天奈科技：天奈科技2023年年度报告

公司代码：688116 江苏天奈科技股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中的内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人郑涛、主管会计工作负责人蔡永略及会计机构负责人（会计主管人员）姚月婷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户中的股份数后为基数实施利润分配，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3元（含税），截至2024年3月31日，公司总股本344,562,666股扣除公司回购专户中的股份1,420,400股（回购股份不参与分红）后的总股本343,142,266股，以此计算拟向全体股东派发现金红利合计102,942,679.80元（含税），占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的34.64%，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。 根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。公司2023年采用集中竞价方式实施了股份回购，回购金额为106,807,340.54元（不含印花税、交易佣金等费用），占2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为35.94%，上述回购已经实施完毕。 综上，2023年度现金分红总额为209,750,020.34元（含税），占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为70.59%。 如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/员工持股计划/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 公司2023年度利润分配预案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，尚需提交本公司2023年年度股东大会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................12第四节公司治理...........................................................................................................................51第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................81第六节重要事项...........................................................................................................................92第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................113第八节优先股相关情况.............................................................................................................124第九节债券相关情况.................................................................................................................124第十节财务报告.........................................................................................................................127 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1.报告期，公司营业收入1,404,154,253.80元，较上年同期下降23.75%，主要因本报告期新能源产业链供需关系格局阶段性失衡，叠加部分头部客户以去库存为主，上游材料价格下跌，公司产品价格下跌，当年的销售收入较上年同期下降。 2.归属上市公司股东的净利润为297,157,487.11元，较上年同期下降29.96%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为208,943,738.91元，较上年同期下降47.31%，主要因为公司营业收入下降，单位盈利减少，导致净利润下降。 3.经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升178.50%，主要系报告期内回款增加及经营活动现金流出同比减少所致。 4.报告期，公司基本每股收益为0.87元/股，较上年同期下降29.84%，扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.61元/股，较上年同期下降47.41%，主要系归属于上市公司股东的净利润下降所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 公司主要从事纳米级碳材料及相关产品的研发、生产及销售，产品包括碳纳米管粉体、碳纳米管导电浆料、石墨烯复合导电浆料、碳纳米管导电母粒等。目前公司生产的碳纳米管相关产品主要应用于锂电池领域，用以提高锂电池的能量密度以及循环寿命性能，并最终应用在新能源汽车、3C产品、储能电池等领域。 汽车行业正快速向电动化、智能化转型，我国电动车的渗透率逐年快速提升。为支持汽车产业的发展，国家发展改革委等部门于2023年7月联合印发了《关于促进汽车消费的若干措施》，工业和信息化部等七部门于2023年8月联合印发了《汽车行业稳增长工作方案》（2023-2024年）。 在政策和市场的双重作用下，2023年新能源汽车持续快速增长。根据中国汽车工业协会数据统计，2023年我国汽车产销量分别为3,016.1万辆、3,009.4万辆，同比增长11.6%、12%，其中新能源汽车产销量分别为958.7万辆、949.5万辆，同比增长35.8%、37.9%，市场占有率达到31.6%，同比提升5.9个百分点。 随着“双碳”战略目标的推进，国内动力电池和储能技术、产业链发展不断完善，为动力电池和储能市场带来了巨大的发展空间。据高工产研锂电研究所（GGII）数据显示，2023年中国锂电池市场受动力电池以及储能电池需求增长带动，出货量达到886GWh，同比增长34.8%。动力锂电池出货量630GWh，同比增长31.3%；储能电池出货206GWh，同比增长58.5%；数码电池出货50GWh，同比增长5.3%。 报告期内，公司重点开展了以下工作： （一）持续深耕市场，发挥领航作用 2023年公司持续聚焦主业,围绕年度经营计划及目标,有序开展各项工作。因上游材料价格下跌，公司产品价格下降，销售收入较上年同期下降；报告期内，公司实现营业收入140,415.43万元，同比下降23.75%；归属于上市公司股东净利润29,715.75万元，同比下降29.96%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,894.37万元，同比下降47.31%。 据GGII统计分析，天奈科技2023年碳纳米管导电浆料出货量占中国碳纳米管导电浆料市场份额为46.7%，排名第一。 （二）坚持科技创新，提升核心竞争力 公司继续加强研发力度，密切追踪最新的技术及发展趋势，持续开展对新技术的研究，着力研发符合市场需求的新产品，加快产品创新。报告期内，累计投入研发费用9,484.05万元，同比增长7.63%，拥有研发人员229名，其中博士19名，硕士43名，研发部门总人数占公司总人数比例为31.16%。 截至2023年12月31日，公司已获得中国国家知识产权局授权30项发明专利及52项实用新型专利、清华大学独占许可19项发明专利（其中已有6项超出专利保护期限）、美国知识产权 局授权5项发明专利、日本特许厅授权2项发明专利和1项实用新型专利、韩国知识产权局授权3项发明专利、台湾发明专利1件。作为主要起草单位主导国家标准1项，主导制定国际标准1项，参与制定国家标准3项，参与制定团体标准9项。报告期内，公司新增发明专利申请19项，新增发明专利授权14项；新增实用新型专利申请22项，新增实用新型专利授权5项；新增商标申请54项。 （三）拓宽产业链，持续开发新产品 公司在持续改善现有产品性能的同时，