恒合股份：2023年年度报告

图片（如有）图片（如有） 事件描述 目录 第一节重要提示、目录和释义...............................................4第二节公司概况...........................................................7第三节会计数据和财务指标.................................................9第四节管理层讨论与分析..................................................12第五节重大事件..........................................................36第六节股份变动及股东情况................................................41第七节融资与利润分配情况................................................44第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况................................47第九节行业信息..........................................................51第十节公司治理、内部控制和投资者保护....................................65第十一节财务会计报告......................................................74第十二节备查文件目录......................................................74 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李玉健、主管会计工作负责人李永振及会计机构负责人（会计主管人员）李永振保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、未按要求披露的事项及原因 本年报中对公司前五名客户和前五名供应商使用代称进行披露原因是：与客户合同中有保密约定，基于公司形成系统产品时从供应商采购的产品其技术特点与技术指标构成商业机密。 【重大风险提示表】 1、是否存在退市风险 □是√否 2、本期重大风险是否发生重大变化 □是√否 公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。 释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 三、信息披露及备置地点 四、企业信息 五、注册变更情况 □适用√不适用 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 二、营运情况 三、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 四、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 五、2023年分季度主要财务数据 季度数据与已披露定期报告数据差异说明： □适用√不适用 六、非经常性损益项目和金额 七、补充财务指标 □适用√不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式报告期内变化情况： 本公司主要从事挥发性有机化合物（VOCs）综合治理与监测服务，为客户提供设计、研发、生产、集成、安装调试、数据分析、第三方检测及运维等服务及一体化解决方案。作为拥有自主知识产权的高新技术企业，公司核心研发团队掌握硬件开发、软件开发、结构设计以及数据分析软件算法等技术，致力于为中石油、中石化、壳牌等国内外知名大型石油化工企业提供国产化、数字化、集成化的产品及服务。公司主要产品包括油气回收在线监测系统、油气回收治理设备、液位量测系统以及智网监测平台等，核心产品包括加油站油气处理装置、储油库油气处理装置、磁感式流量传感器、气相色谱仪等，公司采用直销和经销两种销售模式，主要营业收入为产品销售和检测服务。根据所处细分行业的特点及公司现有规模，已形成了较为成熟的商业经营模式，也逐步形成了一定的市场影响力和知名度。报告期内，公司的商业模式与上年度保持一致，具体商业模式如下： 1.研发模式 公司设有研发中心，具体负责公司技术开发工作，研发中心关注行业发展动态，根据市场需求总结分析行业的发展方向，按照国家标准、行业标准等确定产品需求并制定设计方案，进行产品设计与开发工作。通过积极探索行业内的先进技术，跟踪客户需求，进行新技术的研发，不断提升公司的核心竞争力和技术水平。 2.采购模式 公司采购的原材料分为外购标准件、外购定制件和其他辅材。外购标准件主要包括传感器、电子元器件等，主要向国内生产厂商直接购买或通过国内代理商采购；外购定制件主要包括壳体、PCB板等，由公司提供设计图纸、技术参数及质量要求，供应商根据公司的要求提供产品。公司在综合考虑订单情况和安全库存的基础上制定采购计划，具体由采购部实施。 3.生产模式 公司生产部根据销售订单，按照客户的需求组装生产测试后入库。公司采用订单与计划相结合的生产方式，保证销售情况、生产情况、库存备货情况相适应，满足客户对产品品质及交付期限的要求。 4.销售模式 公司采用直销和经销两种销售模式。公司的经营模式是经过多年业务发展不断完善而形成的，符合业务发展及行业特点。影响公司经营模式的关键因素包括国家政策法规、行业竞争情况、客户需求、公司规模、公司发展战略等。 报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。 报告期内核心竞争力变化情况： □适用√不适用 专精特新等认定情况 二、经营情况回顾 (一)经营计划 一、财务状况 报告期内，公司实现营业收入为58,356,988.19元，较上年同期增加4,874,781.90元，同比增幅9.11%；公司归属于上市公司股东的净利润为-8,444,269.15元，较上年同期减少14,134,478.11元，减幅为248.40%；公司资产总额为295,392,688.10元，较期初减少6,329,097.66元，同比减少2.10%。 二、重点工作完成情况 2023年，国内经济呈现恢复趋势，但是力度有限，有效需求不足，环保行业业绩修复不及预期。公司依据2023年度总经营目标与计划、结合市场经济形势与行业发展动态，重点开展下列工作： （一）销售工作： 1、加强新产品推广 公司研发的新产品“加油站可燃气体检测报警系统”是一款应用于加油站手机支付的安全预警系统，2023年9月成功中标“中石油新疆销售有限公司加油（气）站无线可燃气体探测器设备集中采购”；公司新产品“储油库油气回收处理装置”在中国石化销售股份有限公司新疆石油分公司若羌油库油气回收设备招标中成功中标，实现正式销售，对公司的业务发展具有积极意义，扩展了公司的业务范围，有利于进一步稳固和提升公司的市场竞争力。 2、重视销售回款工作 报告期内，公司加大回款力度，增加主管应收会计人员，加强会计人员与销售人员联动，在制定营销政策时，将产品销售和回款结合起来，加强销售人员的回款意识，把销售回款率作为考核销售人员的一项重要指标，报告期内，回款较上一年有明显提升。 （二）研发工作： 公司重视技术创新，坚持发展自主知识产权，报告期内，公司研发费用12,098,669.99元，占销售收入比例20.73%，比上年同期增长4.95个百分点。公司积极推进核心技术及产品研发，研发项目进展顺利，在监测及治理领域保持技术领先，取得阶段性成果。具体如下： 1、加大核心部件自主研发力度，实现进口产品替代 自主研发磁感式油气流量传感器，测量精度和稳定性全面提升，适用于介质浓度变化大、通流口径小的油气流量测量，解决了以往同类进口传感器水土不服、现场适应能力弱的问题，同时实现了成本优化，提升了产品毛利率，竞争力进一步提升，；攻克了气相色谱仪核心部件防爆型FID检测器的自主研发，自研FID检测器和自研信号处理算法，有效提升了挥发性有机物分析测量的精度和稳定性，实现了进口替代。 2、积极进行新产品研发，扩展挥发性有机物监测治理新领域 基于自主研发的冷凝、吸附、吸收和膜分离技术，设计开发了储油库油气回收与监测装置，性能达到国内先进水平，在中石化油库油气治理项目中成功中标；基于自主研发的防爆在线气相色谱仪技术，设计开发了污染源挥发性有机物（VOCs）在线监测系统，已完成现场测试进入产品认证阶段；同时自主研发的水面溢油在线监测系统，为下一阶段国家开展开放水域液态烃类泄漏监测做好了技术储备。 3、不断研发升级优势产品，保持技术领先 基于自主研发的冷凝膜分离和常压膜分离技术，设计开发了新一代加油站油气处理装置，在全国多个地区石油公司加油站油气治理项目中得到了广泛应用；对智点加油站在线监控系统、智网在线监测数据管理平台、加油站液位仪（渗泄漏检测）系统开展了全新一代的研发，从客户需求角度出发，开发新功能、优化部件、降低成本，继续保持在行业内的领先优势。 （三）募投项目进展情况： 公司稳步推进募投项的实施，同时积极应对行业和市场变化，采用按需推进的模式，通过产品研发、生产测试和市场销售的联动，确保募集资金合理使用。报告期内“VOCs在线监测系统及核心传感器装配测试中心建设项目”和“研发中心建设项目”两个募投项目进展情况如下： “VOCs在线监测系统及核心传感器装配测试中心建设项目”按照产能需求完成了音速喷嘴气体流量标定装置、压力检测校准装置、气体流量标准检测装置、氢火焰离子检测器、VOCs气体浓度动态校准装置等生产检测设备的安装调试；按照场地规划完成了挥发性有机物（VOCs）在线监测系统、热式质量流量传感器、磁感式流量传感器组装产线、测试平台的建设，完成了小批量生产，提升核心产业链的工艺管理和生产水平。 “研发中心建设项目”建设了VOCs气体分析、环境实验和综合实验三个高标准研发实验室，完成了实验室场地装修，完成了气体分析测量类仪器、电磁兼容测试类仪器和多产品综合测试平台等实验设施的安装调试，并顺利投入科研使用，为公司在新产品和新技术的研发、现有产品优化以及技术难题的攻克等方面提供了强大的支持；同时根据市场发展需求规划研发项目和人员投入，按照规划积极推动研发项目的开展和研发团队建设，在保持行业技术优势的前提下合理规划投入。 由于环保行业受国内外经济、大环境等宏观因素的影响，下游市场需求、整体招投标采购计划有所放缓，故公司“VOCs在线监测系统及核心传感器装配测试中心建设项目”的硬件设备购置也相应放缓，同时为顺应市场的变化，该研发项目的新产品推广密集度有所放缓，由此导致募投项目进度有所延后。此外，为顺应环保行业政策动向并充分结合公司目前的经营情况，公司“研发中心建设项目”的研发投入、设备购置及人才引进进度均适当放缓。 （四）控股子公司陶瓷电容压力传感器发展情况 2023年，控股子公司“无锡芯智感”紧密围绕公司年度经营计划，持续推进产品研发、规范化管理和精益化生产，新产品市场推广取得有效进展，为公司未来可持续发展奠定了坚实基础。 1.研发制造 芯智感积极推进产品研发，报告期内完成不同用途的圆形陶瓷电容压力芯体和方形陶瓷电容压力芯 体的研发和制造。 2.产线建设 在产线建设方面，芯智感通过使用高精度数字化装备、先进的技术工艺和精密严苛的测试技术，确保产品满足高标准车规级质量要求。报告期内，完成了净化车间和数字化制造产线优化升级、圆形陶瓷电容压