天智航：2023年年度报告

公司代码：688277 北京天智航医疗科技股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 √是□否 公司是一家专注从事骨科手术机器人及其相关技术自主创新、规模化生产、专业化营销及优质临床应用为一体的高新技术企业，存在前期研发投入高、获批上市销售流程时间长等特点。公司采用《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十二条第（二）项规定的上市标准上市，上市时未盈利。报告期内，公司实现营业收入21,003.59万元，归属于上市公司股东的净利润为亏损15,638.67万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损21,400.94万元。报告期内，公司尚未实现盈利。 虽然医院、医生、患者对骨科手术机器人手术的认知程度近年在快速提升，但总体认知程度达到较为理想的状态尚需一定时间。未来，公司将持续努力拓展市场份额、加速应用场景落地、聚焦技术创新发展、持续构建以骨科手术机器人平台为核心的生态体系，提升公司的核心竞争力。 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人张送根、主管会计工作负责人齐敏及会计机构负责人（会计主管人员）齐敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................10第四节公司治理...........................................................................................................................35第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................54第六节重要事项...........................................................................................................................59第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................87第八节优先股相关情况...............................................................................................................97第九节债券相关情况...................................................................................................................98第十节财务报告...........................................................................................................................98 备查文件目录载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告。报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、报告期内，公司营业收入较上年同期增加5,384.75万元，同比增长34.48%，主要原因为报告期内，公司在骨科手术机器人及配套产品、为医疗机构提供“购买技术服务”等方面持续开拓市场、加强客户资源积累、持续开展新产品新技术的研发，收入实现持续、多元化增长。 2、报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期亏损扩大41.42%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同期亏损扩大60.36%，基本每股收益较上年同期亏损扩大34.62%，主要原因为： （1）报告期内，公司持续保持对市场营销、管理、研发等方面投入，销售费用、管理费用、研发费用较上年同期分别增长50.83%、23.29%、14.42%。此外，公司因实施限制性股票激励计划确认股份支付费用2,437.85万元，致使期间费用较上年同期有所增长。 （2）报告期内，根据公司未来10年盈利情况测算可抵扣亏损额，冲减部分以前年度确认的递延所得税资产，导致所得税费用较上年同期增加4,242.81万元，同比增长133.34%。3、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期同比减少94.84%，主要原因为报告 期内销售费用、管理费用、研发费用较上年同期有所增长，导致支付的与经营活动有关的现金有所增长。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的相关规定，公司部分信息因涉及商业秘密已申请豁免披露。 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 公司是中国骨科手术机器人行业的领军企业。基于对骨科临床需求的深刻理解和挖掘，致力于用智能化的方法去重塑骨科手术流程，整合上下游一切相关的技术要素，研发以骨科手术机器人系统为核心的相关技术和产品，打造骨科手术智能平台并推动骨科手术智能平台成为骨科行业的基础设施，帮助医生精准、安全、高效开展手术，改善患者生活质量，造福患者，引领骨科手术进入机器人智能时代。 2023年，公司坚定围绕战略规划，把握行业变革与发展机遇，继续在骨科领域持续深耕，以市场需求为导向，深化产品研发与技术创新，积极推进产品更新迭代进程，并不断提升公司的临床服务能力以及公司治理、管理能力，为公司持续、健康、快速发展夯实了基础。 （一）进一步优化收入结构，不断提升持续经营能力 2023年度，公司实现营业收入21,003.59万元，同比增长34.48%。其中，骨科手术机器人销售、配套设备及耗材销售、为医疗机构提供“购买技术服务”合计实现营业收入19,966.25万元，较2022年度，同比增长62.22%。具体如下： 1.骨科手术导航定位机器人销售收入14,122.75万元，占公司营业收入的67.24%，较上年同期增长42.36%； 2.配套设备及耗材销售收入4,268.15万元，占公司营业收入的20.32%，较上年同期增长154.66%； 3.为医疗机构提供“购买技术服务”收入1,575.35万元，占公司营业收入的7.50%（由2022年度的711.64万元增长至1,575.35万元），较上年同期增长121.37%。 更为可喜的是公司骨科手术机器人开展的手术量近年来持续快速增长，2023年度，公司骨科手术机器人累计开展手术数量超过2.4万例，较上年同期增长近90%。截至2023年末，公司骨科手术机器人累计开展手术数量超6万例。截至本报告披露日，公司骨科手术机器人产品累计开展手术数量已超7万例。骨科手术机器人手术量是最能体现骨科手术机器人公司的产品力、商业能力、服务能力、可持续发展能力的综合指标。伴随着公司骨科手术机器人的接受度和使用量的快速提升，公司持续经营能力也将不断提升。 （二）骨科重要产品获批，市场竞争力进一步增强 报告期内，公司产品布局取得重要突破情况如下： 1.报告期内，公司“天玑关节手术机器人”取得了第三类医疗器械注册许可证。骨科手术机器人主要应用于创伤、脊柱、关节三大领域，该注册证的获批，填补了公司骨科手术机器人产品在关节领域的空白，自此公司骨科手术机器人产品实现了骨科主要三大领域覆盖。 2.报告期内，公司取得了第三类医疗器械变更注册备案，“天玑全骨科机器人”上市，自此公司骨科手术机器人产品实现了一机覆盖全骨科（创伤、脊柱、关节），该产品适用范围广、产品功能强、市场适应性强。 目前，公司是全球范围内唯一一家拥有覆盖创伤、脊柱、关节骨科主要三大领域骨科手术机器人的公司，也是全球范围内唯一一家拥有一机覆盖全骨科（创伤、脊柱、关节）的手术机器人科技创新公司。报告期内，公司“天玑关节手术机器人”和“天玑全骨科机器人”产品的获证上市进一步增强了公司的市场竞争力。 （三）筹备国际化业务，为未来走向国际蓄力 报告期内，公司筹备开拓海外市场业务，与多家国际潜在合作伙伴进行了接触洽谈，并已经取得一定进展。同时，在报告期内公司积极推进CE等认证工作，为公司2024年的国际化战略奠定基础。 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情