国际复材：2023年年度报告

2023年年度报告 2024-006 2024年4月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张文学、主管会计工作负责人黄敦霞及会计机构负责人(会计主管人员)张英明声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2023年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润545,504,537.18元，较上年同期下降52.33%，主要原因为：1、2023年产品价格持续下跌，相较于2022年的价格高位，2023年公司部分产品销售价格同比下降较多，产品价格的底部盘整态势较为明显；2、受2023年整体经济形势的影响，玻璃纤维行业出现了阶段性的供需失衡，公司存货有所增加，同时为满足客户的及时性需求，公司的部分产品存储于客户所在地的周边仓库，2023年公司的销售费用较2022年有明显增加；3.汇率变化导致财务费用增加，2022年人民币相对美元贬值致使公司产生了24,529.44万元的汇兑收益，而2023年因贬值幅度下滑致使公司的汇兑收益同比减少16,699.29万元。公司的主营业务、核心竞争力、行业前景等未发生重大不利变化，公司持续经营能力不存在重大风险。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分已予以描述。敬请广大投资者关注和查阅，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以3,770,878,048股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义......................................................2第二节公司简介和主要财务指标....................................................8第三节管理层讨论与分析...........................................................12第四节公司治理...................................................................36第五节环境和社会责任.............................................................58第六节重要事项...................................................................63第七节股份变动及股东情况.........................................................94第八节优先股相关情况.............................................................103第九节债券相关情况...............................................................104第十节财务报告...................................................................105 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、财务负责人和会计机构负责人签名并盖公章的财务会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有公司法定代表人签名的2023年年度报告文本原件。 五、其他相关文件。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、其他有关资料 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是□否追溯调整或重述原因会计政策变更 会计政策变更详见本报告第十节、五（43）。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在 不确定性 □是否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值□是否 六、分季度主要财务指标 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“非金属建材相关业务”的披露要求 （一）玻璃纤维行业概况 玻璃纤维是一种性能优异的新型无机非金属材料，系重要的基础材料。玻璃纤维不仅具有不燃烧、耐高温、电绝缘、拉伸强度高、化学稳定性好等优良性能，还可以采用有机被覆处理技术来进行制品深加工，扩大制品的应用领域，因而玻璃纤维产品已被越来越广泛地应用于交通、运输、建筑、环保、石油、化工、电子、电器、机械、航空、航天、国防军工等产业部门和高新技术部门，在国民经济和国防建设中发挥着不可替代的作用。 根据中国玻纤协会的预测，在未来几年内，以中国、印度为代表的新兴市场仍将成为玻纤消费的主要增长点，而由于玻纤在传统的北美、欧盟等市场应用广泛，虽然其增长率低，但由于其基数大，所以该市场的增长需求亦不容忽视。 报告期内，玻璃纤维及制品行业整体需求不足，加之前几年产能过剩带来的持续性影响，报告期内库存仍处于高位，价格持续盘旋于低位区间。据中国玻璃纤维工业协会统计数据显示，2023年我国规模以上玻璃纤维及制品制造企业主营业务收入同比降低9.6%，利润总额同比下降51.4%，行业亟待新质生产力提升，转型发展之路任重道远。 （二）玻璃纤维产能产量及进出口情况 1、产能产量情况 玻璃纤维纱：经中国玻璃纤维工业协会统计，2023年我国玻璃纤维总产量达到723万吨，同比增长5.2%，与2022年相比增速回落5个百分点。其中，玻纤池窑纱总产量达687万吨，同比增长6.6%。 玻璃纤维制品：经中国玻璃纤维工业协会统计，2023年我国玻璃纤维电子纱总产量为78.8万吨，同比下降约2.2%；玻璃纤维工业纱总产量为74.4万吨，同比增长7.9%；玻璃纤维增强纱总产量为570万吨，同比增长6.0%。经协会测算，2023年我国玻璃纤维增强复合材料制品总产量规模约为672万吨，同比增长4.8%。 2、进出口情况 玻璃纤维及制品出口：继续保持小幅增长 2023年我国玻璃纤维及制品出口总量为179.7万吨（剔除玻璃棉及其制品），同比增长3.5%；出口金额26.6亿美元，同比下降11.5%。2022年上半年，出口出现爆发式快速增长且全年已创新高，2023年度出口总量继续保持增长势头难能可贵。 分季度看，与2022年一二季度表现强劲而三四季度急速回落相比，2023年各季度出口均保持相对平稳，其中，三四季度与去年同期相比有明显增长。 分品种看，2023年度商品纱、机织物、机械毡、化学毡、预浸料及其他制品五大类产品出口量分别为105.0万吨、24.5万吨、9.2万吨、20.4万吨、20.6万吨，占比分别达58%、14%、5%、11%和12%。 玻璃纤维及制品进口：延续持续收缩趋势 2023年我国玻璃纤维及制品进口总量为11.7万吨（剔除玻璃棉及其制品），同比下降1.5%；进口金额累计7.6亿美 元，比去年下降7.2%。玻璃纤维及制品进口规模延续了去年以来持续收缩的趋势，继续刷新十年来新低，反应出2023年国内市场持续存在的产能扩张失速和供需失衡问题。 分品种看，2023年度商品纱、机织物、机械毡、化学毡、预浸料及其他制品五大类产品进口量分别为90,370吨、10,069吨、1,696吨、2,792吨、12,490吨，占比分别达77%、9%、1%、2%和11%。 （三）行业经效情况 营收与利润：出现大幅下滑 2023年规模以上玻璃纤维及制品制造企业（不含玻璃纤维增强复合材料制品企业）主营业务收入同比降低9.6%，利润总额同比下降51.4%，达到97亿元。 价格与库存：部分玻纤纱产品价格屡创新低 受前期产能快速扩张及“双节”需求季节性回落影响，2023年年初池窑企业库存压力快速加大，部分中小池窑企业因资金链紧张而率先开启降价模式，直接纱等部分规格化大宗产品价格屡创新低。目前，大部分玻璃纤维产品均已处于历史最低价，产品价格再度下降已几无空间。 （四）行业的周期性、区域性、季节性特征 1、周期性 玻纤属于大宗工业品，为下游风电叶片、汽车制造、轨道交通、电子通信、家用电器、建筑材料、工业管罐、航空航天等诸多制造业领域提供原材料供应，因此玻纤行业不具有典型的行业周期性特征，主要受宏观经济周期的影响。根据玻纤行业历史发展数据的分析统计，全球玻纤行业的平均增速一般为GDP增速的1.5-2倍。玻纤供需格局是宏观经济周期的综合反映。在宏观经济高速增长时期，下游各领域需求旺盛，相应会带动玻纤市场需求的增长；如果宏观经济低迷，下游相关领域需求放缓甚至下降，则玻纤需求增速也会放缓甚至下降。 2、区域性 玻纤行业具有资金密集型和技术密集型特点，产能集中度较高，因此玻纤生产企业布局具有产业集群特点。我国玻纤生产企业主要集中在浙江、山东、重庆、四川、江苏等地，具有一定的区域性特征。玻纤作为大宗工业原材料，目前 其市场需求集中在工业制造业发达的地区。我国的玻纤销售区域主要集中在以江苏、浙江为代表的华东地区，以广东为代表的华南地区，以及山东、河北为代表的北方地区，具有一定的区域性特征。未来，随着中西部等地区经济发展的加速，玻纤产品的销售区域分布将更为广泛。 3、季节性 玻璃纤维原丝通过池窑拉丝而得，而池窑拉丝是一个连续生产过程，一般池窑点火开始生产后，在其使用寿命期限内（一般为8-10年）不能停窑，因此玻纤生产是连续性的，不具有显著的季节性特征。由于玻纤产品的应用领域较为广泛，玻纤销售的季节性特征亦不明显。 （五）公司的市场地位及竞争优势 公司重视对关键核心技术的开发传承，通过持续的科研投入，在玻璃纤维系统技术上取得了多项突破并积累了丰富的实践经验。经过30来年的不断发展，公司在风电叶片、工程塑料、电子电器和电力绝缘等领域培育出了一系列具有全球竞争优势的产品，部分产品成功打破国外厂商垄断，填补了国内空白。在风电叶片领域，公司已成为全球最主要的风电纱及织物供应商之一，市场占有率超过25%，其中高模、超高模产品产量居全球领先地位；高模拉挤片材已在90米以上风电叶片上