兴业股份：兴业股份2023年年度报告

公司简称：兴业股份 苏州兴业材料科技股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王进兴、主管会计工作负责人陆佳及会计机构负责人（会计主管人员）陆佳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度利润分配及资本公积金转增预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.115元（含税），每股以资本公积金转增0.3股。以此计算合计拟派发现金红利23,184,000元（含税），本年度公司现金分红比例为30.53%。本次转增后，公司总股本拟为262,080,000股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准），2023年度不送股。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................9第四节公司治理...........................................................................................................................34第五节环境与社会责任...............................................................................................................50第六节重要事项...........................................................................................................................57第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................65第八节优先股相关情况...............................................................................................................70第九节债券相关情况...................................................................................................................70第十节财务报告...........................................................................................................................71 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年是公共卫生事件全面放开元年，经济发展面临错综复杂的国内国际局势。国内方面，支柱行业房地产进入深度调整期，龙头企业不断暴雷，对系统性金融安全稳定造成了隐患，同时对上下游产业链构成了较大冲击；政府公共债务高企，地方财政面临较大压力，传统的投资驱动模式难以为继；失业率居高不下影响了居民收入，抑制了消费增长。国际方面，地缘政治博弈加剧，全球一体化、贸易自由化趋势面临转折，针对美欧发起的科技战、贸易战，中国解决“掐脖子”问题和构建全国大一统市场尚需时日；同时，俄乌战争短期内没有结束的迹象，巴以冲突又死灰复燃，人类和平发展愿景面临考验。在缺乏稳定预期的情况下，2023年国内经济呈现高开低走的态势，以5.2%的GDP增速收官。 2023年7月14日，中央出台了《中共中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》，明确提出要持续优化民营经济发展环境、加大对民营经济政策支持力度、强化民营经济发展法治保障、着力推动民营经济实现高质量发展、促进民营经济人士健康成长，并逐一细化了做法和要求。为响应中央的要求和部署，各级地方政府也在促进民营经济发展壮大方面重点发力。上下同力，让民营经济发展看到了曙光。 1.报告期内整体经营情况 报告期内实现销售吨位稳定增长，合成树脂增长3.14%，功能涂料增长2.85%，其中铸造树脂增长1.97%；实现营业收入15亿元，同比下降16.06%，营业成本12.75亿元，同比下降16.24%，主要原因有以下三点：一是2023年我国经济恢复不及预期，铸造企业订货不足占比全年高达50%，导致铸造材料刚性需求减少，原材料采购价下降。二是新能源汽车渗透率升至31.6%，此消彼长，燃油汽车内燃机动力总成随之大幅下降，导致黑色铸件大幅减少。三是业内铸造材料产能上升，有效需求严重不足，竞争加剧，引发铸造材料价格下行，这些因素综合叠加，导致归属于母公司所有者的净利润7,594.20万元，同比下降34.67%，应收账款余额下降16.10%。应收账款周转率为2.38，2021年和2022年应收账款周转率分别为2.98、2.46，公司应收账款周转率较为稳定，总体风险可控。 2.技术和创新引导情况 报告期内，公司入围第五批国家专精特新“小巨人”企业公示名单，标志着公司在细分行业特色经营发展上迈上新台阶。 报告期内，公司负责起草完成《质量分级及“领跑者”评价要求，铸造用三乙胺冷芯盒法树脂》团体标准，在广泛征求意见的基础上完成标准送审稿及编制说明，公司进入企业标准领跑者行列。 报告期内，公司通过高新技术企业复审。公司今后将更加重视发挥国家级博士后科研工作站、省级工程技术研究中心和省级企业技术中心的科研平台作用，锚定新型工业化和现代化建设目标，加快培育新质生产力，以科技创新推动产品创新，加快推进传统产品转型升级，生物基环保自硬呋喃树脂研发取得突破，新型有机酯固化改性水玻璃粘结体系试制成功，砂型铸造用预处理涂料等推入市场，扎实推进了公司向高端化、智能化、绿色化迈进。 3.资本运作情况 2023年7月，公司第四届董事会十三次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》，拟募集资金总额不超过75,000.00万元用于兴业泰州特种树脂新型材料项目（一期）。目前，中介机构现场工作已告一段落，公司将与中介机构携手积极推进可转债项目申报。 4.对外投资进展情况 兴业泰州于2023年2月，与泰兴市自然资源和规划局签署了《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：TX22G-28），详见公告（公告编号：2023-001），2023年7月，取得了泰兴市自然资源和规划局颁发的不动产权证（即土地证）。2024年3月，取得了泰州市生态环境局出具的《关于兴业泰州特种酚醛树脂项目（一期项目）环境影响报告书的批复，目前正推行安评、能评评审。公司将积极协调各方，努力推动项目进展并及时按照相关要求披露。 二、报告期内公司所处行业情况 1、铸造造型材料行业 铸造是人类文明史上最古老的金属成形的工艺方法，是机械制造不可或缺的重要基础。我国悠久的铸造历史可以追溯到商、西周、春秋时期的青铜器时代和战国后期的铁器时代，至今延续了1600多年，见证了炎黄子孙的智慧，彰显了中华文明的辉煌。 铸造材料行业伴随着铸造发展而壮大，我国铸造材料在上世纪未期逐步实现了产业化和商品化，产量连续多年跃居世界第一，品种和质量基本滿足国民经济日益增长的须求。铸造造型材料在砂型铸造过程中，能赋与铸型/型芯具有符合铸造工艺要求的常温、高温強度，并在高温金属液的冲刷和侵蚀下保持尺寸稳定，能获得优质铸件。例如，根据中国铸造协会的统计，由于铸造用粘结剂的质量和使用不当造成的铸件报废约占总铸件废品率的30%～50%。另外，造型材料的正确选用还决定了铸造工艺、生产效率、能源消耗、环境负荷和铸件质量等，由此可见，铸造材料是铸造工艺极为重要的基础性材料。 公司自成立以来，专注于铸造材料的研发、生产、销售和相关技术服务。坚持自主培养为主和筑巢引凤的人才战略，不断进行公司新产品、新工艺和新系统的持续创造，创造公司独特的技术能力和他人难以模仿的无形资产，利用国家专利保护知识产权，践行服务型企业的社会承诺，随时为用户提供全套技术解决方案，以在较长时期内保持公司的核心竞争力，为股东、社会、员工创造更大的价值。公司主营产品铸造用自硬呋喃树脂和冷芯盒树脂等系列产品具有节能、高效、减排的功能特色，连续多年市场占有率位居前列，在铸造材料存量竞争中，始终保持行业竞争优势。 2023年铸造造型材料行业呈现波浪式发展、曲折式前行的特点，市场压力与产品结构性矛盾叠加。下游铸件企业开工不足，造型材料刚性需求下滑、存量竞争加剧，售价下降、利润被挤压、账款回收难度加大。造型材料通用性产品产能过剩，绿色个性化产品紧俏。2023年，公司审时度势，利用更高的质量稳定和拓宽通用产品市场，用更好的个性化新品开拓新市