鸿泉物联：鸿泉物联：2023年年度报告

公司简称：鸿泉物联 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”的内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人何军强、主管会计工作负责人刘江镇及会计机构负责人（会计主管人员）陈许声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 由于2023年度公司亏损，实现的可分配利润为负值，因此尚不满足《公司章程》规定的现金分红条件，同时考虑到公司未来战略发展需要，为保障公司正常经营和稳定发展，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。以上利润分配方案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，尚需公司2023年年度股东大会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义...............................................................................................................................6第二节公司简介和主要财务指标..........................................................................................8第三节管理层讨论与分析....................................................................................................13第四节公司治理....................................................................................................................46第五节环境、社会责任和其他公司治理............................................................................67第六节重要事项....................................................................................................................74第七节股份变动及股东情况................................................................................................99第八节优先股相关情况......................................................................................................105第九节债券相关情况..........................................................................................................105第十节财务报告..................................................................................................................106 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 注：东方证券承销保荐有限公司为公司首次公开发行股票履行持续督导职责的保荐机构，鉴于报告期内公司募集资金尚未使用完毕，2023年东方证券承销保荐有限公司继续对公司募集资金存放与使用情况履行持续督导义务。 2023年10月10日，公司收到东方证券承销保荐有限公司关于更换持续督导保荐代表人的通知，因原保荐代表人卞加振工作变动，东方证券承销保荐有限公司指定朱佳磊接替卞加振担任公司持续督导期间的保荐代表人。 六、近三年主要会计数据和财务指标 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1.营业收入同比增长70.77%，主要系报告期内下游行业回暖，商用车销量上升，客户需求和订单有所增加所致。 2.归属于上市公司股东的净利润同比减亏，主要系公司营业收入增长所致。 3.经营活动产生的现金流量净额同比下降，主要系收入增长，导致支付的各项税费增加所致。 4.基本每股收益和稀释每股收益同比增长，主要系净利润增加所致。 5.加权平均净资产收益率同比增加，主要系净利润增加所致。 6.研发投入占营业收入比例同比减少17.62个百分点，主要系营业收入增幅高于研发投入增幅所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 八、2023年分季度主要财务数据 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 注：根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2023年修订）》的最新规定，结合本公司实际业务，2021-2022年度部分原非经常性损益项目可被认定为经常性损益，公司无需对同期数据进行追溯调整。公司本期执行前述最新规定，2022年度及2021年度非经常性损益的金额分别减少205,308.32元及169,964.49元。 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年是经济秩序归位的一年。西方国家面临着高通胀的压力，同时局部冲突在全球多个地区频繁发生，导致全球经济面临着多重挑战和不确定性。同时，在结束了特殊管理措施后，我国经济面临着需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力，在投资减弱、消费不足和出口降速的背景下，国内宏观经济处于缓慢恢复的状态。 2023年，尽管公司在乘用车和两轮车等其他车型上打开了局面，但主力产品的应用仍以商用车为主，因此商用车的产销量对公司的业绩表现具有重要影响。根据中国汽车工业协会2024年1月11日发布的数据，2023年度，我国商用车产销分别完成403.7万辆和403.1万辆，同比分别增长26.8%和22.1%，景气度较2022年有所提升，但考虑上年低基数的背景，需求恢复依然偏弱。 此外，根据方得网（重卡行业网站）发布的数据，2023年度我国重卡销量为91.1万辆，同比增长35.6%；12月份销量为5.2万辆，同比2022年再次转跌，下降3.5%，环比以“三连降”收尾。因此，尽管重卡全年销量同比实现增长，但四季度销量又开始放缓，并呈现逐月下滑态势，尤其12月销量甚至不及2022年12月，这也反应了我国经济恢复情况较为波折。 基于以上宏观背景，2023年度，公司实现营业收入40,934.81万元，较上年同期增长70.77%，经营情况有所好转。 根据产品应用的车型不同，公司将2023年经营情况分析如下： 1、商用车：首先公司通过具有优势的T-BOX、行驶记录仪、ADAS等产品进一步巩固了竞争优势和客户粘性，目前公司是陕汽集团、中国重汽、福田、吉利、斯堪尼亚等国内外头部商用车主机厂智能网联产品的重要供应商，并且保持着较高的供货份额；其次，公司以客户需求为导向，不断开发新产品，一方面满足客户产品迭代的规划，另一方面有利于提升产品单价。公司目前的智能网联产品在商用车多种车型中均有应用，控制器产品正逐步放量，汽车仪表在报告期内已达到量产状态，预期2024年开始批量销售，同时还有多个新品类正在开发中；再次，由于行驶记录仪新国标在7月1日落地实施，产品性能有明显升级，因此该产品的单价在下半年有明显提升；最后，由于商用车整体销量有所恢复，亦带动了公司产品的销量提升。因此，2023年度，公司商用车业务的收入同比约增长75.12%。 2、乘用车：经过持续的研发和资源投入，在报告期内，公司在乘用车领域取得了阶段性的成果。公司与国内外知名的Tier1和主机厂开展合作，热管理控制器、车载冷暖箱控制器、座椅控制器等控制器和T-BOX产品已逐步实现量产，乘用车业务首次实现了千万级营收，占终端产品销售收入的比重逐步增长，且发展势头迅猛。未来随着更多产品的量产，乘用车业务有望实现高速增长。 3、其他车型：随着汽车的智能网联渗透率不断提高，预计成熟的智能网联技术将外溢至 除商用车、乘用车以外的其他车型中，公司将凭借丰富的网联化和智能化技术优势，综合为客户提供适应智能网联趋势的定制化终端产品，因此在报告期内，公司还尝试开拓了多种其他车型，预期未来将有实质性进展，为收入的进一步增长做出贡献。 根据产品类型不同，公司将业务划分为智能网联、智能座舱、控制器和软件平台开发四种类型，根据该分类，公司将2023年经营情况分析如下： 1、智能网联业务：2023年实现了恢复性增长。2023年下半年开始，行驶记录仪新国标开始落地实施，经过前期的技术开发积累，公司生产的新国标行驶记录仪得以快速的满足客户需求，实现了原有客户供应产品的更新迭代，同时也开始向大客户供应行驶记录仪产品，市场占有率进一步提升，同时该产品单价的提升也推动了销售收入的增长。其次，随着商用车国六和工程机械国四的全面落地，T-BOX的渗透率快速提升，公司不断加大对物流车、乘用车及两轮车的T-BOX的客户开拓，取得了较大的进展，成为多个主机厂客户的网联产品重要供应商，进一步提高了T-BOX产品的出货量。最后，针对商用车ADAS产品，公司主动适应行业发展趋势和主机厂的需求，将AI算法与行驶记录仪、T-BOX等主机进行融合，一方面既能满足客户需求，提升单价，另一方面又提升了产品的性能和竞争力，