协鑫集成：2023年年度报告
2023年年度报告 2024年04月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人朱钰峰、主管会计工作负责人方建才及会计机构负责人（会计主管人员）方建才声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司可能存在的风险因素请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义...................................................2第二节公司简介和主要财务指标.................................................7第三节管理层讨论与分析.......................................................12第四节公司治理...............................................................46第五节环境和社会责任.........................................................67第六节重要事项...............................................................73第七节股份变动及股东情况.....................................................107第八节优先股相关情况.........................................................116第九节债券相关情况...........................................................117第十节财务报告...............................................................118 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；四、载有法定代表人签名及公司盖章的2023年度报告全文；五、以上备查文件的备置地点：深圳证券交易所、证券部。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是□否追溯调整或重述原因会计政策变更 财政部于2022年11月30日发布《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号，以下简称“解释16号”)，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。对于因适用解释16号的单项交易，确认租赁负债和使用权资产而产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，公司按照解释16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定进行追溯，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 □是否 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 1、“碳中和”聚焦可再生能源，光伏新增装机高速增长，行业长期成长空间广阔 目前，随着越来越多的国家和地区陆续提出“零碳”或“碳中和”的气候目标，可再生能源的开发已成为世界各国关注的焦点。同时，光伏发电也在日益增多的国家中成为最具竞争力的电源形式。据国际能源署（IEA）统计，2023年全球光伏新增装机容量近420GW，同比增长约85%，创历史新高。国家统计局数据显示，2023年中国光伏新增并网容量216.88GW，较2022年大幅增长148%，占据全球过半的市场份额；集中式、分布式齐头并进，其中集中式增长动能尤为强劲，国内“大基地”项目基本在2023年年底前并网，集中式光伏电站新增装机120.59GW，同比增长232%，分布式光伏电站新增装机96.29GW，同比增长88.4%。 而根据国际可再生能源机构（IRENA）在《全球能源转型展望》中提出的1.5℃情景，到2030年，可再生能源装机容量需要增至3倍，至少达到11000GW；其中，光伏、风力发电约占新增可再生能源发电能力的90%。具体而言，光伏累计装机容量将从2022年的1055GW增至5457GW，超过100个国家已在COP28会议上对此达成共识。 未来，在光伏发电成本持续下降和全球绿色经济复苏等有利因素的推动下，全球光伏新增装机仍将持续增长。 2、行业需求爆发、产业链竞争阶段性承压，但高效先进产能供需总体基本平衡 据国际能源署（IEA）统计，2023年全球光伏新增装机容量近420GW，同比增长约85%，创历史新高。国家统计局数据显示，2023年中国光伏新增并网容量216.88GW，较2022年大幅增长148%，占据全球过半的市场份额。2023年，光伏产业进入新一轮技术迭代周期，产业链各环节产能扩张迅猛，整体竞争加剧。以TOPCon为代表的新型N型电池片技术的量产光电转换效率与PERC电池拉开2%-3%的代际差距，同时其非硅成本在迅速接近PERC电池，TOPCon电池产能大量释放。PERC电池片的市场份额从2022年的88%被进一步压缩至73%；TOPCon逐渐占据主导地位，年底已形成超过400GW的产能，与高效TOPCon电池的需求相比处于整体平衡状态。反映到产品价格上，2023年N型产品相较P型产品长期保持溢价。预计2024年，TOPCon等N型技术路线的电池片将占据超过七成的市场份额，电池技术的迭代升级进一步降低光伏行业的生产成本、提升良率与光电转换效率。 3、海外增量市场日益多元，国内光伏头部企业出海成为潮流 2023年，全球光伏装机市场正加速呈现多元化，GW级市场已从26个增至32个，新增GW级市场以一带一路国家为主，预计2025年将有53个GW级市场。 光伏产品的出口规模与海外光伏新增装机量基本同频，受各国产业与贸易政策的影响较大。从产品类别看，中国光伏出口产品以组件为主，硅片与电池占比则较低，2023年全年组件累计出口达208GW，相比2022年的154.8GW提升约34%。亚太、美国、欧洲仍然是重点出口区域，2023年组件出口数据中，欧洲出口量约101.5GW，占比约48.84%；亚太出口量约54GW，占比约25.96%；美洲出口量约30.2GW，占比约14.52%；中东区域出口量约14.4GW，占比约6.92%，较2022年大幅提升。 由于海外市场各环节盈利水平高于国内，竞争格局更优，引导中国企业产能“走出去”，但进入壁垒有所提升。头部光伏组件企业及配套辅材、配套上游均已扩大海外产能，选址东南亚、美国、中东等地，预计2024-2025年将有更多中国光伏企业出海投产。 4、风光配储补贴、峰谷电价差拉大等政策支持，储能终端需求大幅增长 面对电网能源储备和调峰需求的增长，解决可再生能源波动性带来的挑战，储能技术的进步提高了系统的灵活性和可靠性，为能源供应提供更加可持续和稳定的解决方案，新型储能日益成为我国建设新型能源体系和新型电力系统的关键。 2023年，新增新型储能装机规模约22.6GW/48.7GWh，同比增长260%。截至2023年底，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达31.39GW/66.87GWh，平均储能时长2.1小时。储能行业作为可再生能源的重要组成部分，其发展对于提高电力系统的稳定性和可靠性具有重要意义，可以预见，随着政策进一步支持、成本超预期下降和技术的持续改进，新型储能将更能满足发电侧、电网侧、用户侧的电力储能需求，储能行业将会得到更多的发展机遇。 数据来源：中国光伏行业协会 展望未来，随着全球对可再生能源依赖程度的加深，光伏和储能行业的市场规模有望持续扩大，成为推动能源结构转型的重要力量。技术创新和产业升级将是光伏行业主要的驱动力，光伏电池效率的提升、产品成本的进一步降低以及光伏发电系统的智能化将成为发展的关键。储能行业则将更注重整合和优化能源系统，实现高效能源利用和智能能源管理。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司致力于打造成全球领先的绿色能源系统集成商，秉持“把绿色能源带进生活”的理念，把绿色低碳的时代主题与自身长期深耕的新能源事业深度融合。公司产品覆盖高效电池、大尺寸光伏组件、储能系统等，并为客户提供智慧光储一体化集成方案，包含绿色能源工程相关的产品设计、定制、生产、安装、销售等一揽子服务内容。公司目标成为以技术研发为基础、设计优化为依托、系统集成为载体、金融服务支持为纽带，智能运维服务为支撑的一体化“设计+产品+服务”一体化提供商。“十四五”发展期间，公司以绿色能源科技驱动企业创新发展，在“碳达峰”、“碳中和”国家战略背景下打造全新的“科技协鑫”、“数字协鑫”、“绿色协鑫”。 公司聚焦低碳光储一体化智能解决方案，采用“多样化+差异化”产品竞争策略，以精益求精的“工匠精神”助推“中国制造、智能制造”。公司坚持从终端客户多元化、个性化需求出发，提供差异化的高效组件产品和系统集成服务，通过高品质、高效率、高可靠性等产品优势，满足各种光伏应用场景持续稳定运营质量需求。同时，公司以领先的绿色低碳零碳科技主导创新发展，通过科技创新及应用创新，不断打造市场需求导向型产品。通过对全球新能源产业前瞻性技术的分析，结合市场需求制定产品技术路线，助力成为行业技术研发的领跑者。 公司充分发挥协鑫品牌的全球影响力和资源整合能力，依托集销售与服务为一体的国际化团队，完整的产业供应链管理体系，积极拓展全球战略合作伙伴，针对不同区域、不同类型、不同规模光伏场景，为客户提供全面的系统解决方案和多样化的增值服务。公司目前已在日本、北美、新加坡、德国等多个国家及区域设立子公司，在泰国、南美、中东、南欧、非洲等国家及区域设立代表处，在澳大利亚参股了分销渠道，产品及解决方案已覆盖全球逾
