汇纳科技：2023年年度报告

2023年年度报告 公告编号：2024-024 2024年04月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张柏军、主管会计工作负责人孙卫民及会计机构负责人(会计主管人员)张运熙声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司业绩发生亏损，具体原因及相关情况提示如下，敬请投资者注意投资风险： （一）报告期内公司业绩亏损的具体原因 报告期内，虽然公司采取了积极的业务开拓、管理优化等降本增效措施，营业收入同比增长4.19%，综合毛利率提高5.44%，业务经营情况有所改善，但是报告期内确认股份支付费用为人民币1,098.99万元，新增信用减值和资产减值金额约为人民币1,256.36万元，折旧摊销费用同比增加727.47万元，公司整体费用负担仍然较重，导致公司本期归属于上市公司股东的净利润发生亏损。 （二）公司主营业务（详见“第三节管理层讨论与分析”）、核心竞争力（详见“第三节管理层讨论与分析”）、主要财务指标（详见“第二节公司简介和主要财务指标”）未发生重大不利变化，与行业趋势基本一致。 （三）公司所处行业不存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形。 （四）公司持续经营能力不存在重大风险。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中详细描述 了公司所面临的主要风险及应对措施，敬请投资者关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2024年4月23日的总股本121,809,987股剔除公司通过集中竞价交易方式回购的股份1,695,600股后的120,114,387股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标...................................................................................................8第三节管理层讨论与分析...............................................................................................................11第四节公司治理................................................................................................................................40第五节环境和社会责任...................................................................................................................64第六节重要事项................................................................................................................................66第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................74第八节优先股相关情况...................................................................................................................82第九节债券相关情况.......................................................................................................................83第十节财务报告................................................................................................................................84 备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2、经公司法定代表人签名并加盖公司公章的2023年度报告文本原件，载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。以上备查文件备置于公司证券事务部。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、其他有关资料 □适用不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 六、分季度主要财务指标 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求 经过近二十年的积累和沉淀，尤其是近年来的积极调整与业务布局，公司已发展成为人工智能和大数据应用方案提供商，业务定位为综合运用人工智能、大数据等技术，赋能线下实体商业、公共服务行业等各行业领域，为客户提供行业数字化解决方案。目前，公司已布局形成商业服务与公共服务两大业务板块，并积极拓展其他行业数字化解决方案。 1、商业服务板块 （1）线下商业大数据产业规模前景广阔 近年来，中国大数据产业持续保持快速发展，根据2021年11月工业和信息化部印发的《“十四五”大数据产业发展规划》，“十三五”时期，我国大数据产业快速起步。据测算，产业规模年均复合增长率超过30%，2020年超过1万亿元，发展取得显著成效，逐渐成为支撑我国经济社会发展的优势产业。而在“十四五”时期大数据产业发展目标上，规划指出，到2025年，大数据产业测算规模突破3万亿元，年均复合增长率保持在25%左右，创新力强、附加值高、自主可控的现代化大数据产业体系基本形成。 与此同时，线下大数据是利用数字化的手段凸显客户的中心位置，有助于推动商业要素的重构，加速实体经济经营模式和商业模式的创新。线下大数据虽然起步晚且面临诸多挑战，但在市场需求、技术进步和实体经济产业更新的推动下，行业从业者在不断探索中发现了许多机遇。不管是从线下经济大环境不断革新的角度，还是从线下大数据和线上大数据互利互补的趋势来看，线下大数据在未来几年会顺应市场需求保持现在的高势头继续增长和发展，助力实体经济创新。 （2）新零售时代凸显线下流量的重要性 随着中产阶级群体，以及80后、90后及00后等新世代客群逐渐成为社会消费主力，他们更倾向于购买高端个性化以及高性价比产品，同时也更多的进行体验类消费。传统的千店一面，货品单一乏味的百货企业无法为新零售时代的消费者提供满意的商品及服务，而积极拥抱变革，在效率和体验方面顺应消费者需求升级的公司会在市场上有好的表现。新零售时代的到来将使得实体零售企业迎来崭新的发展机遇，可选消费、高端消费复苏等共同对百货行业形成一定利好。消费者更加重视消费体验和品质，庞大的线下客户群体成为重要流量资源入口，如何发挥线下流量价值成为企业重要的战略关注点。为了顺 应顾客消费升级以及体验式消费激增的需求，利用线下大数据对“场”进行重塑从而优化运营效率已成为线下商业实体重要的转型举措。新零售时代对“人、货、场”的重塑及线下大数据重要性的认知将为包括客流数据分析系统、远程巡店系统、智能屏管理系统及数据服务产品等各类线下实体商业数字化解决方案带来广阔的市场空间。 （3）线下实体商业数字化解决方案推广具有广阔的市场空间 近年来，电子商务和网络零售迅猛发展，线上零售交易规模迅速扩大。根据国家统计局《中华人民共和国2023年国民经济和社会发展统计公报》，2023年全国实现社会消费品零售总额47.15万亿元，同比增长7.2%；全年实物商品网上零售额13.02万亿元，按可比口径计算，比上年增长8.4%，占社会消费品零售总额的比重为27.6%，所占比重持续提高。 与之形成鲜明对照的是，包括百货商场、购物中心、零售连锁专卖店等传统线下商业零售业态正面临着前所未有的经营压力，亟须谋求经营模式的转型。公司客流数据分析系统、远程巡店系统、智能屏管理系统及数据服务产品等线下实体商业数字化解决方案作为能够从时间和空间等多个维度掌握线下数据信息的工具，市场空间巨大。 除此之外，根据中国百货商业协会及冯氏集团利丰研究中心此前有关调查，受访的百货企业都表示发展线上线下全渠道融合，增强人、货、场重构，加入更多科技元素，智能化、数字化改革是他们在新消费时代变革成功的关键。人工智能、物联网、增强现实（AR）和虚拟现实（VR）技术、5G通信技术、地图技术、室内外定位技术等新技术在零售转型升级中的作用日渐增强。调查显示，当前于实体店有应用科技的受访百货企业中，87.9%已在门店铺设无线网络，46.2%设有自助收费系统，29.7%设有互动指示 屏，16.5%通过动态轨迹做客流分析。因而，包括客流分析系统、远程巡店系统及智能屏管理系统等的公司线下实体商业数字化解决方案在目前存量实体商业中的渗透率仍较低。 此外，根据调查数据，超过八成的受访企业表示增加店内科技应用元素能提高客流及销售，同时，接近八成的受访企业表示未来十二个月内会于店内引入更多科技应用元素。 综上，面临行业增长趋缓带来的转型压力，充分挖掘消费者的需求，洞察消费者需求的变化，与消费者进行多维度、个