联盛化学：2023年年度报告

2024年04月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人牟建宇、主管会计工作负责人戴素君及会计机构负责人(会计主管人员)戴素君声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2023年，公司全年实现营业收入66,201.57万元，较去年同期下降36.41%，归属于母公司所有者的净利润7,111.28万元，较去年同期下降61.13%。业绩下降的主要原因是受国内外宏观环境的影响，全球经济复苏不及预期，供给端竞争加剧，需求端表现疲软，化工行业整体景气度不高。报告期内，受原材料价格下降、需求不足和竞争加剧等因素的共同影响，公司产品的销售价格大幅下降，致使公司业绩出现明显下滑。2023年度公司主营业务、核心竞争力未发生重大变化，持续经营能力尚不存在重大风险。面对市场景气度的下降，公司将继续聚焦主业，练好内功助力未来，通过加快新项目建设着力构建丰富的产品体系，加强研发和技改提升产品质量迭代，巩固和增强国内外市场开拓力度，并多措并举降本增效，不断提升内部管控效率等措施，为提升公司的盈利能力和增强公司的核心竞争力赋能，为培育新的利润增长点助力。 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够风险认知，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在经营管理中可能面临的主要风险有宏观经济波动风险、原材料价格波动风险、汇率波动风险、安全生产的风险、产品价格下降的风险等，具体详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”之“（四）面临的风险和应对措施”。敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以108000000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.98元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义.................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标.............................................................................6第三节管理层讨论与分析.......................................................................................10第四节公司治理.......................................................................................................40第五节环境和社会责任...........................................................................................57第六节重要事项.......................................................................................................65第七节股份变动及股东情况...................................................................................84第八节优先股相关情况...........................................................................................90第九节债券相关情况...............................................................................................91第十节财务报告.......................................................................................................92 备查文件目录 一、经公司法定代表人签字、公司盖章的2023年年度报告全文及摘要原件； 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 五、其他相关资料。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、其他有关资料 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值□是否 六、分季度主要财务指标 单位：元 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目详见“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“39、其他收益”之“个税扣缴税款手续费”。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求公司属于精细化工行业，主要从事以医药中间体、农药中间体、电子化学品为主的精细化学品的研发、生产和销售，产 品 主 要 应 用 于 医 药 、 农 药 、 电 子 化 学 品 、 化 妆 品 等 领 域 ， 根 据 国 家 统 计 局 发 布 的 《 国 民 经 济 行 业 分 类 代 码 》（GB/T4754-2017）的标准，公司所处行业类别为“C26化学原料和化学制品制造业”中的“C2669其他专用化学产品制造”。 （一）报告期内化工行业整体发展情况 2023年，受国内外宏观环境的影响，全球经济复苏不及预期，供给端竞争加剧，需求端表现疲软，化工行业整体走势疲软，景气度不高，行业盈利能力总体处于历史偏低水平。根据国家统计局数据显示，2023年度，化工行业累计实现收入9.27万亿，同比下降2.7%；实现利润4,862.6亿元，同比下降31.2%，其中，基础化学品行业业绩下降50.6%，化肥行业业绩下降29.2%，农药行业业绩下降62.2%，合成材料行业业绩下降21.7%，专用化学品行业业绩下降14%，且该等行业均呈现“增产增消不增利”的现象。虽然2023年经济运行中的不稳定因素存在较多，复杂的国际环境带来诸多挑战，但精细化工仍是当今化学工业中的新兴领域之一，对国民经济、国防建设、社会生活各个领域及众多相关产业起着支撑和引领作用。我国精细化工行业还处于重要战略发展机遇期，长期向好的基本面没有改变，随着我国基础化工技术和原始积累后，国内精细化工将依托能源、产业链一体化向高端制造业发展不断推进，随着高端新材料和精细化学品的不断突破，精细化学品将开始走向升级发展之路，高性能、功能化和高附加值的精细化学品市场占比率将逐步扩大，新兴应用领域市场前景可期。 （二）公司产品细分市场及上下游产业链情况 精细化工包括精细化学品与专用化学品，精细化工产业链上游包含无机化工原料和有机化工原料；中游精细化工分为农药、医药、染料、涂料、试剂等十多个类别，下游广泛应用于农业、食品、药品、纺织、新能源和电子制造等行业。 公司主要从事以医药中间体、农药中间体、电子化学品为主的精细化学品的研发、生产、销售及进出口贸易业务，产品主要应用于医药、农药、电子化学品、化妆品、半导体及锂电池等新兴领域，因此这些行业的发展对公司影响较大，公司产品的上下游如下图所示： 1、医药中间体 医药中间体是指用于合成化学药物的高级中间产品，是化学药物合成过程中的“半成品”。医药中间体行业是医药行业产业链中的重要环节，由于医药中间体主要用于医药原料药的生产，因此医药中间体行业与医药行业直接相关。 随着全球经济发展、人口老龄化进程的加速和人们健康需求的不断提升，全球医药行业的市场规模预计仍将持续增长。据相关报告预测，2027年全球药物市场规模将达到1.9万亿美元。 我国党的二十大也提出推进健康中国建设,医药行业是国民经济的重要组成部分，与国计民生、经济发展和国家安全息息相关，随着我国老龄化以及人民群众健康需求的日益增长，我国医药行业正迎来前所未有的发展机遇。根据国家统计局统计数据，2019-2022年期间，受新冠疫情影响，医药制造业营业收入从23,908.6亿元增长至29,111.4亿元，年复合增长率为6.78%，2023年，医药制造业规模以上工业企业实现营业收入25,205.7亿元，相较于2022年底疫情放开后，医药制造业营业收入有所下降，但亦高于疫情前水平。这侧面反映了我国医药市场在政策支持下以及随着国民意识提高，老龄化社会趋势的加强等因素影响下，市场需求不断扩大。长期来看，我国医药产业预计仍会保持稳健且增长的趋势。 2、农药中间体 农药的需求与人类对粮食及其他农作物需求密切相关。近年来，随着世界人口的增加、病虫草害持续发生，农药行业在促进农业发展、保障粮食安全中的作用日益凸显，全球农药市场规模不断增加。根据标普全球大宗商品洞察（S＆PGlobal Commodity Insights）作物科学团队的统计数据，2006年至2022年，全球农药市场规模不断扩大，从355.75亿美元增长至877亿美元，年复合增长率约5.80%。2022年以来，受俄乌冲突等外部环境的持续影响，进一步提升了各国对粮食安全的关注度，推升了全球农作物种植盈利和种植意愿，带动全球范围农药需求的提升。 2023年，虽然全球对于农药的刚性需求依旧，但受上游厂商和渠道较高的高价库存、供给端产能严重过剩等因素的影响，市场需求大幅下降且采购不断推迟，绝大部分农药品种的价格进入下降通道。根据2023年度中农立华原药价格指数报80.19点，同比2022年度大跌48.0%，跌幅37.5%，同比2022年度，上百个农药产品中有92%产品下跌，给行业发展带来了较大影响。我国是全球最大的农药出口国，随着国内农药政策和需求导向，农药行业步入了较大的变革调整期，环境保护意识的不断增强促使消费者对农药的环保要求越来越高，低残留、低毒性、低污染等优势新型品种深受消费者的认可。2024年2月1日，国家发改委新修订的《产业结构调整指导目录（2024年本）》开始实施，目录鼓励高效、安全、环境友好的农药新品种、新剂型、专用中间体、助剂的开发与生产，在新的产业结构指导目录下，农药