比减少3.99亿元，降幅1.99%；本集团成本收入比29.25%，同比下降0.58个百分点。 4.资产减值损失 2024年1-3月，本集团资产减值损失145.98亿元，同比减少8.72亿元，降幅5.64%,其中贷款信用减值损失144.62亿元，同比增加6.22亿元，增幅4.49%。本集团持续监控风险形势重点及走向，加强风险识别，完善精准计量，保持贷款拨备计提力度，具有充足的风险抵御和损失吸收能力。 （二）资产负债表主要项目分析 1.客户贷款 报告期末，客户贷款余额82,032.23亿元，较上年末增加2,461.38亿元，增幅3.09%。其中，公司类贷款余额54,329.77亿元，较上年末增加2,534.44亿元， 增幅4.89%；个人贷款余额25,017.55亿元，较上年末增加286.55亿元，增幅1.16%；票据贴现余额2,684.91亿元，较上年末减少359.61亿元，降幅11.81%。 2.客户存款 报告期末，客户存款余额86,799.01亿元，较上年末增加1,286.86亿元，增幅1.50%。其中，公司存款占比57.77%，较上年末下降1.19个百分点；个人存款占比40.49%，较上年末上升1.22个百分点。活期存款占比34.41%，较上年末上升0.08个百分点；定期存款占比63.85%，较上年末下降0.05个百分点。 3.金融投资 报告期末，本集团金融投资净额40,550.74亿元，较上年末减少490.68亿元，降幅1.20%。 4.资产质量 报告期末，本集团不良贷款余额1,083.77亿元，较上年末增加26.89亿元，增幅2.54%；不良贷款率1.32%，较上年末下降0.01个百分点；拨备覆盖率197.05%，较上年末上升1.84个百分点；拨备率2.60%，较上年末上升0.01个百分点。 按业务类型划分的关注类及逾期贷款分布情况 按业务类型划分的贷款及不良贷款分布情况 报告期末，本集团资产质量保持稳定。不良贷款率较上年末有所下降，关注类贷款率和逾期贷款率较上年末有所上升。 四、财务报表 合并资产负债表 2024年3月31日 银行资产负债表 2024年3月31日 编制单位:交通银行股份有限公司 合并利润表 2024年1—3月 编制单位：交通银行股份有限公司 银行利润表 2024年1—3月 编制单位：交通银行股份有限公司 合并现金流量表 2024年1—3月 编制单位：交通银行股份有限公司 银行现金流量表 2024年1—3月 五、资本充足率 本集团遵照《商业银行资本管理办法》及相关规定计量资本充足率。报告期末，本集团资本充足率16.09%，一级资本充足率12.40%，核心一级资本充足率10.44%，均满足监管要求。 有关资本计量的更多信息，以及杠杆率、流动性覆盖率信息请参见在本行官方网站发布的《交通银行股份有限公司2024年第一季度资本管理第三支柱信息披露报告》。 交通银行股份有限公司董事会2024年4月26日