莱尔科技：2023年年度报告

公司代码：688683 广东莱尔新材料科技股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“风险因素”详细阐述公司在经营管理中可能面临的各项风险，敬请查阅本报告相关内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人伍仲乾、主管会计工作负责人肖燕及会计机构负责人（会计主管人员）肖燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，2023年度利润分配预案如下：拟向全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税）。截至2024年4月24日，公司总股本155,177,929股，以此计算合计拟派发现金红利10,086,565.39元（含税）。 本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为34.48%。本次利润分配不以资本公积转增股本、不送红股。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................11第四节公司治理...........................................................................................................................45第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................63第六节重要事项...........................................................................................................................68第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................94第八节优先股相关情况.............................................................................................................106第九节债券相关情况.................................................................................................................107第十节财务报告.........................................................................................................................107 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 2023年度，公司实现营业收入43,822.27万元，较上年同期下降7.90%；归属于母公司所有者的净利润2,925.49万元，较上年同期下降38.66%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2,907.24万元，较上年同期下降35.06%。公司基本每股收益为0.19元/股，同比下降40.63%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.19元/股，同比下降36.67%。 报告期内由于受到市场行情影响，公司功能性胶膜材料及部分应用产品市场需求受到一定程度冲击，收入有所下滑；由于产品结构变化以及3C产品海外市场需求下降，导致公司净利润有所下降，进而影响每股收益下降。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 八、2023年分季度主要财务数据 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，公司持续保持功能性胶膜领域细分行业的领先地位，紧密围绕全年战略目标计划，推进新能源产业链全国布局，增强产业链协同技术优势。 在“科技改变世界、材料美化生活”的使命引领下，2023年，公司加大研发投入，依托产业链协同优势，保持细分领域领先地位，实现材料端与应用端协同发展。推进新能源产业链在全国的业务布局，深化技术沉淀，拓展电子领域新材料在高频高速、高温高湿领域的应用范围，加速节能环保领域产品对传统业务的替代。2023年全年公司实现营业收入43,822.27万元，实现归属于上市公司股东的净利润为2,925.49万元。报告期末，公司总资产为117,583.66万元，较上年度末增长3.20%；归属于上市公司股东的净资产为100,570.43万元，较上年度末增长4.19%。报告期内，公司整体经营状况较好，整体经营情况如下： 1、新能源产业高速增长，打造业绩增长第二极 新能源产业链作为公司重点布局的业务领域之一，公司在重点推动新能源涂碳箔、碳纳米管及导电浆料两大产品在全国范围内业务布局的同时，加大功能性胶膜材料在新能源汽车领域的研发投入，拓展胶膜及线材应用范围。 公司新能源生产项目分别设在广东、河南、四川三地，构成黄金三角，可辐射全国市场。 公司建设于广东基地的“年产12000吨新能源涂碳箔项目”已在2023年建设完成，于2024年开始投产。随着新购设备的使用、产能规模的扩大，公司具备生产宽幅产品的能力，开始重点拓展动力电池电芯客户，并已在报告期内实现了部分新增动力电池客户的批量供货。受益于动力电池客户的拓展，公司的新能源涂碳箔产品业绩保持增长，2023年，公司的涂碳箔产品实现营业收入同比增长24.30%。 公司建设于河南商丘的项目，是公司与上市公司河南神火煤电股份有限公司子公司“神火新材料科技有限公司”（以下简称“神火新材”）共同出资建设的“年产6万吨新能源涂碳箔项目”，该项目首期2万吨产能预计将于2024年建成并试产、投产。受益于涂碳箔项目的产能逐步增加，公司将凭借产能规模优势，在现有稳定的储能电池客户资源基础上，借助神火新材在光铝箔领域对锂电客户的品牌影响力，公司与神火新材形成产业链上下游强强联合，共同开拓下游动力锂电客户。 公司在四川省甘眉工业园投资建设“年产3800吨碳纳米管及3.8万吨碳纳米管导电浆料项目”，本项目已在报告期破土动工，将在2024年加快项目建设并试产、投产。此项目的投产，标志着公司进一步向新能源产业链上游发展，由此可打造为下游锂电客户提供涂碳箔+碳纳米管+功能性膜材等多产品组合解决方案能力，为公司实现换道超车，成为公司高速发展的新动力、新引擎。 随着公司新能源产业领域各项目的持续落地，新能源产业链已逐步成长为公司业务增长第二极。 2、以技术领先为战略，筑牢产业链护城河 在技术领先的战略目标引领下，公司聚焦科技创新，持续加大研发投入，增强技术与人才优势。在“客户为本、立志创新、品质卓越、精益求精”的价值观引领下，公司持续加大在新材料、新产品、新项目、新工艺上的研发力度以及技术人才的培养力度，在新能源、消费电子、家电、家居等领域推出多款极具创新或性能优异的新产品，巩固公司在细分领域的市场竞争力。报告期内，公司累计投入研发费用2,378.99万元，公司荣登佛山市科技领军企业100强，荣获“创新效能30强”殊荣，被认定为“国家知识产权优势企业”，是对公司多年来在科技创新领域取得成就的肯定与认可，也是公司知识产权建设的重要成果。公司将以市场为导向、以创新为依托，持续构建创新体系，激发创新变革与创新成果转化，增强核心技术壁垒。截止2023年12月31日，已获得授权专利327项：其中包括发明专利63项，实用新型263项，外观专利1项。 2023年，公司加大产学研互动创新合作，继获准设立佛山企业博士后科研工作站分站后，获评为“研究生联合培养示范点”，在自主研发的基础上，公司将通过高校开展产学研、引进高技术人才、加强研发团队建设的方式，增强技术与人才优势这一核心竞争力。 3、加速出海，革新产品实现收入逆势增长 节能环保作为公司的发展路线之一，报告期内，公司LED柔性线路板产品开发新赛道、培育新业务。在国内市场成熟，增长瓶颈明显可见的情况下，加速出海，2023年，在海外强劲的市场需求下，公司稳步推进海外市场开拓，产品收入实现逆势增长，全年收入实现49.34%的增长。根据Future Source调查显示，2022年全球LED显示市场达到85亿美元，2023年全球LED市场的收入预计将增长10.2%，达到93亿美元，到2027年，复合年增长率（CAGR）将达到17.4%，市场规模将增至208亿美元，由此可见，全球LED市场前景广阔