嘉麟杰：2023年年度报告

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2023年年度报告 2024-005 2024年4月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人曾冠钧、主管会计工作负责人崔东京及会计机构负责人（会计主管人员）崔东京声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求 公司存在宏观经济、国际形势、汇率波动及生产要素等潜在风险。敬请广大投资者注意投资风险！详细内容请见本报告“第三节管理层讨论与分析”中的“十一、公司未来发展的展望”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义......................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...............................................................................................................................10第四节公司治理.................................................................................................................................................30第五节环境和社会责任...................................................................................................................................45第六节重要事项.................................................................................................................................................57第七节股份变动及股东情况..........................................................................................................................67第八节优先股相关情况...................................................................................................................................72第九节债券相关情况........................................................................................................................................73第十节财务报告.................................................................................................................................................74 备查文件目录 一、载有公司负责人曾冠钧、主管会计工作负责人崔东京及会计机构负责人崔东京签名并盖章的2023年度财务报表； 二、载有中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 追溯调整或重述原因 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 会计政策变更原因详见本报告“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“43、重要会计政策和会计估计变更”；会计差错更正情况详见本报告“第十节财务报告”之“十八、其他重要事项”之“1、前期会计差错更正”。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值□是否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求 （一）行业基本情况 纺织服装行业是我国的传统制造产业，对促进国民经济发展、批量解决就业、增加国民收入、促进社会和谐、稳定、有序等方面具有重要意义。纺织服装行业的特点是产业链比较长，上游纺织加工具有制造业特征，下游品牌服装具有零售业特征。由于上游子行业与棉花、石油相关，有一定的周期性，下游子行业有销售淡旺季之分。报告期内，公司所处的纺织服装行业呈现以下特点： 提振消费政策落地显效，消费市场持续恢复向好。随着一系列扩内需、促消费政策持续落地显效，居民消费需求加快释放，消费市场持续恢复向好。根据国家统计局数据，2023年，我国社会消费品零售总额实现47.15万亿元，同比增长7.2%，最终消费支出对经济增长的贡献率达82.5%，消费对经济发展的基础性作用不断增强。分季度看，四季度社会消费品零售总额同比增长8.3%，增速比三季度加快4.1个百分点。全年商品零售418,605亿元，同比增长5.8%，其中，服装、鞋帽、针纺织品类零售额1.4万亿元，同比增长12.9%。 外贸环境错综复杂，纺织服装出口走弱。2023年，全球经济增速放缓，国际市场需求不足，全球地缘政治格局持续受到冲击。在复杂严峻的外部环境下，我国纺织服装行业出口压力明显加大。海关数据显示，2023年我国纺织品服装出口2,936.4亿美元，同比下降8.1%（以人民币计同比减少2.9%）。其中，纺织品出口1,345.0亿美元，同比下降8.3%（以人民币计同比减少3.1%）；服装出口1,591.4亿美元，同比下降7.8%（以人民币计同比减少2.8%）。 智能制造赋能纺织服装产业升级。近年来我国持续出台了一系列政策规划，明确纺织服装产业要以高端化、智能化、绿色化为发展方向，在产品创新、提升质量、可持续发展等方面推进纺织服装企业转型升级。智能制造是我国制造业实现高质量发展的突破口，也是企业数字化转型的重要抓手。近年来，纺织服装企业在纺纱、织造、缝纫、后整理、运输及仓储等环节全面进行了智能化生产与管理升级，以加快实现互联网、云技术、智能机器人等人工智能技术在生产营销等各个关键环节的应用。企业通过智能化设备组建生产线，建立数字化管理体系，通过数字系统监控全生产流程，通过智能优化流程提高生产效率，对生产车间实现智能管理和决策，有效提升了产业链生产效能，更好地适应了市场的快速反应要求。 运动服饰行业高景气度延续。受益于政策支持、国民健康意识持续提升及户外多元化运动项目增多，运动服饰行业持续景气。根据共研产业咨询（共研网）统计数据，从2018到2022年，全球户外运动市场的消费者人数及全球户外运动市场收入呈稳定上升趋势，预计在2025年全球户外运动市场消费者规模达到197.3百万人，全球户外运动市场收入可能将达到998.6亿美元。根据欧睿国际预计，2027年我国运动服饰市场规模将达到5514亿元，2022-2027年复合增长率达8.7%。近年来我国出台了一系列政策刺激体育和户外运动消费，例如《户外运动产业发展规划（2022—2025年）》、《关于恢复和扩大体育消费的工作方案》等，同时在各项体育赛事的带动下，消费者的健康意识不断提升、全民健身运动持续普及、运动群体不断扩大。消费产品需求在上述因素刺激下迅速释放，运动服饰行业稳健发展。此外，随着“户外都市风”的兴起，“90后”和“00后”逐渐成为消费主力军，大量户外产品加入都市化、时尚化等元素，户外运动行业正以其丰富多样的形式不断受到消费者的青睐。随着居民生活水平的不断提高，在各项消费升级政策的刺激下，体育和社交双重属性的户外运动服饰行业预计将维持高景气态势。 （二）运营环境分析 2023年，由于外需增速放缓叠加国际品牌去库因素，纺织服装行业出口端业绩承压。纺织品方面，2023年一季度出口降幅明显，但自3月起，随着外贸企业充分发挥活力，积极抓订单、拓市场，降幅显著收窄。进入四季度，纺织品出口增速降幅较三季度大幅收窄8.4个百分点。服装方面，2023年出口同比增速波动程度大于纺织品，但自8月份以来已连续呈现企稳回暖态势，并于12月恢复正增长。 1、原材料价格波动风险。2023年，全球经济复苏缓慢、外贸形势错综复杂，消费者对纺织服装的需求和购买量有所下降，原材料价格波动明显。公司处于纺织服装制造业产业链中游，需要采购羊毛、涤纶面料等原材料，上述原材料价格的波动将直接影响企业业绩表现。 2、劳动力成本上升。纺织服装行业属于典型的劳动密集型行业，对人工需求较大，在经济、技术水平提高等因素催化下，我国纺织服装行业逐步转型升级，劳动力成本相应提高，且常常遭遇用工荒，给企业带来了较大的生存压力。 3、国际局势动荡导致贸易环境复杂。国际主要消费市场通胀高企，叠加欧美央行频繁加息，消费市场需求疲软，进口商采购意愿相应降低，行业企业普遍存在较大的出口压力。而地缘冲突一方面造成能源领域动荡加剧，导致原油价格呈显著上涨态势，一定程度上可能带动大宗商品价格齐步走高，后续局势的持续紧张预计将影响海运服务，加剧了国际航运紧张的局面；信用证交易项下可能出现单据无法寄送银行、无法议付现象，买方弃货风险加大；另一方面，因地缘冲突带来的国际间的贸易摩擦使得产业链呈现出加速转移的态势，尤其是亚洲地区的制造业向东南亚转移的速度加快。如地缘政治冲突持续升温，则将对国际产业链造成一定冲击，且对消费者心