金麒麟：山东金麒麟股份有限公司2023年年度报告全文

重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人孙鹏、主管会计工作负责人张建勇及会计机构负责人（会计主管人员）张建勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经2024年4月26日召开的公司第四届董事会2024年第二次会议审议通过，公司2023年度利润分配预案为：以公司2023年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.50元（含税）。剩余未分配利润滚存至下一年度，此外不再进行其他形式的分配。 此次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述、不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能面对的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面对的风险的相关内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................10第四节公司治理...........................................................................................................................30第五节环境与社会责任...............................................................................................................47第六节重要事项...........................................................................................................................50第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................64第八节优先股相关情况...............................................................................................................69第九节债券相关情况...................................................................................................................70第十节财务报告...........................................................................................................................71 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 五、公司股票简况 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 本报告期，因主营产品刹车片销售数量下降，公司营业收入、净利润、每股收益等财务指标较上年同期均出现下降。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）总体经营情况 2023年，公司实现营业收入16.04亿元，同比下降12.30%；净利润1.33亿元，同比下降31.09%；公司经营活动现金流净额为2.18亿元，同比上升0.93亿元，得益于金麒麟严格的信用管理体系及优质的客户资信，公司保持了充裕的经营活动现金流。 （二）市场开拓情况 国际售后市场：2023年海外市场部积极寻找业务机会，全年共计参加了6个大型的汽配展，包括在上海举办的两次法拉克福汽配展，俄罗斯、泰国、南非以及美国拉斯维加斯汽配展。2023年海外市场部人员的足迹遍布全球，共计现场拜访客户52家，遍及欧洲、北美、南美、南非、澳大利亚、俄罗斯等国家和地区。海外市场部人员始终秉承“以客户为中心”的经营理念，每到一处，海外市场部都认真调研市场销售趋势，真诚倾听客户需求，虚心接受客户建议，不断建立、深化与客户的互利互信合作机制，将合作契机推向一个新台阶。 通过展会和客户拜访，2023年海外市场部共计获取50家潜在客户资源，形成了10项产生互动洽谈的新项目，为2024年实现业务开拓打下了良好基础。 国内售后市场：2023年全年累计开发新客户47个，并成功实现销售额363.59万元，占比年度总销售额的12%。国内市场部团队不断精细化市场运作开发模式，以山东省市场开发为例，团队成员采用自驾方式，历时12天，扫街25个区域，开发意向客户14家，成功成交7家，助力国内市场业绩增长。 2023年国内市场部大力创新产品品牌推广渠道，通过金麒麟小程序线上红包活动，打通传统促销活动仅触达经销商向直接触达到汽修厂的运作模式，促进产品转化销售的同时，进一步加速了金麒麟品牌的传播。通过此次活动，2023年全年，借助金麒麟小程序，汽修厂注册数量增加了5,062家，红包及实物扫码量为32,050套，扫码转化率为13.19%。 OEM市场：2023年，OEM市场部持续稳定和扩大刹车盘供货量，海外市场的销量保持稳定。战略层面，持续优化、整合客户群体结构，积极开发优质合作客户，为进一步进军高端配套市场，积蓄力量，赋能前行。 火车片市场部：2023年，火车片市场部首次参加国铁物资联合采购项目招标，并成功中标一个标包，实现了动车组闸片销售业务从零到一的历史性突破，目前，中标产品已交付装车使用，为轨道交通业务开拓勾勒了一幅里程碑式的新蓝图。 （三）研发及新技术创新情况 2023年，公司研发团队持续以市场需求为导向，丰富并优化整合产品组合，致力于充实研发团队，提升研发人员能力，增强公司的综合研发实力，奋力引领制动领域前沿。 高速铁路用制动闸片的研发方面，复兴号CR400标准动车组用粉末冶金闸片通过内部台架测试，满足TJ/CL 307-2019技术条件，完成技术储备，这代表公司高速铁路用制动闸片技术水平稳步提升，标志着公司向产品多元化发展迈出坚实一步。 在OEM市场方面，经过前期的漫灌式发展，目前已转向精准定位，聚焦优质客户，着重发展与行业内高精尖客户的合作。我们加强与行业龙头企业的沟通与配合，积极学习并吸收高端客户的需求，努力将其转化为实际的合作项目。按照从高端产品线向中低端产品线逐步过渡的策略，我们奋力激发企业的研发活力，以进一步拓宽市场覆盖，实现更大的优质市场开拓。公司最新自主研发的无铜重型商用车摩擦片，达到主流OE原装片技术要求，为公司海外重型商用车摩擦片进一步快速发展打下坚实基础。 在新能源领域，公司顺应未来汽车发展方向，持续增加新能源汽车领域产品研发投入并积极推出新产品，在做好新能源汽车制动系统售后服务的同时，坚定地向着实现为新能源汽车提供原装配套产品勇毅前行。公司新研发环保新能源汽车用制动片及制动盘为公司推广环保新能源汽车用制动片的应用奠定了坚实的基础。 二、报告期内公司所处行业情况 公司主从事摩擦材料及制动产品的研发、生产和销售，属于摩擦材料行业。同时以公司目前主要产品的应用领域为划分依据，公司亦属于汽车零部件及配件制造行业。公司所处行业为非金属矿物制品业；由于公司产品主要应用于汽车制动部件，公司所属行业亦可归类为汽车制造业，汽车零部件行业的发展状况与下游汽车行业紧密相关。 1、汽车行业基本情况 据世界汽车组织（OICA）官网公布数据显示，2023年全球汽车产量达到了9,355万辆，同比增长10.03%，销量为9,272万辆，同比增长11.89%，2023年全球汽车销量已超越疫情前水平，达到了近五年的最高点，全球汽车保有量进一步提高；据中国汽车工业协会统计分析，2023年全年，中国的汽车产销量分别达到了3,016.10万辆和3,009.40万辆，同比分别增长了11.6%和12%。中国汽车年产销量首次超过3,000万辆，并且连续15年保持全球第一。在细分市场方面，乘用车产销量分别为2,612.40万辆和2,606.30万辆，同比分别增长9.6%和10.6%。商用车产销量分别为403.7万辆和403.1万辆，同比分别增长26.8%和22.1%。在全球巨大汽车保有量的支撑下，作为易耗品的汽车刹车片与刹车盘将拥有可观且稳定的发展空间。 新能源汽车方面，据研究机构EVTank联合伊维经济研究院共同发布的数据显示，2023年全球新能源汽车销量达到1,465.30万辆，同比增长35.40%，其中，中国新能源汽车销量达到949.50万辆，占全球销量的64.80%，同比增长37.90%；美国和欧洲2023年全年新能源汽车销量分别为294.80万辆和146.80万辆，同比增速分别为18.30%和48.00%。 从整车产销量和售后存量市场看，新能源汽车同比实现了较大幅度上升，但燃油汽车依然占据明显的主导地位，同时，包含奔驰、宝马、福特在内的欧美车企已陆续宣布暂停或暂缓新能源汽车的开发计划，新能源汽车的发展需要一个漫长的过程。另一方面，随着新能源汽车的增长及各整车制造商日趋激烈的竞争，2023年新车销售价格整体呈现下降趋势，叠加全球经济下行周期，汽车制造商为保持产品竞争力，将面临降本压力，为高性价比产品带来新的商机。 2、行业发展阶段及周期性特点 对于汽车摩擦材料及制动产品而言，按照供应对象不同，可将整个销售市场分为AM市场（用于汽车零部件售后维修、更换及改装的售后服务市场）和OEM市场（直接向汽车整车制 造商或配套商供货的市场）；对