福鞍股份：福鞍股份2023年年度报告
公司简称：福鞍股份 辽宁福鞍重工股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人刘爱国、主管会计工作负责人李健及会计机构负责人（会计主管人员）游微声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第五届董事会第八次会议审议通过,公司2023年度利润分配预案为：拟向全体股东每10股派发现金股利0.68元（含税），截至2023年12月31日公司总股本320,426,264股，以此为基数计算，合计2023年度公司拟派发的现金红利为21,788,985.95元（含税，精确到小数点后两位，如有差异，为四舍五入所致）。公司2023年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一个年度。公司实际派发现金红利总额将以具体实施时股权登记日的总股本为基数，若股本基数发生变动的，将维持利润分配总额不变，相应调整每股分配比例，公司将另行公告具体调整情况。公司拟派发的2023年度现金红利总额占公司2023年度归属于上市公司股东的净利润比例为30.34%。 本次利润分配方案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实际承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告第三节管理层讨论与分析之可能面对的风险中详细描述了公司可能存在的风险，敬请查阅 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................10第四节公司治理...........................................................................................................................37第五节环境与社会责任...............................................................................................................55第六节重要事项...........................................................................................................................57第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................66第八节优先股相关情况...............................................................................................................75第九节债券相关情况...................................................................................................................76第十节财务报告...........................................................................................................................77 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年度，公司实现营业收入101,953.43万元，同比下降3.26%，实现净利润7,148.21万元，同比上涨77.38%。公司铸钢件业务，通过改善产品结构，提升工艺水平，严格控制成本，本年度实现了扭亏为盈。公司环保业务在钢铁行业下行周期的情况下，优化组织结构，积极拓展新业务，保持了良好的盈利能力。公司参股子公司四川瑞鞍新材料科技有限公司随着产能的释放，为公司带来了约2000万元的投资收益。公司目前三大主要板块运营，分别为装备制造板块、环保板块及锂电池负极材料板块。 1、装备制造板块 (1)、技术创新、拓展市场 2023年从市场份额看，国际市场业务占比为55.15%，国内市场业务占比为44.85%，基本上国内与国际并驾齐驱。日本市场中日本三菱汽机和燃机仍为主要客户，尤其是整铸701气缸成功研发，不仅节省结构焊的时间和成本，还使公司技术水平得到提升；西屋制动的批量产品，转向架，轮毂，架体，仍是公司保证欧美市场订单的重要基石，本年度欧美市场开发了GE水电的整铸转轮，此产品也是公司首次完成整铸转轮项目；公司对于国际市场还开发了民用核电含铜汽缸，成为国内含铜汽缸首家成功研发生产企业，为后续承接国际订单奠定坚实基础。国内新产品开发取得了优异成果，公司为哈汽成功浇注开发了CB2材质汽缸，本年度公司与哈电签订了抽水蓄能活门、阀体、上冠、下环的年标协议，与其保持了长期稳定的合作。 (2)、精细管理、降本增效 2023年以来，市场行业竞争激烈，价格竞争凸显重要，企业内部生产成本尤为关键。公司根据市场发展需求，增强企业竞争力，精准把脉，严格控制企业生产成本。公司市场部对所有产品各序进行成本拆分，各工序根据拆分成本进行组织生产，月末对各种产品的制造成本进行统计分析，确保各序的制造成本可控，最大程度降低成本，提升公司盈利能力。 (3)、严抓质量、提升品质 2023年是公司质量管理工作提升的一年，产品质量受到了客户的认可和表扬。公司质量管理，秉承上序为下序服务，下序监督上序的工作理念，控制各序质量。1）项目开始前质量部联合技术部对技术难点识别及技术方案交底。识别产品难点，提前制定产品生产质量控制计划，提出专项方案。2）一线生产部门及相关管理部门相互配合严抓质量，秉承互相服务、相互监督的原则对质量问题不放过。强化一线生产部门的自检能力执行能力、技术部门的服务能力及质量部门的监督能力，共同提升产品质量。3）产品完工总结分析，总结优点、改正不足，召开总结会议，列出项目执行过程中出现的各类问题和解决方案，避免在新的项目中重复犯错。 2、环保板块 设计院环保业务主要分为EPC工程、运营服务、设计咨询及检测。受钢铁行业周期性调整的影响，钢铁行业对环保投入的力度和速度不及预期，报告期公司EPC业务收入有所下降。公司管理团队依托优秀的设计能力，成熟的项目管理经验，以鞍钢业务为核心，努力拓展域外业务，并成功签下达钢搬迁升级项目-炼钢单元-环境除尘站工程、包钢庆华1-4#焦炉机、焦侧除尘器超低排放改造项目等，为开拓域外业务奠定良好基础；运营服务业务中设计院凭借优质的服务，先进的工艺技术，严格控制排放标准，运维能力得到业主的高度认可，运维模式除了BOO和BOT外，独立运维业务也不断增加，公司环保运营服务报告期内较上期增长10%以上；设计咨询及检测业务收入占比虽然较低，但凭借设计人员成熟的设计经验，节约了时间和成本，该业务依然保持较高的毛利率， 3、锂电池负极材料板块 公司参股子公司四川瑞鞍新材料科技有限公司主要生产锂电池负极材料，是公司与贝特瑞新材料集团股份有限公司合资成立，公司持股49%。瑞鞍公司具备年产10万吨锂电池负极材料的生产能力，瑞鞍公司在工艺设计、生产设备、成本控制、组织架构等充分吸收了两家上市公司的优势，在行业中有较强的竞争力。报告期内该公司运行稳定，提升了公司的投资收益。 二、报告期内公司所处行业情况 1、装备制造板块 高端装备制造业是“十四五”期间我国经济转型的重要方向之一，铸件产业是工业制造体系的重要基础之一。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》的指导，该目录对铸造、铸造装备、铸造用生铁等相关产品目录进行了增补和修订，主要分为鼓励类、限制类和淘汰类。鼓励高效、环保、节能的铸造技术和装备，以及能够提高产品质量和生产效率的铸造工艺；限制不利于安全生产，不利于实现碳达峰碳中和目标的生产能力的高污染、高能耗、低效率的铸造工艺和装备；淘汰严重浪费资源、污染环境，安全生产隐患严重，阻碍实现碳达峰碳中和目标的落后工艺技术、装备及产品。推动铸造行业的绿色、低碳、可持续发展。 2024年铸造行业的发展政策将更加注重环保、节能、高效和可持续发展。公司一直作为国际国内各大制造企业的合格供应商，资质齐全，产品性能稳定，工期保证并且生产工艺在行业内处于领先地位。公司主要生产设备产能运行良好，本年度进行了部分设备的升级改造，使现有设备更加数字化、低碳节能化。同时公司作为高端绿色制造企业，将在延续现有产品种类与技术的优势基础之上，加大研发力度，调整产品结构，以适应可持续发展的要求。 2、环保板块 2024年1月11日《中共中央国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》正式发布，对新时代新征程全面推进美丽中国建设作出系统部署，明确了全面推进美丽中国建设的重点任务，提出要持续深入推进污染防治攻坚、加快发展方式绿色转型、提升生态系统多样性稳定性持续性、守牢美丽中国建设安全底线、打造美丽中国建设示范样板、开展美丽中国建设全民行动、健全美丽中国建设保障体系。以美丽中国建设为统领，协同推进降
