新北洋：2023年年度报告
山东新北洋信息技术股份有限公司 2023年年度报告 2024年04月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人丛强滋、主管会计工作负责人荣波及会计机构负责人（会计主管人员）张玉国声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除董事吴力刚先生因工作原因授权董事曲斌先生代为表决；独立董事姜爱丽女士因工作原因授权独立董事曲国霞女士代为表决外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 本报告所涉及的公司未来发展规划、战略目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 可能存在市场竞争加剧的风险、公司业务扩张导致的管控风险、汇率波动的风险和商誉减值风险，有关风险因素内容与应对措施已在本报告中“第三节管理层讨论与分析-十一、公司未来发展的展望”部分予以描述。 本报告若出现合计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义..................................................2第二节公司简介和主要财务指标................................................6第三节管理层讨论与分析......................................................10第四节公司治理.............................................................33第五节环境和社会责任........................................................51第六节重要事项.............................................................53第七节股份变动及股东情况....................................................65第八节优先股相关情况........................................................73第九节债券相关情况..........................................................74第十节财务报告.............................................................78 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是□否追溯调整或重述原因会计政策变更 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号），对“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容进行了规范说明，自2023年1月1日起施行。对于因适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定进行追溯调整。本次会计政策变更对公司财务报表的影响情况详见“第十节财务报告”之“五、重要会计政策和会计估计”之“41重要会计政策和会计估计变更”。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 1、公司所处行业、产品和行业地位 新北洋所处行业是“计算机、通信和其他电子设备制造业”，属于战略新兴产业中的“新一代信息技术产业”。公司的主要产品是各类“智能设备/装备”，同时在持续丰富并拓展“无人化、少人化”相关场景应用解决方案。智能设备/装备涉及计算机软硬件、电子工程、机械、光学、自动控制和识别、系统集成等多项高新技术领域，是知识密集和技术密集的高新技术行业。 公司是智能设备/装备领域具有显著影响力的解决方案提供商，经过20余年的深耕和积累，依托优秀的技术创新能力、规模生产能力、产品服务能力和客户的信赖，在所涉足的产品和行业中均处于先进行列。公司是国内专用打印扫描产品的领先品牌，自成立以来始终保持在该业务领域的市场优势地位；公司是智能自助终端领域领先的研发、生产和服务商，拥有智能快递柜设备、智能售货机设备等细分领域最大规模的生产能力；在智慧金融行业场景，经过多年持续创新发展，公司已成为业界知名的解决方案提供商；在智能物流行业场景，随着对该业务的快速布局和创新，公司已成长为物流自动化设备/装备领域国内知名的解决方案提供商。 2、行业发展概况 近年来，各行业不断加快推进“科技赋能”，围绕数据、物联网、AI等方面的技术创新和应用，推动行业发展，降低成本，提高效率。新北洋坚持创新驱动发展战略，围绕着“无人化、少人化”的主航道方向，以智能制造和服务运营为业务引擎，服务于多个行业的智慧化转型和升级。 新北洋的智能制造业务主要涉及专用打印扫描、智能自助终端、智慧金融设备、智能物流装备、关键基础零部件五个领域。 专用打印扫描，餐饮零售业的复苏、国际贸易竞争带来的国产化大趋势、物流行业及非现金支付的持续发展，这些变化一方面促使国内收据打印机市场需求持续旺盛；另一方面也利好国产条码打印机厂家。总体来看，国内及海外的专用打印扫描产品整体市场发展继续向好，市场规模持续稳步增长。 智能自助终端，随着科技的不断发展，智能自助终端产品的功能和性能得到了显著提升。通过采用先进的技术，如视觉技术、机器学习技术等，产品能够应用于更广泛的场景，如：智能商业、在线买卖和无人零售等。随着消费者对便捷、高效服务需求不断增长，产品也广泛应用在智能配送、零售、医疗、交通等各个行业。智能快递柜、取餐柜等产品，国内市场需求趋于稳定，海外市场接受度明显提高，产品需求迎来较快增长；无人零售行业，智能货柜产品近几年市场需求增长较快，点位渗透率进一步提高，未来仍会持续一段时间。随着国家“推动大规模设备更新和消费品以旧换新”等政策的逐步实施，传统自助产品，如：医疗自助终端、政务自助终端以及铁路自助终端等，也将通过融合创新应用的方式，催生出新的市场需求。 智慧金融设备，央行大力鼓励金融科技发展，持续推进智慧银行网点转型，加强现金安全管理，推动普惠金融发展。过去一年，国内商业银行积极推进网点布局优化、效能提升、体验改善及模式升级，一方面大力贯彻普惠金融政策，以银行网点为本，深化网点金融惠民服务内涵，丰富惠民服务功能，搭建金融服务基座，网点有望进一步实现业务智能化、营销一体化、服务人性化；另一方面，以数字化转型为纲，通过数字化运营服务赋能实体产业，从企业的“资金伙伴”转向“经营伙伴”，构建开放共享的特色生态圈，助力全社会的低碳绿色转型。 智能物流装备，随着电商、直播购物的发展，物流行业恢复速度加快，2023年全国快递业务量1320.7亿件，同比增长19.4%，快递业务量持续攀升，末端履约服务提质增效，头部物流企业进村、出海加速，在打通产销通道、贯通供需两端、连通线上线下、畅通内外循环等方面继续发挥了更加突出的作用，整个行业呈现出产业复苏的朝气。同时“降本增效”仍是行业发展的主题，当前，行业自动化建设仍处于稳定增长阶段，中大型分拣中心自动化建设趋于完成，小型分拣中心及城市/县级大网点的自动化需求将迎来增长。需求的增长带来了供应的增加，智能物流装备供应商数量大幅增加，自动化产品呈现出一定程度的同质化竞争态势。总体来说，整个行业发展趋势依然向好。 关键基础零部件： 机器视觉领域，随着我国经济发展、工业水平进步，机器视觉行业市场规模不断增长，在电子产业应用的广度和深度都在提高，并加快向新能源锂电、光伏等领域渗透。相关机构预测：2018-2023年，中国机器视觉市场规模由102亿元增至225亿元，预计2024年我国机器视觉市场规模将达251.84亿元。受锂电等行业周期变化的多种因素影响，近两年，我国机器视觉增速有所放缓，但从中长期来看，随着应用场景不断增加和海外锂电池制造业的发展，机器视觉市场仍有较大增长空间。 工业自动化领域，随着我国继续推动制造业转型升级、创新发展、质量提升，以及新兴产业的快速发展和创新需求，工业自动化市场需求不断增长。数据显示，2016-2024年，我国工业自动化市场规模由1421亿元增长至3011亿元，复合年均增长率达11.1%。此外，随着高质量、高技术的深入推进，我国制造业景气度提升及国有化加速，设备更新的需求会不断扩大。2024年，国家相关部门宣布“每年增加5万亿元”设备更新预算，这将带来5万亿元以上的巨大市场，也必然为工业自动化提供更多的技术创新和市场机会。 工控主板领域，国内需求正处于增长期，未来年增速约5.89%，预计2024年市场规模将达到160亿元。此外，随着大数据、人工智能、5G等新兴技术的高速发展，行业规模将持续扩张，这也将带动工控主板行业的增长；国产化方面，信创产业“2+8+n”处于稳步推进期，未来将保持30%以上的增速，随着行业信创的不断深入，更多行业的信创也将相继启动，未来，工控主板的市场需求将会进一步释放。 新北洋服务运营业务主要包括产品运维服务、新零售运营和物流自动化分拣运营等。 在产品运维服务领域，随着各行业品牌商对消费者满意度的日益重视，市场对该领域的需求也呈现出显著增长态势。尽管整体市场规模庞大，但市场格局相对分散，目前大多数具备规模的服务商主要聚焦在特定的细分市场。在新零售运营领域，受到经济发展、消费能力以及人流密度等多重因素的影响，市场重心主要聚焦在一线和新一线城市，并且这些区域的市场尚未饱和，二三线城市的渗透速度仍显缓慢，预示着巨大的市场潜力有待挖掘。在物流自动化分拣运营领域，当前行业仍处于发展初期，市场呈现无序竞争态势，客户需求和痛点广泛存在，也为行业未来的发展方向提供了较为明确指引。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司致力于成为世界先进的智能设备/装备解决方案提供商，瞄准无人化、少人化的社会发展趋势，专业从事多行业场
