2023年中国智能制造产业投融资研究报告

中国智能制造产业投融资研究报告 目录 前言 1.市场总览4 2.投融资大事件10 二、e-works观察18 1.智能制造投融资活动剧增，持续吸引资本涌入19 3.智能化、专业化工业软件及服务引领发展新机遇19 5.工业物联网与传感技术驱动智能制造投资热潮20 参考文献 21 前言 随着全球制造业的不断发展与升级，智能制造已成为推动产业转型，提升国家竞争力的关链力量。智能制造作为一种基于新一代信点技术与先进制造技术深度融合的生产方式，不仅贯穿于设计、生产、管理，服务等制造活动的各个环节，而且只有自感知、自决策、自执行、自适应、自学习等特征，在提高制造业质量、效益和核心竞争力。智能制造不仅是技术的革新，更是制造业发展的必然趋势。在经济全球化的背景下，企业如何把握智能制造发辰的方向和路径，如何利用资本市场推动企业和产业经济的高质量发展，已成为当前市场经济的追切需求。 在我国，智能制造作为新质生产力的重要组成部分，不仅被视为未来制造业发辰的核心内容，更是推动我国制造业由大变强的核心战略，党的二十大报告明确提出，准进新型工业化、加快建设制造强国，基中智能制造的发展被底予了重要使命；2023年提出新质生产力，进一步强调了科技创新、数字化、网络化和哲能化在新时期生产力发展中的重要性，使得智能制造不仅仅是技术进步的体现，更是推动经济结构优化，产业升级和可持续发展的关键力量，因此，智能制造的发展为新质生产力的形成提供了有力支撑，新质生产力的融合为智能制造的发展提供了更广闻的空间和更深远的影咱，这也给智能制造产业带来巨大的投资机遇。据e-works不完全统计，2023年中国哲能制造产业投融资金额达843亿元人民币，投融资事件共计645起，投融资活动热度持续不减，各细分赛造均展现出理勃发展的态势。 本报告旨在全面梳理2023年中国智能制造产业的投融资活动，深入探讨智能制造领域的主要投资方向。热门细分赛道和投资趋势，为相关从业者提供有价值的总考，共同推动中国制造业的转型升级和可持续发展。 一、2023年中国智能制造产业投融资总览 智能制造产业链足一个复杂而魔大的体系，它通盖了多个环节和领域，为了使于分折和理解，本文将智能制造领域提供的产品和服务分为工业款件及服务、通用智能装备及集成、专用智能装备及智能产线集成、智能物流装备及集成服务、工业自动化控制系统及产品、工业自动化仪器仪表、工业物联网与传感器应用、增材制造装备及服务、智能制造核心零部件、暂能嵌人式款件系统十大类，并对十大类别进行了进一步的细分和说明。 注为了便于分析。将企业提校心业旁领域分为以上十大类，另，并购交易中以并购主体企业统计，数书来源：e-works整卫理 1.市场总览 据e-W0rks不完全统计，2023年中国智能制造行业发生投融资事件共计645起，比2022年的531起培长了21.5%，已披露投融资金额约843亿元人民币。其中，融资事件586起，占比90.85%。此外，1P0事件46起，并购事件13起，分别占比7.13%和2.02%。 与传感器应用、专用智能装备及智能产线集成等细分领域，投融资事件敌量占比分布为34.57%、16.09%、15.35%、10.70%，占融资总数量的77.52%。 (1融资 据e-works统计数据分析，2023年智能制造领域融资丰件586起，已披露融资金额约445.5亿元人民币。相较于2022年的364起，2023年陷资事件致量增长了56.04%。 从融资时间石 分点（较二季度的6.3%）的影响，融资丰件比上半年减少42%，在经济下行区间，市场投资相对谨慎。 从融资企业领域看 融资主要以工业款件及服务、通用智能装备及集成解决方案、工业物联网与传感器应用、专用智能装备及智能产线集成和工业自动化控制系统及产品类别的企业为主，分别占总体36.52%、16.21%、15.53%、10.41%，6.83%, 从融资企业类型石 2023年中国智能制造领域融资主要集中在小型企业，占总胜资数量的94.38%，大中型企业占总融资数量的5.62%，此外，从企业成立时间看，融资丰件中成立3年内的企业（初创期）占比为34.81%，5年内企业（成长期）占比19.62%，10年内企业【发展期）占比32.94%，10年以上企业（成熟期）占比为12.63%， 特别值得注意的是，根据e-works统计分析，融资事件数量中超过90%的资金流向了小型企业，并且主要集中在1000万-1亿元区间和1亿~10亿元区间，分别占比52.33%和39.33%。 从融资交易轮次石 2023年国内吾能制造产业融资多集中于A轮，达到237起，占融资总数量的40.44%。其次是天使轮和B轮，占比分别为20.48%和16.89%，总体上看，2023年融资的早期事件数（天使轮、A轮、B轮、种子轮）占比达到80.72%. 从融资活跃区城石 广东借助其粤港演大湾区的区位优势，以及更大空间范田、更宽产业领域，集中了人才、资本、技术等创新要索资源，一举成为2023年融资量活跃的地区，融资事件数量达到138起。此外，北京、江苏、上海等地区融资活跃度也较高，融资丰件数量均超过80起。融资规模方面，北京、上海、广东、江苏阳资金颐分别为102.61亿、95.49亿，78.73亿，55.27亿元人民币。值得指出的是，在2023年，北京成为全国最圾引资本投资的地区，胜资规模超过百亿元人民币，领跑全国。 (2) IPO 据e-Works不完全统计，2023年智能制造领域IPO事件共计46起，目前已公开披露的融资金额约383.72亿元人民市。在IPO企业的地域分布上，广东，江苏、上海荣登IPO企业数量最多的三大地区，分别占IPO事件总量的26%，26%和13%。 从产业分布吞 智能制造领域的IPO活动主要聚焦于通用智能装备及集成解决方案，占IP0事件总数量的30.43%，其次是工业物联网与传感器应用，工业自动化控制系统及产品、专用智能制造及智能产线装成，均占比13.04%，这四大领域合计占到了近七成的IP0事件。此外，工业软件及服务领域，占比10.87%。 (3）并购 据e-W0rk5不完全统计，2023年智能制造领城并购件共计13起，已披案融资金额约13.73亿元人民币，区域分布方面，广东、北京、山东、上海、江苏、浙江，分别占比30.77%、23.08%、15.38%、7.69%、7.69%。 从产业分布看 并购主体企业多集中于工业款件及服务、工业物联网与传感器应用、工业自动化控制系统及产品和工业自动化仪器仪表、专用智能装备及智能产线集成类别，分别占并购总体的30.77%、15.38%、15.38%、15.38%,15.38%. 2.投融资大事件 (1）融资 在工业款件及服务领域，资交易活跃。其中，云原生，5aa5平台及研发数字化款件厂商深得资本宠爱。 1月，CAE仿真软件提供商漫云智率获得效干万人民币天使轮融资；合同管理的业财法一体化Saa5解决方案提供商甄零科技获得7000万人民币A+轮融资；报价管理5aa5服务商（CPQ）阅丰科技获得近干万人民币天使轮范资；国产半导体能制造软件供应商塞美特获得B+轮触资。 2月，CAE软件厂商鱼海料技完成种子轮近千万人民币融资；国产EDA软件开发商培风国南获得哈勃投资。深创投B轮资：CAD-CAE一体化云平台提供商数串科技获得数千万人民币Pre-A轮资， 科资本的战略融资；基于5aa5企业营销解决方案提供商驰鹭科技获得数亿元人民币B轮融资；云原生一站式研发平台提供商智研汇获得千万级人民币天使轮融资， 4月，国产半导体CIM系统提供商喆塔科技获得近亿人民币A+轮融资：智慧办公服务提供商幻氧（成都）科技获得种子轮翻资：三维CAD厂商新迪数字获得超亿人民币D轮融资：工业PaaS平台解决方案提供商筑云智能获得千万级人民币天使轮融资。 5月，工业软件及解决方案提供商华龙讯达获得A轮融资：EDA软件开发商奇捷科技奖得A+轮融资：流程工业过程平台服务商歌安科技获得数千万人民币A轮融资：半导体智能制造软件供应商赛美特获得超5亿人民币C轮融资。 6月，PLM厂商安托信息获得数千万人民币的天使轮范资；新一代云原生实时敌据仓库服务商飞轮科技获得数亿人民币Pre-A轮融资：实时流程智能平台服务商箱评科技获得数千万人民市A轮融资。 B+轮融资。 9月，工业互联网平台提供商广域铭岛获得数亿人民币天使轮融资；人工智能基础软件供应商九章云极获得8000万人民币战路融资。 10月，软件开发服务商启芯软件获得舞盈投资A轮鞋资：软件开发服务商易心天下完成种子轮陷资。 11月，款件提供商轻舟能科获得数干万人民币A轮融资，聚焦在CRM及储能管理系统方面；汽车行业智慧工厂整体数字化解决方案提供商依柯力获得近亿人民币B+轮硅资；工业仿真CAE软件厂商幕灿科技完成数千万人民币A轮阳资：国产CAE软件厂商英特仿真获得1亿人民币B轮融资：工业软件研发商九韶智能获得数千万人民币天使轮融资。 在通用智能装备及共成解决方案领域，工业机器人赛道灸手可热。 1月，环动机器人完成2.9亿人民币战略硅资：哈工轩赖完成敌千万人民币的天使轮融资。 2月，上海智元完成天使轮融资：天创电子完成B+轮融资。 3月，大界机器人完成C轮陷资：新控科技完成Pre-A轮的融资，方图机器人完成A轮的离资；齐元机器人完成数千万人民币的Pre-A轮融资：华容科技完成2.6亿人民币的A轮融资：索菲丝智能完成600万人民币的天使轮融资：钧能舵机器人完成近亿人民币的B轮融资：斯坦德机器人完成数亿人民币的C轮融资。 4月，金麦特完成数亿元人民币A轮范资；稳石机器人完成近亿人民币的A轮融资；沙克智能完成A轮融资：灵遥机器人完成A轮资：铂沃科技完成天使轮器资；海之晨工业装备完成A+轮融资。 5月，恒科通机器人完成天使轮融资：中科新松完成1.5亿人民币的战略融资；领鸽科技完成近干万美元的A+轮距资：智绘机器人完成敌干万人民币的Pre-A轮融资：上海智元完成天使+轮融资：欣奕华智能完成致千万人民币的Pre-A轮融资：金予博信完成故千万人民币的A+轮融资；支博特机器人完成天使轮融资。 6月，哈工智灵完成种于轮慰资：小雨哲造完成天使轮曲资：蓝点韵控完成效干万元人民币的Pre-A轮融资；敬科机器人完成B+轮融资；图灵智造机器人完成近亿人民币的A轮融资：姐智智能完成数千万人民币的Pre-A轮距资。 了月，北新智能完成天使轮融资：达阀机器人完成超十亿元人民币C轮融资盈合（深圳）机器人完成A轮融资：铸正机器人完成近亿人民币B轮融资。 8月，全宇工业完成近亿人民币的A轮融资：微签智能完成A轮融资：款体机器人完成1.5亿的C+轮融资。 9月，蓝海机器人亮虑超亿人民币的C轮融资：固工机器人完成数百万人民币的天使轮露资：就盟（深圳）机器人完成激干万人民币天使轮融资。 10月，北京银河通用机器人日前完成天使轮融资：无锡斯帝尔科技有限公司完成数千万人民币的Pre-A+轮融资。 11月，极目机器人完成超亿人民币D+轮离资。 表 3 中国智能制造产业工业机器人领域融资大事件目录 在工业物联网与传感器应用领域同样呈现出蓬勃发展的态势， 广纳四维在1月数千万人民币的PreA轮融资：松诺盟科技于1月接受西部证券的A轮离资：科敏传感器于2月完成B轮融资：中科微感在3月完成千方级人民市的天使轮留资：凯路成科技在3月海富产业基金的B轮离资：教之捷传感在4月接受于万人民市：北极光创投的数于万人居币留资：感党科技在4月完成1亿人居币的B轮器资：莱领电子于4月完成近亿人民币C轮融资：天光电4月近亿人民币Pre-A轮融资：启英牵伦于5月完成数于万人民市B++轮射资：中科航芯于5月完成数千万人民币的Pre-A轮融资：楚光三维在5月接受峰瑞资本的A轮融资：凯路威科技将6月完成C轮8000万人民币融资：盈芯半导6月完成5000千万币的A+轮器资：元潼技术7月完成近千万人民币的天使轮融资：海纳微传