天臣医疗：天臣医疗2023年年度报告

天臣国际医疗科技股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司在生产经营过程中可能面临的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人陈望宇、主管会计工作负责人田国玉及会计机构负责人（会计主管人员）田国玉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表期末可供分配利润为114,015,286.73元，公司2023年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润47,311,219.20元，截至2023年12月31日合并报表未分配利润98,196,185.86元。基于当前经济环境及公司所处行业情况及特点、发展阶段和经营模式，以公司长期战略发展和全体股东长远利益的综合考量。截至2024年4月25日，公司以现金为对价，采用集中竞价方式实施了股份回购，累计回购金额为10,105.07万元。公司2023年度拟不派发现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。 本议案已经第二届董事会第十二次会议审议通过，尚需提请股东大会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成对投资者的事实承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................7第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................11第四节公司治理...........................................................................................................................45第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................67第六节重要事项...........................................................................................................................74第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................108第八节优先股相关情况.............................................................................................................115第九节债券相关情况.................................................................................................................115第十节财务报告.........................................................................................................................116 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 面对外部宏观经济和行业竞争的影响，报告期内公司及时调整营销策略和市场覆盖范围，同时持续推进研发，加快技术创新、应用转化与产品迭代；加强成本优化管控，进一步增强公司的市场竞争力，销量和营收均实现增长。 1. 2023年度公司实现营业收入2.54亿元，较上年增加9.31%；较2021年增加18.67%。主要系报告期内国内带量采购中标、海外新增销售区域及客户采购规模增加使得腔镜吻合器类产品销售收入持续增长所致。 归属于上市公司股东的净利润0.47亿元，较上年增加9.53%，较2021年增加14.22%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.38亿元，较上年增加9.10%，较2021年增加23.60%。 2.总资产较报告期初增加15.30%，归属于母公司的所有者权益较报告期初增加12.41%。 3.基本每股收益0.60元，同比增长11.11%；稀释每股收益0.58元，同比增长9.43%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.48元，同比增长11.63%，主要系与同期相比扣除非经常性损益的净利润增加所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 八、2023年分季度主要财务数据 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 √适用□不适用 公司实施限制性股票激励计划，报告期确认股份支付费用2,000.32万元。在不考虑股份支付费用影响的情况下：实现归属于上市公司股东的净利润为6,431.39万元，同比增长6.99%。 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，尽管经济持续恢复，但复苏乏力和地缘政治冲突加剧给市场带来了极大的挑战。公司始终坚持长期主义的理念，国内、海外双轮驱动发展，采取积极举措，保持稳健的发展势头。 报告期内，公司实现营业收入2.54亿元，较上年同期增长9.31%；归属于上市公司股东的净利润4,731.12万元，同比增长9.53%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,755.44万元，同比增长9.10%。2023年，公司因实施2021年限制性股票激励计划、2022年限制性股票激励计划和2023年限制性股票激励计划，共产生股份支付费用为2,000.32万元；在不考虑股份支付费用影响的情况下，实现归属于上市公司股东的净利润为6,431.39万元，同比增长6.99%。 2023年主要经营情况如下： (一)积极拓展市场，国内国外双轮驱动 报告期内，受各种不利因素影响，医疗行业遇到相当大的挑战；公司持续通过客户关系管理系统（CRM）和伙伴云（PRM）的定制化结合，利用数据挖掘和AI技术进一步推动营销数字化转型；公司参与或主办了20余场国内及海外学术会议，以学术交流促进新产品开发和国内外市场开拓。 国内市场方面，公司对国家带量采购政策进行深入研究分析，并积极贯彻执行，确保中选产品稳定供应；认真评估集中带量采购政策下的市场竞争态势，积极响应国家和各地集采政策，在保证产品临床质量为第一要素的前提下，深度挖掘内部潜力，平衡公司健康发展指标，采用合理竞价的方式参与集采招投标。报告期内，公司中标了山东省第三批、京津赣皖豫腔镜切割吻/缝合 器类医用耗材带量采购，实现了京津冀“3+N”联盟吻合器类以及江苏省第三、四轮医用耗材集中采购期满接续。在参与集中带量采购招投标的同时，公司也积极推动国内准入事项的办理，加快实现未来国内统一大市场的布局。报告期内，公司合计新增产品注册证8张，其中新增第三类注册证2张，湖南子公司新增产品注册证1张。 公司加大海外业务投入，深化与世界领先的专业医疗设备及器械公司德国贝朗医疗（B. Braun）的合作，积极推进空白国家和地区的市场准入，2023年，新增申请国家3个，取得注册证国家4个，获得海外注册证书11张，使公司海外覆盖的国家和地区达到57个。 (二)坚持创新驱动，完善产品线布局 公司专注于产品、技术和服务的创新开发，围绕未来十年构建对患者全生命周期管理能力的发展战略，完善术前、术中、术后的产品布局，持续输出符合市场需求的领先产品。报告期内，公司研发投入使核心技术不断突破，新增全球专利申请数量55件，新增授权128件，其中核心技术的发明专利新增授权量为93件。公司与德国贝朗（B.Braun）达成MicroCutter项目合作，约120项微创外科相关专利将于2024年全部完成转移，使公司未来数年在该领域保持技术领先，助力术中关键时刻所需要的各类新型微创产品的开发。 截至报告期末，“研发及实验中心建设项目”中，“第三代腔镜切割吻合器和钉仓组件”处于产品中试阶段；公司与德国贝朗（B.Braun）的战略合作进一步深化，获得了下一代超微创技术（MicroCutter）的权利转移，因此公司决定终止基于现有12mm技术平台的血管吻合器项目，并启动基于新型的5mm超微创技术平台的血管吻合器研发，以保证新研产品在行业中的领先性；能量平台项目，因行业最新的发展已由单一能量来源向多能量形态整合的方向发展，公司决定重新评估技术路径并完善相应的技术团队，原项目内部开发终止；补片增强吻合器项目，由于原技术方案采用动物源材料，虽然可能会获得较好的创伤愈合再生能力，但由于国内法规的限制以及海外各国对于非本国动物源产品的严格限制，将使产品获证上市的时间非常不可控，公司决定终止原项目，并将储备的动物源技术用于未来单一用途的临床产品。 报告期内公司其它研发项目进展顺利，其中“TCL结扎夹”、“TCT结扎夹”、“TT穿刺器”、“TSRB套扎器”和“CST-T多适应症良性病