棒杰股份：2023年年度报告

2023年年度报告 2024年4月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈剑嵩、主管会计工作负责人王心烨及会计机构负责人（会计主管人员）王心烨声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求 公司请投资者认真阅读本报告，公司未来面临的主要风险有市场竞争风险、国际市场需求波动风险、外汇汇率波动风险、人力资源风险及运营管理风险等。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分对上述风险及应对措施进行了详细描述，敬请广大投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义..........................................................2第二节公司简介和主要财务指标........................................................6第三节管理层讨论与分析...............................................................10第四节公司治理........................................................................48第五节环境和社会责任.................................................................76第六节重要事项........................................................................81第七节股份变动及股东情况............................................................102第八节优先股相关情况.................................................................109第九节债券相关情况...................................................................110第十节财务报告........................................................................111 备查文件目录 一、载有公司法定代表人陈剑嵩先生、主管会计工作负责人王心烨女士、会计机构负责人（会计主管人员）王心烨女士签名并盖章的财务报表。 二、载有立信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师罗丹女士、张冀申先生签名并盖章的公司2023年度审计报告原件。 三、报告期内在中国证券监督管理委员会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他有关资料。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 五、其他有关资料 □适用不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 不确定性 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 □是否 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 2022年，公司引入了具有光伏产业背景的战略股东，充分发挥战略股东丰富的光伏产业经验优势，把握光伏产业高速增长的市场机遇，投资设立子公司棒杰新能源科技有限公司及扬州棒杰新能源科技有限公司，布局光伏产业，践行“双碳”战略，从而形成“无缝服装+光伏”双主业的业务结构，推动公司主营业务向光伏产业的战略转型升级，实现公司多元化、高质量、绿色化发展。2023年，公司继续保持“无缝服装+光伏”双主业的业务结构，报告期内公司所处行业情况如下： （一）纺织服装行业 2023年，受国际市场需求收缩、地缘政治深度影响外贸等因素影响，我国服装出口延续了去年四季度增速放缓的趋势，出口下行压力加大，出口规模明显下降。根据中国海关数据，2023年1-12月，我国纺织服装累计出口2,936.4亿美元，同比下降8.1%。其中纺织品出口1,345.0亿美元，下降8.3%；服装出口1,591.4亿美元，下降7.8%。从主要市场来看，我国对美国、欧盟和日本服装出口延续下降态势，2023年1-12月，我国对美、欧、日三大传统市场服装出口金额合计727.8亿美元，同比下降15.1%；同期对非洲和一带一路沿线国家和地区服装出口逆势增长，2023年1-12月，我国对一带一路沿线国家和地区服装出口同比增长1.4%。 但与此同时，从国内市场来看，“稳增长”系列政策持续显效发力，国内宏观经济回升向好，并且随着城市群建设以及新型城镇化和乡村振兴战略持续推进，电商平台和品牌企业加速布局下沉市场，带动服装消费需求进一步释放，服装内销持续回暖。2024年，国际市场上服装出口上行和下行因素依然并存，出口压力虽然短期内不会缓解，但是在发达国家补库存需求回升、加速拓展新兴市场、跨境电商等新模式快速发展的推动下，预计服装出口态势将趋于稳健，市场结构将继续优化调整。同时，人民币兑美元汇率波动将削弱我国出口产品的国际竞争力，增加企业汇兑风险。 公司所属的无缝服装行业是纺织服装行业下的一个细分行业，较其他传统纺织服装企业自动化程度更高、产品附加值更高。无缝服装产品以其贴体舒适性、功能性、时尚性等特点获得众多消费者的青睐，全球范围内无缝服装的消费需求增长推动无缝服装行业快速发展。经过多年快速发展，我国无缝服装行业面临着生产成本不断提升、国内外市场竞争愈加激烈、国际市场需求回升乏力、创新能力不足等问题，国内外市场环境变化对我国无缝服装行业及企业在研发设计、生产制造、管理运营模式等方面提出了更高要求。受国际市场需求减弱、中美关系不确定性及国际产能转移等因素影响，近年来我国无缝服装产业传统优势有所弱化，面临着转型升级的压力。 未来公司将积极应对国际贸易局势波动、市场竞争加剧和汇率变动等各种不利因素，加强研发投入，增加产品附加值，积极响应《纺织工业提质升级实施方案（2023—2025年）》要求，稳步推进工厂智能化和信息化建设，提高运营效 率，严控经营风险，积极拓展销售渠道，不断探索适合公司的业务模式，充分发挥产品开发、高效生产等方面的快速反应能力，保障公司主营业务进一步发展。 （二）光伏行业 世界范围内的环境恶化与资源紧缺问题正制约着全球范围内的可持续发展，能源体系的全面变革势在必行，可再生能源的进一步开发利用以及现有能源开发的清洁低碳化将是能源发展的基本趋势。而在各类可再生能源中，太阳能发电具有对资源条件的要求低、碳排放量少、发电效率高等优势，作为现阶段最具有广泛、低成本、安全可靠三大优势的可再生能源，得到了全球各国的认可和重视。根据国际可再生能源机构（IRENA）统计数据，2023年全球可再生能源新增装机量达到473GW，占新增电力总装机的86%，累计达到3.87TW。其中，太阳能光伏装机量新增345.5GW，占同期可再生能源装机的73%，全球光伏累计装机容量达到1.42TW。 近年来，在产业政策引导和市场需求驱动的双重作用下，我国光伏产业实现了快速发展，中国光伏业已成为全球光伏集聚之处，且其规模未来将呈持续扩张趋势。2023年，根据国家能源局发布数据，我国光伏新增并网容量达到216.88GW，同比增长148.12%，累计光伏装机量超过600GW，新增光伏装机容量连续多年位居世界第一。 报告期内，公司所属的光伏电池行业属于光伏产业链的核心环节，光伏电池片作为光伏发电的核心部件，决定着光电转换效率，影响下游度电成本。公司主要是通过向上游采购硅片并加工制成N型光伏电池片，从而销售给下游组件企业。由组件企业对光伏电池片进行拼接、封装制成光伏电池组件，供终端客户使用。报告期内，光伏电池的主流路线逐渐从PERC技术路线升级到更为高效、更具有经济效益性的N型TOPCon技术，未来随着生产成本的降低及效率良率的提升，N型电池将会成为电池技术的主要发展方向之一，效率也将较快提升。据InfoLink预计，2024年TOPCon电池市占率将达70%左右。新一轮行业竞争中，公司专注于以N型电池片生产及销售为核心的战略规划为公司在光伏行业市场竞争格局中脱颖而出提供有力支持。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）无缝服装业务 报告期内，公司无缝服装业务仍为核心业务，主要产品未发生重大变化。公司下属棒杰针织等子公司从事无缝服装的设计、研发、生产和营销，主要产品是无缝服装，产品种类丰富、结构完善，包括内衣系列产品、套装系列产品、休闲服饰产品、运动服饰产品等多个系列产品。无缝服装产品具有舒适自然、时尚、无束缚感等优点，主要应用于基础内衣、运动户外装（如沙滩装、专用运动装、户外旅游装等）、休闲装（如家庭装、睡衣等）、时装（如青春装、城市装等）等领域。 从产业链方面来看，公司处于纺织服装产业链中下游，主要以ODM/OEM的模式为全球客户提供无缝服装的开发设计和生产制造服务。经过多年积累和发展，公司已经建立起从研发设计、样品确认到生产、销售一条完整成熟的生产营销系统。报告期内，公司经营模式未发生重大变化： 1、研发模式 公司研发部门主要负责无缝服装产品与技术研发、生产工艺准备与指导等工作。公司注重自主研发相关工作的同时，保持与国内相关科研院校、专家进行合作交流，加强新工艺、新产品的开发，不断提升产品附加值和市场竞争力。 2、采购模式 公司已经与行业内知名企业建立较为密切和稳定的合作关系，并建立了较为完善的供应商考核体系。公司采购部门根据产品设计和生产工艺等要求统一采购原辅材料，根据考核结果择优选择供应商进行采购，同时基于控制采购价格与维持合理库存两大目标确定采购量。 3、生产模式 公司无缝服装产品以依靠自有厂房、设备、工人和技术自行组织生产为主，采用“以销定产”的生产模式。生产部门接到营销部门下达的订单后，按照订单需求及时排期组织生产、检验并交货。公司积极推进智能化和信息化生产建设，保障产品从打样、织造、后整理、缝制到包装、入库等环节高效有序地开展，并由品质管理人员和跟单人员及时跟踪反馈，保障产品质量、交期，不断提高公司的综合生产能力。 4、销售模式